行业综合分析 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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公用事业行业：厄尔尼诺如何重塑公用环保格局？.pdf
- 2积分
- 2026/08/07
- 11
- 财通证券
本报告由财通证券出品，聚焦厄尔尼诺现象对公用事业与环保行业的深远影响。报告从气候异常与能源供需、水资源管理、电力系统运行及环保治理等维度，系统分析厄尔尼诺如何重塑行业格局，探讨极端天气事件下公用事业的运营挑战与应对策略，为投资者把握气候变量中的行业结构性机会提供研究参考。
标签：公用事业环保电力
有色金属行业：AI浪潮下的小金属投资机遇.pdf
- 3积分
- 2026/08/07
- 10
- 平安证券
研究背景本报告由平安证券出品，聚焦AI浪潮背景下有色金属行业中小金属板块的投资机遇。随着人工智能产业快速发展，算力基础设施建设、半导体制造、新能源技术等环节对特定小金属的需求显著增长，包括稀土、钨、钼、锑、锗、镓等战略性小金属品种。核心价值报告系统梳理AI产业链上游关键材料需求图谱，分析小金属在芯片制造、散热材料、磁材组件、光纤通信等核心场景的应用逻辑，结合供需格局与价格周期，挖掘具备资源壁垒和产能优势的标的配置价值，为投资者把握科技革命驱动的资源品重估机遇提供决策参考。
标签：有色金属小金属 AI材料
制冷剂行业深度报告之三：全球配额重塑制冷剂价值，AI材料开启氟化工新时代.pdf
- 5积分
- 2026/08/07
- 17
- 国海证券
全球制冷剂配额体系进入全面锁定阶段，三代制冷剂供给刚性确立，而北美、欧洲政策松绑延长其全球生命周期，供需缺口扩大支撑价格中枢趋势上移。在此背景下，氟化工产业正经历从传统制冷剂向高端含氟新材料的结构性转型。核心研究目的本报告系统梳理三代制冷剂全球配额削减计划，测算R32、R125、R134a等品种的供需平衡表，并分析氟化工第二成长曲线——含氟新材料在AI算力、半导体国产化等趋势下的发展机遇。全球配额与供给格局全球163个国家和地区加入《基加利修正案》，发达国家已进入配额削减期，第二组发展中国家2024-2026年基线期收官后全球配额体系将全面锁定。中国2027年度HFCs生产配额总量维持18.5...
标签：制冷剂氟化工电子化学品
交通运输行业专题研究：中报季交运板块如何均衡配置？.pdf
- 2积分
- 2026/08/07
- 12
- 华泰证券
本报告为华泰证券交通运输行业专题研究，聚焦中报季交运板块的均衡配置策略。报告分析交通运输行业各细分领域在中报季的表现特征与投资机会，探讨如何在港口航运、航空货运、智慧物流、供应链管理等板块间进行资产配置，以平衡风险收益，为投资者提供交运行业中期业绩窗口期的投资参考框架。
标签：交通运输物流中报
2026年8月有色金属分析报告：淡旺季转换，宏观风险拉扯.pdf
- 5积分
- 2026/08/07
- 18
- 华宝期货
全球有色金属市场正经历宏观定价逻辑的深度切换，从国内需求复苏预期转向国际油价高位波动带来的成本传导、外部需求放缓及贸易不确定性上升的多重约束。华宝期货2026年8月有色金属月报系统梳理了铝、锌、锡、碳酸锂四大品种在淡旺季转换期的基本面格局与价格运行逻辑。宏观层面，海外"类滞胀"结构性撕裂加剧，美国经济制造业与服务业景气分化、劳动力市场信号背离、核心通胀粘性难解，美联储陷入政策两难；美伊冲突常态化使地缘风险溢价反复冲销。国内"政策底"已确立但"经济底"待验，7月政治局会议后逆周期调节全面发力，但政策传导存在时滞，三季度末至四季度初有望阶段性企稳。铝锭方面，几内亚铝土矿发运受海运费高位、船位紧张及...
标签：有色金属期货
化工行业报告：本周化工品纺织化学制品、涤纶、民爆制品、复合肥、粘胶涨幅居前.pdf
- 3积分
- 2026/08/07
- 18
- 中邮证券
磷矿、萤石等战略矿产纳入国家目录管理后，出口管制执法体系全面升级，资源类化工品价值重估逻辑成为本周化工行业核心政策变量。中邮证券2026年第31周化工周报同步跟踪板块行情、重点子行业运行及主要产品价格走势。研究范围与周期报告覆盖2026年7月27日至8月2日化工行业运行情况，重点跟踪基础化工行业指数表现、申万化工三级分类25个子行业涨跌结构、462只个股周度表现，以及380种化工产品价格波动。核心数据与发现本周基础化工行业指数收于4113.11点，跑赢沪深300指数3.40个百分点。纺织化学制品、涤纶、民爆制品、复合肥、粘胶行业领涨周涨幅区间在6%至10%以上；涂料油墨、膜材料、无机盐行业跌幅...
标签：化工品纺织化学制品复合肥
汽车行业重卡全球化专题02：基建物流双轮驱动东南亚扩容，中国重卡出海进入收获期.pdf
- 5积分
- 2026/08/07
- 16
- 东吴证券
研究主题本报告聚焦中国重卡出海东南亚市场的专题研究，分析基建与物流双轮驱动下东南亚重卡市场的扩容机遇。核心内容报告探讨中国重卡企业在东南亚市场的竞争优势与进入收获期的发展阶段，涵盖区域市场需求特征、政策环境、竞争格局及中国企业的出口策略与增长前景。
标签：重卡东南亚全球化
航运港口行业专题研究：航运港口2026年7月专题，集装箱吞吐量稳增，原油吞吐量持续承压.pdf
- 2积分
- 2026/08/07
- 19
- 国海证券
全国沿海港口货物吞吐量上半年保持温和增长，但内部结构显著分化：集装箱吞吐量延续稳增态势，原油吞吐量持续承压，干散货中煤炭吞吐量回暖而铁矿石港存高企。进出口与港口货物吞吐量2026年1-6月全国进出口总额实现25.47万亿元，同比增长16.9%，进口增速（22.1%）高于出口增速（13.4%）。机电产品和高新技术产品为进出口主力品类。沿海主要港口货物吞吐量同比增长3%，外贸货物吞吐量同比增长4.6%，广东、山东、浙江占比领先。集装箱运输2026年7月31日CCFI收于1857.04点，同比增长50.7%，SCFI同比增长106.74%。美西航线运价环比下滑6.09%，美东和欧洲航线环比基本持平。...
标签：航运港口集装箱
新能源对硫元素的驱动与负反馈的条件：磷酸铁锂与湿法镍的影响.pdf
- 2积分
- 2026/08/07
- 17
- 国泰君安期货
全球能源转型深化背景下，新能源产业链对基础化工原料的需求结构正经历深刻变革。硫磺作为磷酸铁锂与三元电池两大技术路线的关键输入品，其需求驱动逻辑与价格传导机制值得系统梳理。研究目的与核心框架本报告聚焦新能源产业对硫元素的量级驱动与负反馈条件，构建"内需看铁锂、外需看印尼镍"的双轨分析框架。研究覆盖动力电池、储能电池及镍湿法冶炼三大需求终端，量化硫酸需求增量，并测算产业链利润承受边界。核心数据与量级测算磷酸铁锂路径方面，预计2026至2027年中国动力电池与储能电池出货维持较高增速，叠加正极材料产能投放与库存周期，新能源对硫酸需求驱动年均增量达数百万吨级别。湿法镍路径方面，印尼湿法冶炼硫磺需求预计...
标签：磷酸铁锂湿法镍硫元素
商贸零售行业跨境电商系列专题六：柔性供应链出海样本，从SHEIN看中国跨境电商的远洋叙事.pdf
- 4积分
- 2026/08/06
- 34
- 国信证券
全球时尚电商市场规模2025年达1.7万亿美元，线上渗透率35%且持续提升空间显著，SHEIN已成为全球服饰鞋履第一大垂类电商平台。本报告以国信证券2026年8月发布的跨境电商系列专题为研究基础，系统剖析SHEIN的商业模式、财务表现、供应链体系及行业竞争格局。公司概况与财务表现SHEIN成立于2012年，覆盖160个市场和2.8亿活跃用户，2025年净收入418亿美元，服装品类占比超60%。近年业绩受国际关贸政策多变影响增速放缓，2026年一季度美国市场净收入同比下降14.3%。毛利率稳步提升至70.4%的高位，履约费用率受业务结构变化有所上升，营销费用率因品牌投入加大而增加。存货周转天数稳...
标签：跨境电商柔性供应链 SHEIN
RMI-氢冶金发展模式系列研究之一：从焦炉煤气到绿氢，山西氢冶金发展路径探索，副产氢资源驱动的过渡与升级.pdf
- 2积分
- 2026/08/06
- 26
- RMI
研究背景与主题本报告为RMI（落基山研究所）发布的氢冶金发展模式系列研究首篇，聚焦山西省氢冶金发展路径探索。山西作为中国焦炭生产核心基地，拥有丰富的焦炉煤气副产氢资源，报告系统分析如何依托这一资源优势实现氢冶金从传统化石能源向绿氢的过渡与升级。核心内容报告深入探讨山西焦炉煤气制氢的资源禀赋、技术路线及产业基础，剖析副产氢作为过渡性氢源在钢铁脱碳中的战略价值，同时规划绿氢替代的长期发展路径。研究涵盖氢冶金技术经济性分析、区域产业协同布局、政策机制设计等维度，为资源型地区钢铁产业低碳转型提供系统性解决方案。
标签：氢冶金焦炉煤气绿氢
氟化工行业：2026年7月月度观察，制冷剂价格继续上行，氟化工企业利润持续增长.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 34
- 国信证券
全球制冷剂市场在《基加利修正案》框架下持续演进，2026年二代制冷剂履约削减与三代制冷剂配额制度延续并行，行业供给端强约束特征显著。本报告为国信证券发布的2026年7月氟化工行业月度观察，系统跟踪制冷剂价格走势、出口动态、下游需求及含氟电子材料发展。核心数据方面，截至2026年7月末，国信化工氟化工价格指数报1415.9点，制冷剂价格指数报2155.3点，分别较6月底上涨0.76%和0.29%。R32报价提升至6.45-6.55万元/吨，较二季度环比上涨2900元/吨；R22维持2.4-2.5万元/吨，R134a维持6.4-6.5万元/吨。2026年1-6月我国空调累计出口3914万台，同比-...
标签：氟化工制冷剂精细化工
食品饮料行业2026年中报前瞻：白酒Q2加速出清，大众品龙头稳健.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 40
- 华创证券
白酒行业Q2回款发货节奏明显放缓，报表加速出清筑底。上半年行业仍处出清期，部分酒企报表调整幅度已大于实际动销降幅，库存持续去化。动销端Q2淡季同比下滑双位数，仅龙头品牌可正常周转，高端茅五动销稳健，次高端商务场景疲软，大众价位家庭消费具韧性。分价格带看，26Q2茅台及百元大众价位酒企报表相对更具韧性，五粮液、老窖、汾酒、古井等预计加速出清，舍得、水井坊等扩张型次高端动销承压、报表深度调整。下半年低基数下有望边际转正，全年酒企从被动应对进入主动调整。大众品淡季需求平稳，龙头表现分化Q2社会消费品零售总额及餐饮增速温和修复，大众品呈现总量平稳、内部分化特征。休闲零食进入淡季，零食量贩渠道为核心增量...
标签：白酒食品饮料大众品
石油石化行业深度研究报告：PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复.pdf
- 3积分
- 2026/08/06
- 33
- 华创证券
PTA与MEG作为聚酯产业链两大核心原料，正经历从长期产能过剩向供需格局优化的关键转折。PTA行业2026年迎来七年扩张周期终结，全年零新增产能，为2019年以来首次；行业CR7达67%，寡头格局下反内卷自律条件成熟，叠加进口依存度降至0.03%、出口渠道持续拓展，加工费修复确定性较强。MEG行业2026年新增产能225万吨多集中于下半年投放，上半年供需偏紧格局较为确定，全年走势预计前高后低；2027-2028年随新增产能大幅减少，供需有望转向再平衡，当前价格和盈利承压，底部配置价值较高。核心数据与结论PTA方面：2020-2025年产能从6224万吨扩张至10704万吨，CAGR为11.5%...
标签： PTA MEG 聚酯原料
基础化工行业半导体材料涨价深度报告：需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振.pdf
- 4积分
- 2026/08/06
- 26
- 中银国际
全球半导体材料市场正经历一轮由需求高增、成本上升及地缘冲突三重因素驱动的涨价周期。2026年以来，涨价范围已从关键化工原料扩散至硅片、电子特气、湿电子化学品、靶材、封装材料等制造全链条，形成全产业链价格上行态势。WSTS预计2026年全球半导体市场规模有望达1.51万亿美元，同比增长89.9%，AI算力需求是核心催化剂。涨价驱动机制：需求端，AI服务器对12英寸硅片需求量是通用型服务器的3.8倍，HBM消耗是主流DRAM的3倍，先进制程芯片制造对材料需求呈指数级上升；成本端，中东局势推升能源及化工原料价格，PGMEA等光刻核心耗材价格较年初上涨超80%；地缘端，出口管制引发"管制触发-产能断供...
标签：半导体材料基础化工电子化学品

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