四川成渝-601107-川渝高速龙头股息领先，内外并举打开空间.pdf
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- 时间：2026/07/17
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四川成渝是中国西部唯一A+H股上市的大型交通基础建设类企业，蜀道集团旗下唯一高速公路上市平台。公司背靠蜀道集团，路产注入空间广阔。主业方面，收费路桥业务为核心盈利来源，毛利率保持高位。公司通过存量扩容与外延并购双轮驱动打开增长空间：成乐、成雅高速改扩建有序推进，不仅延长收费期限，且当前费率处于低位，未来具备较大提价空间；同时，公司通过收购蓉城二绕公司及荆宜高速，持续注入优质路产，增厚业绩。财务方面，公司综合融资成本显著下降，财务费用大幅减少，盈利能力改善。股东回报方面，公司承诺2026-2028年分红率不低于60%，预期股息率行业领先，配置价值凸显。预计公司2026-2028年归母净利润稳步增长，估值低于可比公司平均水平，首次覆盖给予“增持”评级。
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