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  • 策略深度报告：十大未来产业系列之九——氢能和新一代核能装备.pdf

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    • 2026/09/10
    • 53
    • 东吴证券

    全球能源体系向清洁低碳转型背景下，苏州市将氢能和新一代核能装备列入十大重点未来产业名单。东吴证券对此进行深度梳理，揭示了两大产业的技术演进、市场空间及苏州的承载优势。氢能装备规模化落地提速全球氢能装备产业正由产能快速扩张转向规模化落地与制造端整合并行。2025年全球已投运水电解装机容量超过4GW，中国贡献近四分之三新增装机；全球电解槽年制造能力达61GW，中国在碱性电解槽（ALK）规模制造上优势突出，拥有约36.7GW制造能力。2025年全球氢气消费约1.09亿吨，低排放氢项目资本开支接近70亿美元，装备需求正由电解槽向“制—储—输—用”全链条延伸。核能装备工程化与应用拓展全球核能产业处于成熟...

    标签： 氢能 核能装备

  • 朗坤科技-301305-卡位北广深稀缺城市油田，以生物质绿电撬动智算布局.pdf

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    • 2026/09/10
    • 31
    • 东吴证券

    全球可持续航空燃料（SAF）强制添加政策密集落地，作为核心原料的废弃食用油（UCO）正面临供需格局的深刻重塑，掌握上游稀缺资源的企业迎来价值重估窗口。核心业务与产能扩张东吴证券研报指出，朗坤科技构建了“生物质资源再生+合成生物智造”双轮驱动格局。截至2026年上半年，公司有机固废核心项目已投运产能6294吨/日，其中餐饮厨余和废油脂处置产能2650吨/日，一线城市市占率全国第一。随着北京通州及房山项目投运，餐饮厨余和废油脂产能将新增1950吨/日，运营规模增长约74%。预计2026年存量项目支撑约6万吨UCO，2028年北京项目投产后将扩至10万吨。盈利壁垒与UCO涨价弹性公司一线城市项目盈利...

    标签： 生物质发电 城市固废处理 算力中心

  • 禾望电气-603063-传统业务稳健，数据中心电源打开新增长极.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/10
    • 108
    • 西南证券

    在“双碳”目标与AI算力需求爆发的双重驱动下，传统电力电子设备企业正迎来业务边界的重塑期。禾望电气作为国内风光储领域的领军企业，在巩固新能源电控基本盘的同时，正加速向AIDC数据中心电源领域延伸，寻求第二增长曲线。财务表现与盈利结构2026年上半年，公司实现营收17.25亿元，同比下滑8.4%；归母净利润1.56亿元，同比下滑35.6%。利润端的阶段性下滑主要受股权激励费用增加及汇兑损益影响。但从单季度看，Q2营收达11.52亿元，环比大幅增长100.7%，呈现出明显的修复态势。上半年公司销售毛利率达37.9%，同比提升1.2个百分点，反映出其在产品定价与成本控制方面的较强韧性。研发费用率维持...

    标签： 数据中心电源 禾望电气

  • 电力设备新能源行业2026年9月投资策略：锂电企业Q2出货量快速提升，储能需求稳步增长.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/09
    • 232
    • 国信证券

    全球新能源汽车出口保持强劲叠加储能需求持续释放，2026年二季度动力与储能电池企业出货量同比增速大多超过50%，带动锂电产业链排产持续创出新高。核心数据与产业动态2026年1-7月，国内新能源车出口量达290.9万辆，同比增长123%，单车平均带电量提升至69.5kWh。同期国内储能系统及EPC累计招标规模达261.82GWh，同比增长86%。9月锂电池环节6家核心企业合计排产211.3GWh，同比增长66%。全球储能装机需求预计2026年达到455GWh，同比增长40%。各细分赛道格局AIDC电力设备领域，亚马逊、谷歌、Meta等科技巨头2026年资本开支规划同比大幅增长，七部门发文支持80...

    标签： 锂电池 储能

  • 电力设备行业跟踪报告：国家能源局召开工作部署会，推动新型电力系统建设.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/09
    • 119
    • 万联证券

    全球能源转型提速背景下，新型电力系统建设成为电力设备行业的核心驱动力。2026年9月初，国家能源局召开新型电网建设工作部署会，明确“十五五”期间我国电力需求将保持年均5%左右增长，并提出主配微协同电网新架构、人工智能+与长时储能等新技术应用方向，为电力设备行业指明中长期发展路径。本报告由万联证券发布，系统梳理了2026年9月4日当周电力设备行业的市场表现、核心材料价格走势、重点公司公告及行业新闻。市场层面，当周申万电力设备指数下跌3.95%，弱于沪深300指数表现，但电网设备板块逆势上涨0.35%。材料价格方面，电池级碳酸锂价格达15.19万元/吨，同比大涨102.75%；六氟磷酸锂价格11....

    标签： 新型电力系统 电力设备

  • 盛弘股份-300693-海外业务加速拓展，AIDC带来新增量.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/09
    • 110
    • 西南证券

    盛弘股份2026年上半年实现营收17.59亿元，同比增长29.2%；归母净利润2.28亿元，同比增长44.1%。业绩的高速增长主要受益于下游数据中心需求的爆发以及新能源、储能行业的持续扩容。公司专注于电力电子技术，核心产品涵盖电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备及电池化成与检测设备。传统主业稳健，海外拓展加速截至2026年上半年，全国新型储能已建成投运装机规模达1.53亿千瓦/3.96亿千瓦时，同比增长61%；电动汽车充电基础设施总数达2306万个，同比增长43.2%。在国内市场向高质量发展转型的同时，盛弘股份的海外业务增长显著。其储能微网产品及解决方案已在全球60多个国家和地区累...

    标签： 储能 充电桩 AIDC

  • 电力设备与新能源行业专题研究：阳台光储，绿色电力步入家电化时代.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/09
    • 49
    • 华泰证券

    全球居民电费持续攀升与能源安全意识觉醒，正推动户用储能市场发生结构性变革。传统户储因安装门槛高、渠道链条长，主要局限于拥有自有产权别墅的中高端群体。在此背景下，阳台光储（即插即用光储）作为一种“家电化”的新型户储产品，正凭借免电工安装、插座直连、事后备案等便捷特性，迅速填补市场空白并挑战传统户储地位。政策松绑与市场爆发德国、法国、荷兰等欧洲国家率先推动阳台光储合法化，规定交流输出不超过800VA的微型光储系统可豁免持证电工安装。政策松绑叠加能源危机导致的电价上涨，推动阳台光储市场爆发式增长。数据显示，德国阳台光储安装套数占比从2023年的2%跃升至2025年的28%，荷兰1Q26占比更是高达5...

    标签： 光伏 储能 阳台光储

  • 电力设备与新能源行业：工控&电网26Q2总结，工控进一步复苏，电网景气度保持.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/09
    • 49
    • 东吴证券

    全球电网投资加速与AI算力建设爆发，正推动电力设备与工控行业进入新一轮景气周期。2026年二季度，电力设备与工控板块收入延续高增，利润端虽受汇兑及原材料影响承压，但环比改善明显。工控行业复苏强劲工控板块26Q2收入同比增长18%，归母净利润环比大增52%。复苏主要得益于锂电、半导体、电子等高景气行业资本开支增加，OEM市场增速达8%。内资龙头汇川技术凭借份额提升及产品涨价，盈利能力显著增强。竞争格局上，内资品牌加速替代外资，尤其在伺服、PLC等领域表现突出。人形机器人零部件布局初具规模，为长期增长储备动能。电力设备出海迎超级周期全球电网投资预计2025-2035年年均增长5%，海外巨头产能瓶颈...

    标签： 工控 电网

  • 新能源行业26H1财务报告总结：储能保持高景气，风电节奏放缓，光伏继续承压.pdf

    • 9积分
    • 2026/09/09
    • 46
    • 东吴证券

    2026年上半年，新能源行业在整体营收微降的背景下，内部结构分化剧烈。光伏板块受产能过剩拖累陷入深度亏损，而储能板块凭借全球需求扩张实现量利齐升，风电板块则在装机放缓中通过海缆等高价值环节维持增长。储能板块：全球需求驱动高景气储能板块2026H1营收同比增长13%，归母净利润增长19%。电池环节作为核心，利润增速达26.2%，供需偏紧下头部企业优势显著。便携式储能和EPC/运营环节分别实现32.8%和24.7%的利润增长，反映出海外户储回暖及国内大储招标放量的双重利好。集成环节虽整体下滑，但海博思创、德业股份等厂商盈利翻倍，显示市场格局正在重塑。光伏板块：主链磨底，辅材分化光伏板块2026H1...

    标签： 储能 风电 光伏

  • 公用事业行业电力板块26H1业绩总结：整体业绩承压，水电表现亮眼.pdf

    • 3积分
    • 2026/09/09
    • 21
    • 银河证券

    2026年上半年，中国电力板块整体业绩呈现承压态势，样本上市公司合计营收同比下降2.06%，归母净利润同比下降18.19%，但子板块间表现显著分化。水电板块凭借部分区域来水向好及成本刚性优势，成为唯一营收与净利双增的子板块，归母净利润同比增长6.95%。火电板块受高煤价及上网电价下行影响，净利润同比下降21.00%，但现货电价传导机制及高煤价对长协谈判的利好预期，为后续电价上涨周期埋下伏笔。核电板块因机组大修及电价下滑，净利润同比下降16.08%，两家龙头公司业绩分化，但长期装机增长空间广阔。新能源板块承压最重，净利润大幅下滑39.44%，主要受资源偏弱、限电率上升、电价下行及成本刚性增长影响...

    标签： 水电 电力

  • 格物致胜：2026年中国固态变压器行业市场白皮书.pdf

    • 7积分
    • 2026/09/08
    • 70
    • 格物致胜

    本报告为格物致胜发布的2026年中国固态变压器行业市场白皮书，旨在深入剖析固态变压器（SST）在中国市场的发展现状、技术演进路径及未来趋势。核心研究内容：报告详细梳理了固态变压器作为新型电力系统关键装备的技术原理与优势，分析了其在智能电网、新能源并网、数据中心及电动汽车充电设施等场景的应用潜力。通过对产业链上下游的拆解，评估了功率半导体、磁性材料等核心组件的供应格局及技术壁垒。市场价值：报告提供了2026年市场规模预测、竞争格局分析及主要厂商对标研究，揭示了行业从示范应用向规模化商用过渡过程中的机遇与挑战，为相关企业战略规划、投资决策及政策制定提供数据支撑与专业建议。

    标签： 固态变压器 新型电力系统

  • 中国电力行业年度发展报告2026-中电联.docx

    • 2积分
    • 2026/09/08
    • 83
    • 中电联

    本报告由中国电力企业联合会发布，全面梳理2026年中国电力行业的发展现状、运行数据及未来趋势。报告重点分析了电源结构优化、电网建设进展以及新型电力系统的构建情况，涵盖火电、水电、核电及新能源发电等多维度的供需格局变化。核心价值在于提供权威的年度行业统计数据与政策导向解读，深入探讨在能源转型背景下电力市场的改革进程、电价机制调整以及绿色低碳发展路径。为政府决策、企业战略规划及投资者研判电力行业景气度与投资机会提供详实的数据支撑和专业洞察。

    标签： 电力行业 新型电力系统

  • 2026年光伏发展报告（二）：“规模为王”遭遇消纳瓶颈.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/08
    • 127
    • 其他

    2026年，中国光伏产业在经历多年高速扩张后，正式步入从“规模驱动”向“价值驱动”切换的深度调整期。本报告深入剖析了当前行业面临的三重核心冲击：电网消纳的物理瓶颈、电力市场全面入市带来的收益率重构，以及制造端严重的产能过剩。消纳瓶颈与政策重塑随着分布式光伏接入受限和136号文推动新能源全面入市，传统“保障性收购”模式终结。多地出现“负电价”，弃光率反弹，项目收益率不确定性大幅增加。政策层面，通过分类管理分布式光伏、限制余电上网比例，倒逼项目转向“自发自用”和贴近负荷侧开发。制造端产能出清阵痛全球光伏产能利用率低至49%，组件价格击穿现金成本，头部企业巨额亏损。由于地方保护、融资惯性及技术路线博...

    标签： 光伏 消纳

  • 2026可持续航空燃料发展观察：全球进展与中国规模化路径.pdf

    • 2积分
    • 2026/09/08
    • 49
    • 其他

    全球可持续航空燃料（SAF）市场正经历从规则构建向落地实施的关键转变。随着欧盟ReFuelEUAviation、英国SAFMandate的实施以及CORSIA进入第二阶段，SAF已成为影响航空公司运营成本、合规管理及国际枢纽竞争力的现实变量。政策重心已从单纯设定减排目标转向降低投资风险，通过税收抵免、收入确定机制和长期承购安排等组合工具，解决绿色溢价分担和项目融资难题。技术层面，HEFA路线虽为当前供应主力，但受限于合规原料规模；ATJ、FT、MTJ及PtL等新一代技术路线加速商业化，但面临认证、成本及供应链复杂性的多重约束。可持续认证和数字追溯体系已成为市场基础设施，决定燃料的市场价值与跨境...

    标签： 可持续航空燃料 生物航煤

  • 公用事业行业2026年中报总结：周期底部业绩承压，期待电价回升修复盈利.pdf

    • 4积分
    • 2026/09/08
    • 21
    • 广发证券

    2026年上半年，公用事业板块在电价下行与煤价上涨的双重挤压下，归母净利润同比下降16.1%，其中火电与绿电板块业绩下滑为主要拖累因素。尽管利润端承压，但板块经营性现金流降幅远小于利润降幅，且投资支出收缩带动自由现金流显著改善，资产负债率持续下降。火电板块展现出极强的经营韧性，容量电价与市场化调节价值提升了盈利稳定性，自由现金流大幅转正，高分红承诺凸显资产配置价值。水电板块业绩稳健，财务费用下降与来水偏丰支撑利润增长，低利率环境下高股息优势突出。核电板块虽受大修与电价影响短期承压，但随着机制电价出台及新机组核准加速，长期成长确定性增强。绿电板块受消纳与电价影响业绩大幅下滑，但现金流好转，期待电...

    标签： 公用事业 电价
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