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  • 固态电池行业深度：材料和工艺设备体系革新，固态电池产业化加速.pdf

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    • 2025/12/31
    • 433
    • 爱建证券

    固态电池行业深度：材料和工艺设备体系革新，固态电池产业化加速。固态电池电解质固态化是核心，具有能量密度和安全性优势，体型的硫化物全固态电池是趋势。传统液态锂电用电解液（六氟磷酸锂+溶剂）传输锂离子，用隔膜防止正负极接触短路；固态电池用固态电解质（硫化物等）传输离子并隔绝正负极（无隔膜），具有能量密度和安全性优势。根据电解质种类可将固态电池分为四类。主要包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物。根据结构类型可将固态电池分为三类。主要包括薄膜型、3D型和体型。受限于技术水平，目前以采用氧化物、聚合物的半固态电池为主，体型硫化物全固态是趋势。需求：1）2024年亚太区占据固态电池市场规模的50%以上。受益...

    标签： 固态电池 新材料

  • 商业航天行业——2026年，从大国叙事到商业闭环的奇点时刻.pdf

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    • 2025/12/31
    • 605
    • 国金证券

    商业航天行业——2026年，从大国叙事到商业闭环的奇点时刻。全球航天产业处在SpaceX等为代表的商业航天企业崛起之际，正经历着类似大航海时代的结构性变革。中国商业航天开始到达从政策孵化期向工业化爆发期过渡的关键节点。我们认为，2026年将是中国商业航天产业的阿尔法元年，行业逻辑将从单纯的题材映射转向基于供应链业绩兑现的基本面投资。这一判断基于四大维度的深度耦合：政策-高频组网的迫切性：随着千帆星座（G60）与中国星网（GW）两大巨型星座在2024-2025年完成初步技术验证与首批次发射，2026年将有望进入高频密集组网期。根据ITU（国际电信联盟）的频谱占用规则及国家...

    标签： 商业航天

  • 保健品行业深度报告：银发经济与自我保健时代迎来发展新机遇.pdf

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    • 2025/12/31
    • 428
    • 国投证券

    保健品行业深度报告：银发经济与自我保健时代迎来发展新机遇。行业政策带来红利，新消费属性类逐渐兴起保健食品行业市场空间广阔，据欧睿统计，25年全球保健食品市场规模预计将超1400亿美元，同比增长4.62%；我国市场规模预计将达2400亿元，同比增长4.30%。我国保健食品上市采用注册备案双轨制，产业链上游为原材料供应商，中游为保健食品生产商，下游为经销商及零售商。消费者对于健康需求日渐专业化，对于免疫系统、骨骼、美容抗衰等需求强劲。跨境电商利好进口品牌，年轻人口带来增速红利2016年起我国开始试行注册备案双轨制，市场准入门槛降低，之后几年市场规模增幅较大。我国老龄化程度较高，到2024年65岁及...

    标签： 保健品 银发经济

  • 社会服务行业板块2026年度策略：重视服务消费布局元年，看好细分景气与周期改善.pdf

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    • 2025/12/31
    • 186
    • 国信证券

    社会服务行业板块2026年度策略：重视服务消费布局元年，看好细分景气与周期改善。板块回顾：1）总体温和复苏，结构性景气。消费大盘温和复苏，1-11月服务消费增速>商品消费增速>餐饮增速，服务消费占比逐步提升。2）需求、政策、技术的三重变化。一是消费行为更趋理性，年轻客群注重情感满足于体验消费，推动旅游、演唱会赛事、国潮文化、潮玩等细分领域增长；B端商务需求仍处于触底阶段。二是政策因素与全球化布局影响企业决策与发展，部分行业规范限制加速市场洗牌与企业如高端餐饮的变革，海南封关运作打造更大开放平台吸引消费回流，出海仍是重要新增长曲线之一。三是技术迭代加速与商业模式重构，AI+教育、AI...

    标签： 服务消费 社会服务

  • 建筑材料行业：华新、巨石发布股东增持公告，彰显坚定信心.pdf

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    • 2025/12/31
    • 234
    • 广发证券

    建筑材料行业：华新、巨石发布股东增持公告，彰显坚定信心。华新建材和中国巨石发布股东增持公告，彰显对公司长期价值的坚定信心。12月23日，华新建材发布股东增持公告，公司第二大股东华新集团（持股16.26%，系黄石市国资委全资控股）计划在未来6个月内以集中竞价方式增持公司A股股份，金额不低于2亿元、不超过4亿元。11月29日，中国巨石发布股东增持公告，公司大股东中国建材股份（持股29.22%）计划在未来12个月内以集中竞价方式增持公司A股股份，金额不低于1.25亿元、不超过2.5亿元，增持资金来源以自有资金增持；同时二股东振石集团（持股16.88%）计划在未来12个月内增持公司股份，金额不低于5....

    标签： 建筑材料

  • 农林牧渔行业：初探越南生猪市场，规模化提升方兴未艾，关注国内企业布局.pdf

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    • 2025/12/31
    • 341
    • 广发证券

    农林牧渔行业：初探越南生猪市场，规模化提升方兴未艾，关注国内企业布局。越南猪肉消费持续增长，生猪养殖量位居前列。越南人口数量超过1亿，蛋白消费规模随经济增长同步提高。目前越南猪肉消费及生产规模均位居世界前列，猪肉人均消费水平仅次于中国。根据USDA数据，2024年越南猪肉消费量388万吨，居全球第四；对于猪肉人均消费量远高于全球平均水平。根据USDA数据，2024年越南居民人均猪肉消费量38.3kg/年，仅次于中国。猪肉产量方面，越南生猪养殖量位居全球第六。根据USDA数据，2023年越南生猪存栏2554.6万头，是世界第6大生猪养殖国，在亚洲地区仅次于中国。非瘟冲击至今尚未修复，养殖规模化进...

    标签： 生猪养殖 越南农业

  • 有色金属行业跟踪周报：市场缺乏进一步指引，贵金属动量趋势强劲价格再创新高.pdf

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    • 2025/12/31
    • 221
    • 东吴证券

    有色金属行业跟踪周报：市场缺乏进一步指引，贵金属动量趋势强劲价格再创新高。回顾本周行情（12月22日-12月26日），有色板块本周上涨6.43%，在全部一级行业中排名靠前。二级行业方面，周内申万有色金属类二级行业中工业金属板块上涨7.07%，能源金属板块上涨6.66%，小金属板块上涨6.16%，金属新材料板块上涨4.93%，贵金属板块上涨4.06%。工业金属方面，本周海外受到圣诞假期影响流动性低迷，数据层面好坏参半，市场缺乏进一步有效指引，本周市场交易更多跟随惯性动量，受美元继续下行支撑，本周工业金属价格维持上行驱动。贵金属方面，本周贵金属价格维持上行驱动。基于上述流动性低迷的现状，以及LME...

    标签： 有色金属 贵金属

  • 新材料行业周报：政策赋能商业航天高速发展，碳纤维底部确认景气有望回升.pdf

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    • 2025/12/31
    • 260
    • 山西证券

    新材料行业周报：政策赋能商业航天高速发展，碳纤维底部确认景气有望回升。二级市场表现市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为7.03%，跑赢创业板指3.14%。近五个交易日，合成生物指数上涨1.61%，半导体材料上涨6.30%，电子化学品上涨6.16%，可降解塑料上涨3.47%，工业气体上涨4.13%，电池化学品上涨13.29%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）氨基酸：缬氨酸(13700元/吨，不变)、精氨酸(20700元/吨，-1.19%)、色氨酸(31500元/吨，不变)、蛋氨酸(17400元/吨，-2.52%)。可降解材料：PLA(FY201注塑级)(17800元/吨，不...

    标签： 碳纤维 商业航天

  • 公用事业行业深度跟踪：两部委优化电力中长期交易，关注火电水电投资机会.pdf

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    • 2025/12/31
    • 350
    • 广发证券

    公用事业行业深度跟踪：两部委优化电力中长期交易，关注火电水电投资机会。电力中长期市场政策优化升级，入市用户取消固定分时电价、合同电价可选固定或浮动。2025年12月17日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《电力中长期市场基本规则》，相较于2020年版本，此次修订新增：1.明确新型经营主体市场地位；2.取消固定分时电价，对直接参与市场交易的经营主体，不再人为规定分时电价水平和时段；3.中长期合同电价可签订固定价格，也可签订随市场供需、发电成本变化的灵活价格机制；4.绿电交易中电能量与绿电环境价值分开结算等。伴随新能源的全量入市、现货市场全面覆盖，中长期市场一方面要做好适应各个市场的发展调整，一...

    标签： 公用事业 火电 水电

  • 计算机行业国产EDA机遇与挑战并存：国产EDA并购潮涌，AI+先进制程驱动“芯片之母”崛起.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/31
    • 262
    • 银河证券

    计算机行业国产EDA机遇与挑战并存：国产EDA并购潮涌，AI+先进制程驱动“芯片之母”崛起。EDA位于集成电路产业链上游核心基础支撑地位，撬动数十万亿美元数字经济产业。EDA是电子系统设计自动化的核心技术，位于集成电路产业链上游核心基础支撑地位，贯穿芯片设计与制造全流程，直接决定芯片设计效率、生产成本、性能表现，通过撬动半导体产业间接撬动全球数十万亿美元数字经济产业，是倒金字塔结构的基座。EDA产业长期被国际三巨头垄断，中国低渗透下，国产替代空间广阔。全球EDA行业整体呈现高度集中的格局，三大巨头Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登电子）、SiemensE...

    标签： EDA 芯片 人工智能

  • 华新建材深度报告：全球布局+区域深耕，百年品牌焕新再出发.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/31
    • 1275
    • 华新建材

    华新建材深度报告：全球布局+区域深耕，百年品牌焕新再出发。品牌焕新，水泥龙头进阶全球建材集团。公司始创于1907年，是中国最早成立的水泥企业之一，经过近二十多年发展，公司从地方性水泥企业发展成为业务覆盖国内17个省市自治区和20个海外国家，集水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建筑材料等全产业链一体化发展的全球化建材集团。2025年10月，“华新水泥股份有限公司”正式更名为“华新建材集团股份有限公司”。反内卷驱动水泥供需改善、盈利修复，西部基建支撑华新国内需求。随着“反内卷”政策的继续深化，水泥产能出清将加速，预...

    标签： 建材

  • 蘅东光：光通信精密器件供应商，产能扩张抢先机.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/31
    • 176
    • 蘅东光

    蘅东光：光通信精密器件供应商，产能扩张抢先机。光通信领域精密器件供应商：公司主营业务为光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售，被认定为广东省专精特新中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业、深圳市“瞪羚企业”。公司主要营收来自无源光纤布线产品，2024年实现营收13.15亿元，归母净利润1.48亿元，毛利率与归母净利率分别为26.74%、11.22%。公司招股说明书预计2025年1-12月业绩预增，营业收入约21.1亿元至22亿元，同比上升60.45%至67.30%，净利润约2.7亿元至3亿元，同比上升82.13%至102.36%，扣非净利润约...

    标签： 光通信 精密器件

  • 半导体行业存储设备专题报告：AI驱动存储扩容，设备环节确定性凸显.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/31
    • 428
    • 东莞证券

    半导体行业存储设备专题报告：AI驱动存储扩容，设备环节确定性凸显。AI驱动需求扩容，存储板块迎大级别景气周期。存储芯片为集成电路第二大细分品类，占集成电路比重约30%，DRAM、NAND占据主流。通过对存储行业周期波动进行复盘，我们发现行业几乎每一轮上行周期都来自下游需求爆发与新品迭代带来的供需错配。2024年以来，受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长，全球存储行业进入新一轮上行周期，9月以来DRAM、NAND价格全面上涨，机构预计2026年有望延续涨势。地域分布方面，中国大陆地区是仅次于美国的全球第二大存储销售市场，但内地厂商在市占率方面存在较大提升空间，以长鑫存...

    标签： 半导体 存储设备 AI

  • 乳品行业深度报告：供需优化，提质拓新.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/31
    • 204
    • 东莞证券

    乳品行业深度报告：供需优化，提质拓新。我国乳制品行业市场规模阶段性调整。随着居民生活水平的提高，由于乳品具有一定的营养价值，消费者对乳品的接受度和认可度有所提升，2012-2022年我国乳制品行业市场规模从3880亿元增加至6860亿元，年均复合增速为5.9%。近两年，受消费弱复苏叠加生鲜乳供给增加等因素影响，我国乳制品行业市场规模阶段性调整。2024年，我国乳制品行业市场规模为6590亿元，同比下降3.1%。行业呈现两超多强竞争格局，龙头竞争优势有望提升。2022年我国乳制品市场份额排名前三的公司分别为伊利股份、蒙牛乳业与光明乳业。其中，伊利与蒙牛二者的市占率达到45%左右，在市场中形成了一...

    标签： 乳品

  • 高频因子跟踪：Gemini 3 Flash等大模型的金融文本分析能力测评.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/31
    • 129
    • 国金证券

    高频因子跟踪：Gemini3Flash等大模型的金融文本分析能力测评。大模型加速技术不断优化，相关模型金融文本分析能力测评十二月以来，以“响应速度”作为优势的大模型出现了快速迭代：英伟达推出的Nemotron3Nano模型输出速度达到每秒358Tokens，是当前所有模型中响应速度最快的模型；小米推出MiMo-V2-Flash大模型是当前国产模型中速度最快，也是最具“性价比”的大模型；Gemini3Flash在追求高输出速度的同时兼顾较强的模型智能，综合评价下成为当前模型首选。我们以Nemotron3Nano模型为案例，详细梳理其高速推理所需要的...

    标签： 大模型 金融文本分析
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