行业研究 - 知识库 - 未来智库

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人形机器人行业系列（一）：人形机器人产业史，从执行机器迈向物理智能体.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 25
- 国泰海通证券
研究主题本报告为"人形机器人行业系列"开篇之作，系统梳理人形机器人产业发展历程，核心探讨产业从早期执行机器向物理智能体演进的范式转变。核心价值报告回顾人形机器人技术迭代与产业化关键节点，分析当前产业所处阶段及未来发展方向，为投资者理解人形机器人赛道提供历史维度的研究框架与产业认知基础。
标签：人形机器人机器人智能制造
汽车行业专题：具身智能产业研究蓝皮书.pdf
- 8积分
- 2026/08/03
- 38
- 国信证券
全球人工智能正经历从数字AI向物理AI的历史性跨越，具身智能成为第四次智能革命的核心突破口。2026年6月英伟达发布Cosmos3全模态物理AI大模型并确立WAM新范式，标志着行业正式进入物理AI时期。作为通用人工智能的物理载体，具身智能融合大模型认知、多模态感知、实时运动规划与自主执行控制，可自适应工业制造、商业服务、家庭民生等全场景复杂环境，被视为继蒸汽机、电力、计算机、大模型之后的第五次生产力底层革命。研究框架与核心内容本蓝皮书系统梳理具身智能产业的技术体系、产业链结构、落地场景与未来趋势。核心内容涵盖八大板块：一、人形机器人总论，明确定义、政策体系与发展历程；二、产业发展阶段与前景，研...
标签：具身智能智能网联汽车自动驾驶
有色_基本金属行业周报：宏观预期反复，矿端偏紧与去库支撑铜铝表现.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 30
- 华西证券
全球铜铝等基本金属市场正经历宏观预期反复与供需基本面博弈的复杂阶段。美联储维持利率不变但内部加息分歧扩大，美国二季度GDP放缓与核心PCE回落为增长降温提供依据，而就业成本韧性又使政策预期偏鹰；国内7月制造业PMI重回收缩区间。在此背景下，矿端偏紧与库存去化成为支撑铜铝价格的核心力量。贵金属市场呈现金价上行、银价内外分化格局。金价在政策紧缩预期下逆势走高，更多反映地缘不确定性、美元信用与资产配置需求的支撑。中长期看，美元地位下降与全球"去美元化"趋势加速构成黄金牛市的核心逻辑，美国债务总额突破39万亿美元，财政赤字高企，降息趋势下国债利率上涨体现对债务规模的担忧。白银兼具贵金属属性与工业属性，...
标签：铜铝基本金属
公用事业行业周报：8台核电机组经国务院常务会议审议核准.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 7
- 兴业证券
国务院常务会议一次性核准8台核电机组，核电审批延续加速态势。本次核准涉及山东莱阳、辽宁庄河、浙江金七门、广东惠州太平岭4个厂址，分别归属于电投产融、中国核电、中国广核等上市公司。电力市场运行本期SW电力板块周涨跌幅为正值，光伏发电板块涨幅领先。上半年全社会用电量同比增长，电力市场化交易电量同比增幅显著。绿证交易规模扩大，不同年份绿证价格呈现差异化特征。火电与煤炭动力煤市场价格环比持平，秦皇岛港库存同比增长。上半年电力、热力生产和供应业利润总额同比下降，煤炭开采和洗选业利润增长显著，火电企业盈利承压。水电与新能源三峡水库年初至今来水偏丰，水电设备利用小时同比提升。上半年风电、光伏新增装机保持较高...
标签：核电核电机组公用事业
中国化工学会-石油化工行业：不同成品油收率下渣油加工方案与碳排放研究.pdf
- 3积分
- 2026/08/03
- 9
- 中国化工学会
研究背景与主题本报告由中国化工学会发布，聚焦石油化工行业中渣油加工方案的技术经济性与碳排放问题。研究核心在于探讨不同成品油收率条件下，渣油加工路径的选择优化及其对碳排放的影响。核心价值报告通过对比分析不同成品油收率场景下的渣油加工工艺方案，量化评估各方案的碳排放水平，为石化企业在'双碳'目标约束下实现产品结构优化与低碳转型提供决策依据。研究涉及延迟焦化、渣油加氢、溶剂脱沥青等典型渣油转化技术的组合应用，对炼化行业绿色低碳发展具有重要参考价值。
标签：石油化工成品油渣油加工
食品饮料行业动态：优然业绩超预期，强CALL乳业反转年.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 2
- 中信建投
白酒板块价格体系改革深化，茅台形成三层定价梯度，渠道投机空间收窄；五粮液收紧补贴整治窜货，短期经销商承压。资金从科技向消费轮动，板块估值修复为主，行情持续性取决于中秋动销。乳制品行业迎来周期反转信号，优然牧业中报业绩大超预期，多地散奶价格上涨，原奶价格同比转正。进口牛肉配额趋紧加速奶牛去化，肉奶共振推动原奶供需平衡，奶价拐点渐近。零售连锁变革加速，鸣鸣很忙签约门店突破3万家，量贩零食进入万店新阶段；万辰集团门店与盈利持续超预期，行业由扩张转向利润释放。啤酒板块燕京U8高增长延续，百威亚太中国市场承压但O2O渠道强劲；软饮料中东鹏茶饮料爆发式增长，农夫山泉保持双位数增长指引。调味品领域酵母蛋白替...
标签：食品饮料乳业乳制品
科技行业动态：DeepSeek V4 Flash正式版国产前沿最低价；当前看好互联网及游戏个股投资机会.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 12
- 中信建投
全球大模型产业正经历"降价+开源+Agent落地"的三重加速期，应用成本拐点与商业模式验证同步到来。OpenAI7月单月ARR已超整个二季度，Codex整合后的Agent周活突破1000万且月内翻倍；国内DeepSeekV4Flash以国产前沿最低价上线，BAT办公Agent进入三足鼎立格局。核心数据与进展模型迭代方面，DeepSeekV4Flash正式版284B总参/13B激活达国产前沿水平，智能指数50分仅低于GPT-5.6Luna1分，定价每百万token1/2元为同水平最低；GPT-5.6Luna降价80%至0.2/1.2美元，Terra降价20%；KimiK3（2.8T）完整权重开放...
标签：人工智能 AI大模型游戏
石油石化行业动态：美伊冲突反复，本周油价宽幅震荡.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 2
- 中信建投
本报告聚焦石油石化行业动态，跟踪美伊地缘政治冲突对国际原油市场的冲击效应。报告核心关注本周国际油价在地区局势反复扰动下呈现宽幅震荡的运行特征，分析地缘风险溢价与供需基本面之间的博弈关系，为投资者把握油市短期波动节奏及中期趋势研判提供参考。
标签：石油石化
锡行业深度报告：需求扩容潮起，锡价再度扬帆.pdf
- 6积分
- 2026/08/03
- 26
- 东方证券
全球锡资源进入成熟开发阶段，供给弹性或长期弱于多数工业金属。经过长期开发，全球锡矿资源品位持续下降、储采比不断回落，新增矿山开发周期普遍超过15年，行业进入成本中枢抬升、供给弹性下降的新阶段。与此同时，全球新增供给仍主要依赖缅甸、印尼、刚果（金）等少数资源国，而各主产区均面临政策、安全、运输及资源禀赋等多重约束，再生锡亦受废料来源及回收周期制约，未来几年全球锡供应预计仍将维持低增长、低弹性的格局。AI资本开支开启电子用锡新一轮成长周期锡最大的应用领域为电子焊料，而AI服务器、GPU、HBM、高速交换机、光模块等硬件升级几乎均依赖高可靠焊料实现系统互连。随着GPU数量提升、高层PCB升级、HBM...
标签：锡有色金属稀有金属
电力设备行业跟踪周报：锂电储能需求向好估值低、AIDC和人形潜力可期.pdf
- 4积分
- 2026/08/03
- 39
- 东吴证券
全球储能装机持续高增，锂电板块基本面强劲但估值处于低位，AIDC和人形机器人成为电力设备行业新增长极。核心内容概述：本报告为东吴证券2026年8月第1周电力设备行业跟踪周报，覆盖储能、电动车、光伏、风电、人形机器人、工控及电网设备等细分领域。储能板块，全球大储需求向好，美国、欧洲、澳大利亚等市场保持高增，国内招标旺盛；政策层面进入"严监管"时代，山西、青海、北京等地出台储能相关新政。电动车板块，7月本土零售偏弱但出口高增，8月排产预期环比增长5-10%，全年需求增长预期35%以上。光伏板块，产业链价格持续承压，2026年需求预计首次下滑。风电板块，陆风招标增长但海风下滑。人形机器人领域，比亚迪...
标签：储能锂电池电力设备
知行战略咨询-面部彩妆行业知行数据观察：面部彩妆品类.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 20
- 知行战略咨询
面部彩妆线上市场正经历深刻的渠道重构与品牌洗牌。2024H1至2026H1，大盘销售额从276.1亿元增至348.4亿元，销量增速持续高于销售额增速，走量特征凸显。核心变量在于抖音对淘系的全面超越：销售额占比从55%升至64%，销量占比从57%飙升至75%，2026H1销售额223.5亿元、销量304.6百万件，同比分别增长22.4%和28.9%，成为增量绝对引擎；淘系销售额停滞、销量下滑但均价攀升，呈现"量跌价升"的高端化路径。品类与功效分化。修颜、修正肤色、保湿三大功效占据近半份额，但修正肤色增速转负显露停滞风险，防晒以33%增速成为明星赛道。淘宝粉底液/膏下滑5%，粉霜增速15%为最高亮...
标签：面部彩妆美妆护肤彩妆
知行战略咨询-脱毛膏行业知行数据观察：脱毛膏品类.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 28
- 知行战略咨询
脱毛膏作为化学暂时性脱毛的核心品类，正经历线上渠道格局的深刻重构。2026年上半年，品类呈现"量稳额缩"态势，消费重心加速从天猫向抖音迁移，抖音销售额份额从65%升至77%，但均价持续下探至45元，价格成为最直接的竞争武器。市场规模与品类特征中国身体护理市场2024-2028年年均复合增长率预计达6.4%，2028年有望突破378亿元。脱毛功效在脱毛膏品类中占比53%且保持19%正增长，是唯一份额与增速双高的功效方向；保湿、舒缓等护肤向功效普遍负增长，高价未换来增长，消费动机仍锁定脱毛效率本身。渠道与价格竞争天猫销售额同比大跌41%，抖音增长7.8%，品类主战场已转移。双平台均价同步下移，抖音...
标签：脱毛膏美妆护肤个护产品
耐用消费产业行业周报：国内HNB向开放更进一步，海外财报频发验证AI趋势.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 27
- 国金证券
全球新型烟草监管趋严与海外烟草巨头财报密集披露的背景下，国内加热卷烟国标草案正式发布，行业合规要求持续提高，而海外市场新型烟草已成为主要增长引擎，但发展路径明显分化。研究目的与核心内容本报告为国金证券发布的耐用消费产业周报，旨在跟踪轻工制造各细分赛道的景气变化与产业动态，覆盖潮玩、新型烟草、家居、造纸包装、个护、AI眼镜、小米汽车、AI+3D打印及宠物等九大板块，为投资者提供及时的行业信息与分析参考。核心数据与发现潮玩板块，泡泡玛特城市乐园升级后启用阶梯式票价，2025年仅开放约三分之一区域情况下全年客流量同比增长超70%；名创优品自主IPYOYO于2026年6月中国市场单月销售额突破1亿元。...
标签： HNB 加热不燃烧 AI
客车行业2026年中期投资策略：内需稳健出口提速高端+电动化驱动新成长.pdf
- 2积分
- 2026/08/03
- 24
- 国联民生证券
全球客车产业正经历深刻的新能源转型，中国客车企业已从边缘参与者成长为欧洲电动巴士市场的核心竞争者。国联民生证券这份2026年中期投资策略报告，系统回顾了2026年上半年客车行业总量、结构及竞争格局的核心变化，并对下半年及中长期趋势作出展望。核心发现一：出口成为行业增长主引擎。2025年大中客出口销量达5.9万辆，同比+34.6%，创历史新高；2026年1-5月延续高景气，出口2.4万辆，同比+13.0%。新能源大中客出口尤为亮眼，2026年1-5月同比+29.3%，欧洲、拉美为核心增量市场。核心发现二：内需结构性分化，政策托底效应显现。座位客车受出行方式多元化影响仍处筑底阶段，2026年1-5...
标签：客车新能源汽车电动化
AI行业深度研究报告：AI时代与Token经济，从技术符号到数字石油.pdf
- 6积分
- 2026/08/03
- 32
- 国联民生证券
Token作为大模型处理信息的最小单元，正从技术概念演变为衡量AI产业景气度的核心指标与远期需求定价锚。黄仁勋2024年以来构建的"token工厂"叙事将数据中心定义为输入数据和电力、产出token的新型工业设施，提出AI五层架构（能源、芯片、基础设施、模型、应用），明确电力为核心约束、算力决定营收。核心数据与趋势：中国日均词元调用量2026年3月达140万亿；OpenRouter平台周度Token使用量2026年初至7月初从7.64T增至62.8T，同比增长超23倍；AnthropicARR2026年5月达470亿美元，5个月近4倍增长；全球程序开发市场规模2026年预计8641亿美元，AI...
标签：人工智能 AI大模型 Token经济

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