行业综合分析 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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基础化工行业数据中心冷却液行业深度：AI服务器需求驱动，浸没式冷却液空间广阔.pdf
- 3积分
- 2026/07/13
- 108
- 东方证券
本报告深入分析了AI服务器需求驱动下的数据中心冷却液行业。核心观点指出，随着GPU算力攀升及PUE约束趋严，液冷技术成为高密度算力场景必选项。液冷分为冷板式和浸没式，目前冷板式为主流，但浸没式凭借极高散热效率及无热点优势，增长潜力突出。在冷却液市场方面，氟化液因性能优异目前占据主导地位，但受欧盟PFAS禁令影响，面临环保政策风险；硅系冷却液凭借成本优势及环保合规性，正加速渗透。需求端，全球液冷市场规模预计保持高速增长，AI服务器扩张将带动冷却液需求大幅增加。供给端，随着3M宣布退出PFAS市场，国际巨头退出释放了较大市场空间，国内企业如巨化股份、新宙邦、润禾材料等加速布局，国产替代进程全面加速...
标签：数据中心冷却液 AI服务器
北交所策略专题报告：北交所UV涂料产业链，绿色涂装风口已至，4家产业链公司乘风而起.pdf
- 3积分
- 2026/07/13
- 75
- 开源证券
本报告为开源证券发布的北交所策略专题报告，主题为“北交所UV涂料产业链：绿色涂装风口已至，4家产业链公司乘风而起”。报告首先分析了UV固化涂料的技术特点及“5E”优势，指出在环保政策驱动下，国内UV涂料产量从2015年的6.82万吨增长至2024年的21.65万吨，复合增长率达13.69%，但占涂料总产量比例仅为0.62%，未来替代空间巨大。全球商用UV涂料市场规模预计2025-2031年CAGR为6.1%，其中木制家具和地板用UV涂料CAGR为5.1%。其次，报告梳理了北交所及新三板中UV涂料产业链相关标的，包括恒兴股份、帝盛科技、雅图高新和族兴新材，分析了其主要产品、应用领域及财务表现。最...
标签： UV涂料绿色涂装
卫星化学及烯烃行业周度动态跟踪.pdf
- 4积分
- 2026/07/12
- 27
- 华安证券
本报告为华安证券发布的行业周度动态跟踪报告，聚焦于卫星化学及其所在的烯烃行业。报告核心内容涵盖近期烯烃市场的供需格局变化、价格走势及主要驱动因素分析。通过对卫星化学等龙头企业的生产经营数据进行跟踪，报告深入探讨了行业景气度周期，评估了原材料成本波动对产业链利润的影响，并展望了未来一段时间内烯烃市场的供需平衡趋势。旨在为投资者提供关于化工新材料及基础化工品板块的最新市场洞察与投资参考。
标签：烯烃卫星化学
氟化工行业：2026年6月月度观察，制冷剂长协价格持续上行，含氟半导体材料需求快速增长.pdf
- 3积分
- 2026/07/09
- 79
- 国信证券
2026年6月，氟化工行业指数表现强劲，大幅跑赢主要大盘指数。制冷剂价格持续上行，R22、R32、R134a等主流品种报价上涨，R410a长协价格环比提升。英美调整三代制冷剂淘汰节奏，延长其合规使用期限，导致发达国家维修替换需求延长，中国作为主要供应方出口确定性提升，利好出口量价。空调内销排产受地产低迷影响同比下滑，但欧洲高温天气带动出口逆势爆发。含氟电子材料在AI催化下需求快速增长，PTFE成为M10体系备选方案，高纯PFA实现国产突破，电子级氢氟酸受原料紧缺涨价，含氟特气及氟化液受益于晶圆扩产及液冷技术普及。行业建议关注制冷剂配额龙头及含氟电子材料细分赛道。
标签：氟化工制冷剂含氟半导体材料
基础化工行业月报：产品价格延续回调态势，关注有机硅、涤纶长丝和化工新材料板块.pdf
- 2积分
- 2026/07/09
- 44
- 中原证券
该文档为中原证券发布的2026年7月基础化工行业月报，主要聚焦于基础化工行业的整体运行态势及细分板块的市场表现。报告核心观点指出，当前基础化工行业产品价格整体延续回调态势，市场供需关系面临一定调整压力。在此基础上，报告重点梳理并推荐了具备关注价值的细分领域，包括有机硅、涤纶长丝以及化工新材料板块。通过对这些特定赛道的基本面分析、价格走势监测及行业景气度研判，旨在为投资者提供清晰的投资逻辑与板块配置建议，帮助把握行业周期波动中的结构性机会。
标签：基础化工有机硅化工新材料
问可汇-化工行业：全球高吸水性树脂（SAP）市场深度分析与未来展望.pdf
- 2积分
- 2026/07/07
- 58
- 问可汇
该文档深入分析了全球高吸水性树脂（SAP）行业的市场现状与发展趋势。报告详细梳理了SAP产业链上下游结构，涵盖原材料供应、生产工艺及主要应用领域。通过对全球及重点区域市场供需格局的剖析，评估了当前市场规模、竞争集中度及主要厂商的市场份额。同时，结合宏观经济环境与终端消费需求变化，预测了未来SAP行业的产能扩张、技术革新方向及潜在增长驱动因素，为相关企业提供战略决策参考。
标签：高吸水性树脂 SAP
新材料行业产业周报：2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元.pdf
- 4积分
- 2026/07/07
- 113
- 国海证券
本报告为2026年7月6日发布的国海证券新材料产业周报，维持新材料行业“推荐”评级。报告核心观点指出，新材料作为基石性产业，正受到下游应用板块的强劲催化，逐步放量迎来景气周期。在电子信息板块，SEMI预测2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，达520亿美元，同比增长29%，主要受AI基础设施及数据中心投资驱动，2024-2029年复合年增长率预计为19%。三星宣布巨额投资计划布局半导体产业集群，美光与通用汽车签署长期供应协议，深化存储芯片在汽车领域的应用。在航空航天板块，海洋二号E星成功发射，运12F大气综合航测飞机首飞成功，体现了我国在海洋监测及大气探测领域...
标签：新材料半导体设备晶圆制造
化工行业：国际石脑油、煤焦油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/07/07
- 43
- 华鑫证券
本报告聚焦化工行业的市场动态与投资方向。报告指出，国际市场上石脑油、煤焦油等基础化工原料价格涨幅居前，反映了全球能源与化工品供需格局的变化。基于此背景，报告建议投资者重点关注三个核心方向：一是进口替代机会，即国内具备技术优势或产能优势的企业，有望在关键化工原料领域替代进口产品，提升市场份额；二是纯内需市场，关注不受国际价格波动影响、主要依赖国内消费增长的细分领域；三是高股息策略，在行业波动中优选具备稳定现金流和高分红能力的龙头化工企业，以获取防御性收益。该报告为化工行业投资者提供了基于价格趋势和宏观逻辑的配置建议，有助于把握行业结构性机会。
标签：化工行业石脑油煤焦油
基础化工行业：制冷剂+AI双线驱动，氟化工上行景气确立.pdf
- 4积分
- 2026/07/06
- 121
- 国投证券
2026年7月基础化工行业周报指出，行业处于长达四年的下行周期底部，2026年有望成为周期反转转折点。制冷剂行业持续高景气，R32与R134a价格同比涨幅显著，创近十年同期新高，供给端厂商挺价意愿强烈，三季度价格有望持续获得支撑。AI算力重构氟化工，PTFE、PVDF、PFA等含氟材料在AI服务器及半导体制造中应用广泛，含氟特气供需紧张，国产替代空间广阔。全球化工格局东升西落，中国企业凭借成本优势加速抢占市场份额。上游资源品向战略资产蜕变，关注景气类、价值类、红利类资产。新质生产力方向发力，重点关注绿色能源、具身智能材料、AI与半导体材料、商业航天、固态电池材料等领域投资机会。
标签：氟化工制冷剂 AI
电子特气行业报告：硅烷材料，从光伏辅料到硅碳负极、光纤核心原料.pdf
- 4积分
- 2026/07/06
- 120
- 太平洋证券
电子特种气体是集成电路、显示面板、半导体照明、光伏等行业的关键材料，在晶圆制造中占比仅次于硅片，被称为“芯片血液”。行业具有高技术、高认证、高资质壁垒，属于技术密集型产业。下游三大需求领域——半导体制造、显示面板、光伏光纤强力驱动市场增长。全球人工智能产业加速发展带动AI芯片及半导体材料需求，显示面板市场规模持续提升，光伏行业增长确定性高。中国电子特气市场规模有望从2024年的195亿元提升至2030年的708亿元，电子特气部分将快速提升至420亿元，国产替代进程加速。硅烷材料作为最重要的高纯硅源之一，广泛应用于半导体微电子薄膜制备、外延生长及化合物半导体合成。工业级和电子级硅烷是主要应用品类...
标签：电子特气硅烷光伏
能源化工行业2026年中期策略报告：供需格局重构，布局窗口新启.pdf
- 3积分
- 2026/07/05
- 101
- 平安证券
本报告为平安证券发布的2026年中期能源化工行业策略报告，核心观点为“供需格局重构，布局窗口新启”。报告详细分析了美伊冲突对全球能源化工市场的影响及下半年展望。原油方面，美伊冲突导致中东海湾国家约1000万桶/日产量受损，霍尔木兹海峡封锁扭转了全球原油供应过剩格局，EIA预期2026年全球石油供需缺口显现。预计下半年布油价格在70-80美元/桶震荡，难以回归冲突前低位。天然气方面，全球LNG供应由松转紧，卡塔尔、阿联酋出口大幅下降，亚洲供应缺口扩大。欧洲库存低位，供应弹性低。预计下半年欧亚气价维持在13美元/百万英热以上偏高位。石化化工方面，行业在冲突前已通过联合减产实现供给收缩，冲突后随着油...
标签：能源化工供需格局行业策略
基础化工行业周报：三代制冷剂景气高位运行，含氟新材料构筑第二增长极.pdf
- 4积分
- 2026/07/05
- 82
- 光大证券
2026年7月基础化工行业周报显示，三代制冷剂在供给配额约束叠加需求提升的背景下，价格持续上行，景气度维持高位。自2024年我国HFCs正式步入配额时代以来，行业供给端进入强约束阶段，2024-2026年我国HFCs生产配额分别为74.85、79.19、79.78万吨，内用生产配额分别为34.23、38.96、39.41万吨。在碳排放总量确定的前提下，我国HFCs整体产量配额保持大致稳定，奠定了供给端的刚性支撑。需求端，2026年国家补贴与“以旧换新”政策持续发力，消费提振政策展现出强劲的连续性，显著刺激了下游空调、汽车销量的增长。供需持续改善，三代制冷剂核心品种价格持续震荡走强。英美推迟淘汰...
标签：基础化工制冷剂含氟新材料
电子特气行业报告：需求高增+海外供给收缩，推动含氟气体景气度提升.pdf
- 4积分
- 2026/07/04
- 88
- 太平洋证券
本报告深入分析了电子特气行业，指出电子特气为半导体制造关键材料，被称为“芯片血液”，广泛应用于集成电路、显示面板、半导体照明、光伏等行业。从半导体市场构成来看，电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比接近14%。下游三大需求领域（半导体制造、显示面板、光伏）强力驱动，中国电子特气市场规模高速增长。预计中国电子气体市场规模有望从2024年的195亿元提升至2030年的708亿元，其中电子特气市场规模将快速提升至420亿元。需求高增与海外供给收缩共同推动含氟气体（如三氟化氮、六氟化钨、六氟丁二烯等）景气度提升。报告还分析了电子特气行业的壁垒，包括技术、认证、资质、资金、市场及人才壁垒，并指出国产...
标签：电子特气含氟气体
建筑装饰行业：硅基通胀系列_电子气体专题（一），“芯材”长续、特气乘风，国产替代、长坡厚雪.pdf
- 3积分
- 2026/07/03
- 82
- 广发证券
本文针对电子气体行业进行专题研究，指出电子气体为半导体制造关键耗材，约占晶圆制造成本13%，具备连续供应与高纯度要求。行业分为电子大宗气体与电子特种气体，前者多采用现场制气重资产模式，后者多采用零售供气轻资产模式。行业受国产替代提速、制程迭代带动用量非线性增长、国内晶圆厂扩产提速三大驱动力推动。预计2030年国内电子气体市场空间达706亿元。投资建议关注中船特气、华特气体、金宏气体等具备国产替代或资源禀赋的企业。
标签：电子气体半导体材料特气
基础化工行业：合成氨、甘氨酸等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向.pdf
- 4积分
- 2026/07/03
- 56
- 华鑫证券
本报告为2026年7月基础化工行业周报，核心观点指出在地缘冲突背景下，化工行业配置应超越短期油价波动，聚焦受中东局势深刻影响且难以短期恢复的品种。报告建议重点关注氦气、生物柴油及农化三个方向。氦气因供应依赖卡塔尔且物流受海峡通行影响，预计将面临全球紧缺；生物柴油因欧洲能源安全需求及SAF价格上涨，进入量价齐升逻辑；农化板块则受益于粮食价格上涨带来的化肥价差扩大及农药需求增长。价格方面，合成氨、甘氨酸、R22等涨幅居前，液氯、硫磺、丙烯等跌幅较大。细分市场中，尿素受内需疲软及出口政策影响重心下移，MDI和TDI维持震荡，纯碱和钛白粉价格持续下行，制冷剂R134a和R32在配额约束下维持坚挺。
标签：基础化工合成氨甘氨酸