社会服务行业财报分析：黄金及休闲需求引领恢复，价值重估及数字经济潜力浮现.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2023/09/06
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社会服务行业财报分析：黄金及休闲需求引领恢复，价值重估及数字经济潜力浮现。2023 年初至今（截至 9 月 1 日）沪深 300 下跌 2.07%，其中，消 费者服务下跌 31.00%，商贸零售下跌 5.34%，申万美容护理板 块下跌 14.43%，均明显弱于沪深 300 的表现。2023Q2，沪深 300 下跌 5.15%，消费者服务-23.89%，美容护理板块-12.49%，商贸 零售-7.48%，表现也均弱于大盘。
免税板块：离岛免税关注客单价的质量提升以及三亚海口高端商 圈建立，机场口岸等优质场景协同能力提升且客流渐修复，市内 店等可能的政策动态。需求端化妆品消费短期承压，但免税发展 新阶段商品结构调整、运营能力和渠道品牌优化、库存、物流及 数字化改善、核心物业建设持续推进。
旅游、博彩：旅游板块今年建议重点关注存在扩张预期、供给优 质、模式升级改造且能产生溢价的优质休闲度假或综合旅游标 的，同时建议关注澳门博彩业 GGR 快速修复下龙头的恢复韧性、 盈利能力和非博彩业务成长性。
酒店：23Q2 龙头经营效率较 2019 恢复程度环比再提升，供需紧 平衡下持续关注开店及储备变化、中高端品牌势能、集团化能力 等，中高端品牌竞争加速。
餐饮：龙头经营效率修复整体韧性强，且中期业绩普遍较优，龙 头深耕核心能力，契合行业趋势变化，综合壁垒和成长性兼具将 提升安全性。关注部分标的经营模式变化及产业端验证。
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