行业综合分析 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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交通运输行业周报：即时零售再起势，重视顺丰同城布局机会；航空量价环比回升预热春运.pdf
- 3积分
- 2026/01/27
- 220
- 国联民生证券
交通运输行业周报：即时零售再起势，重视顺丰同城布局机会；航空量价环比回升预热春运。即配行业规模持续快速扩张，阿里即时零售领域长期投入决心坚定，重视独立第三方即配龙头顺丰同城布局机会。1）即配行业市场空间：中国即时零售处于快速发展期，据商务部研究院数据，2018-2026E我国即时零售市场规模CAGR达43.6%。2026年，中国即时零售市场规模有望达到1.2万亿元，2030年中国即时零售市场规模有望超过2万亿元。2）阿里即时零售领域长期投入的决心坚定，抖音、拼多多入局，即时零售“必争之地”趋势渐明。阿里持续加码大消费和服务电商赛道，即时零售领域长期投入的决心坚定。202...
标签：即时零售顺丰同城航空运输
交通运输行业：多因素催化航空旺季可期，持续关注油运投资机会.pdf
- 3积分
- 2026/01/26
- 268
- 中泰证券
交通运输行业：多因素催化航空旺季可期，持续关注油运投资机会。航空机场：人民币升值缓解成本压力，巴西、菲律宾免签或利好国际需求。数据跟踪：1）日均执飞航班量：1月19日-1月23日，东方航空、南方航空、国航、海南航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空分别为2245.80、2221.80、1661.00、773.60、536.80、338.80、356.20架次，周环比分别+0.31%、-0.12%、+3.03%、+3.25%、+0.63%、+5.12%、-2.22%，同比分别-13.79%、-12.90%、-2.57%、-8.88%、-1.56%、-14.69%、-4.36%。2）平均飞机利用率：1...
标签：航空油运
航运行业低碳发展展望2025.pdf
- 2积分
- 2026/01/22
- 188
- 中国船级社
航运行业低碳发展展望2025。国际航运业迈向2050年净零排放的步伐正在提速：技术能效与营运能效措施广泛应用，清洁能源及新能源船舶订单稳步增长。然而，国际海事组织净零框架草案推迟表决，全球统一减排规则未能如期确立，政策不确定性削弱了行业绿色转型的信心与投入。与此同时，区域性减排法规加速实施、绿色燃料供应链瓶颈凸显、新兴技术安全风险叠加、港口基础设施滞后等多重挑战交织，航运脱碳进程面临系统性阻滞。在此关键节点，业界亟需一份立足全球视野，为船东、港口、能源供应商、金融机构及监管方提供科学决策依据的报告。中国船级社在延续《航运低碳发展展望2021》《航运低碳发展展望2023》研究框架的基础上，编制发...
标签：航运低碳发展
transcosmos《2025全球电子商务手册》中文简版.pdf
- 2积分
- 2026/01/22
- 227
- transcosmos
transcosmos《2025全球电子商务手册》中文简版。2024年，全球B2C电商市场规模达到约7.4963万亿美元(约1,087万亿日元)，较上年增长114.5%。尽管全球市场整体仍处于扩张态势，但随着新冠疫情影响逐渐消退，行业高速增长阶段已告一段落，增长态势逐步趋于平稳，尤其在成熟市场，增速放缓趋势尤为明显。展望未来，预计全球B2C电商市场将保持年均7.6%的增长率，至2034年，其规模有望攀升至15.5692万亿美元(约2,258万亿日元)。按地区来看，欧洲地区增速虽低于全球平均水平，但仍实现了两位数的增长。亚太地区继续在全球市场规模和用户数量上保持领先地位，其中印度及东南亚等新兴市...
标签：电子商务跨境电商物流供应链管理
快递行业：蓝图始于快递，看好Robovan承接万亿城配市场.pdf
- 5积分
- 2026/01/22
- 314
- 东吴证券
快递行业：蓝图始于快递，看好Robovan承接万亿城配市场。2026年智能化行情与以往异同点：相同点都在于AI扩散，但不同点在于：1）以往更强调汽车逻辑和AI逻辑的共振，2026年更强调AI逻辑的演绎为主。背后核心是：智能化所有玩家能力均在上台阶，尤其是第一梯队玩家开始迈向L4，产业兑现能力在变强。2）以往更强调硬件机会和C端销量带动，2026年或更关注软件机会和B端的突破。2026年有哪些重要催化剂形成Robox共振？模型迭代层面：H1特斯拉V14升级、小鹏第二代VLA、理想/华为/小米/地平线机器人/momenta等迭代。RoboX推广：H1特斯拉去掉安全员且cybercab投产、小鹏ro...
标签：快递城配物流 Robovan
2025年航空货运行业设施未来展望：通过技术与创新重塑物流（英译中）.pdf
- 2积分
- 2026/01/21
- 221
- 国际航空运输协会
2025年航空货运行业设施未来展望：通过技术与创新重塑物流（英译中）。航空货运业正在经历一场重大变革，其驱动力来自不断增长的贸易量、不断演变的客户期望、监管压力以及对更高韧性和可持续性的需求。传统的货运设施，通常受限于陈旧的设施和人工流程，必须适应以满足对效率、可扩展性和合规性的日益增长的需求。《2025年航空货运设施未来愿景》白皮书探讨了这些挑战，概述了塑造下一代航空货运运营的技术进步，并为其实施提供了路线图。未来的货运设施将安全、可靠、可持续、自动化、互联和智能。它将实现无缝数据交换、端到端可视性和人工智能驱动的运营优化。自动驾驶地面支持系统、实时跟踪和互联基础设施等技术将提高效率、资产利...
标签：航空货运物流设施智慧物流
2025全球电子商务行业手册中文简版.pdf
- 2积分
- 2026/01/20
- 221
- TRANSCOSMOS
2025全球电子商务行业手册中文简版。2024年，全球B2C电商市场规模达到约7.4963万亿美元(约1,087万亿日元)，较上年增长114.5%。尽管全球市场整体仍处于扩张态势，但随着新冠疫情影响逐渐消退，行业高速增长阶段已告一段落，增长态势逐步趋于平稳，尤其在成熟市场，增速放缓趋势尤为明显。展望未来，预计全球B2C电商市场将保持年均7.6%的增长率，至2034年，其规模有望攀升至15.5692万亿美元(约2,258万亿日元)。按地区来看，欧洲地区增速虽低于全球平均水平，但仍实现了两位数的增长。亚太地区继续在全球市场规模和用户数量上保持领先地位，其中印度及东南亚等新兴市场对整体增长的拉动作用...
标签：电子商务
交通运输行业周报：顺丰控股与极兔速递宣布战略相互持股，中资快递物流出海未来可期.pdf
- 3积分
- 2026/01/19
- 256
- 中银国际
交通运输行业周报：顺丰控股与极兔速递宣布战略相互持股，中资快递物流出海未来可期。核心观点①顺丰控股与极兔速递宣布战略相互持股，中远海运与秘鲁邮政签署合作备忘录。顺丰控股与极兔速递达成83亿港元战略相互持股协议，双方互为增发新股深化绑定，聚焦全球一体化物流网络构建，适配中资企业出海及跨境电商物流新格局需求。中远海运集运秘鲁公司与秘鲁邮政在利马签署合作备忘录，双方聚焦中秘跨境电商物流通道建设，将在国际运输、邮政清关、末端配送领域深化合作，推动跨境电商与现代物流协同发展，提升中秘跨境物流服务能力与运行效率。②智航发布超轻型eVTOL子弹头，2026年春运东航江苏公司将新开、加密、恢复多条国际国内航线...
标签：快递物流顺丰控股极兔速递
交通运输行业：快递物流整合加速强者或更强，航空旺季将至量价表现可期.pdf
- 3积分
- 2026/01/19
- 287
- 中泰证券
交通运输行业：快递物流整合加速强者或更强，航空旺季将至量价表现可期。航空机场：寒假或利好春运旺季提前，持续看好航空投资机会。数据跟踪：1）日均执飞航班量：1月12日-1月16日，东方航空、南方航空、国航、海南航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空分别为2234.40、2210.40、1608.80、747.00、528.20、317.40、364.20架次，周环比分别+3.39%、+3.06%、+3.16%、+2.97%、+0.28%、-3.11%、+0.57%，同比分别-11.17%、-11.50%、-1.83%、-9.25%、-0.79%、-18.91%、-1.91%。2）平均飞机利用率：1月...
标签：快递物流航空
快递行业“反内卷”专题报告：革故鼎新，迈向一个精致年代.pdf
- 4积分
- 2026/01/14
- 123
- 中泰证券
快递行业“反内卷”专题报告：革故鼎新，迈向一个精致年代。恶性价格战或难卷土重来，“反内卷”有望超预期。1）政策端：自上而下，整治“内卷式”竞争料延续。2025下半年以来，随着“反内卷”政策持续推进，恶性竞争得到有效整治，全国多个省份上调快递价格，8-11月A股“通达系”快递公司的单票收入呈现环比持续提升趋势。政策端“反内卷”不放松，2025年12月中央经济工作会议部署明年经济工作时提出，制定全国统一大市场建设条例，深入整治“内卷式&rdqu...
标签：快递行业
交运行业2026年投资策略：航空盈利修复可期，航运绿色转型提速.pdf
- 5积分
- 2026/01/13
- 197
- 西南证券
交运行业2026年投资策略：航空盈利修复可期，航运绿色转型提速。航空：在美联储降息推动下，人民币兑美元汇率在2026年有望进一步提升，为航司带来汇兑收益，同时国际原油价格在2026年继续下行，航司的燃油成本压力有望缓解。机队供给方面，发动机存在问题等原因导致我国航司的运力扩张有限，需求方面，经济增长将驱动航空出行需求结构性增长，我们持续看好后续票价及航司利润表现。公路：我国公路行业已进入成熟期，2024年我国高速公路总里程已超过美国居世界第一，随着公路建设投资放缓和到期压力凸显，打破原有收费期限的新版收费公路管理条例或将出台。多种因素下，未来行业将呈现改扩建、并购、业务多元化三大发展趋势。航运...
标签：航空航运
为什么选择波兰-2025波兰工业和物流房地产市场投资指南.pdf
- 4积分
- 2026/01/12
- 341
- 波兰投资贸易局驻华办事处
该文档聚焦于2025年波兰工业与物流房地产市场的投资环境分析。内容涵盖波兰作为欧洲物流枢纽的地理优势、基础设施现状及未来规划，重点评估工业地产和物流仓储设施的投资机会、市场供需关系及租金趋势。核心价值：为投资者提供波兰市场进入策略、风险评估及回报预测，助力把握中欧贸易增长带来的物流地产红利。
标签：物流工业地产波兰
交通运输行业：反内卷及春运旺季催化看好航空，快递海外高增关注极兔速递.pdf
- 3积分
- 2026/01/12
- 274
- 中泰证券
交通运输行业：反内卷及春运旺季催化看好航空，快递海外高增关注极兔速递。航空机场：2025年全行业盈利，“反内卷”预期强化。数据跟踪：1）日均执飞航班量：1月5日-1月9日，东方航空、南方航空、国航、海南航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空分别为2144.40、2141.80、1543.80、717.00、524.00、325.60、362.20架次，周环比分别-2.71%、-0.80%、-0.70%、-3.37%、-0.68%、-1.93%、-2.97%，同比分别-8.28%、-6.18%、+2.14%、-6.90%、+13.67%、-9.09%、-0.77%。2）平均飞...
标签：航空快递极兔速递
交通运输行业专题研究：看好航空盈利改善，油运需求向好.pdf
- 3积分
- 2026/01/06
- 211
- 华泰证券
交通运输行业专题研究：看好航空盈利改善，油运需求向好。航空：空客新订单不改低供给趋势；机场：关注免税客单价提升节奏11月下旬开始票价同比涨幅回落，据航班管家，第47-52周（11/17-12/28）国内经济舱含油均价同比基本持平。另外部分航司公告下一轮空客订单，不过考虑此轮订单于28年开始经5年交付，我们认为是我国航司正常发展和替换机队的需求，并不改行业供给低增速趋势。往后展望，我们预计26E/27E行业供给增速为4.4%/4.2%，需求稳步随经济增长，叠加“反内卷”，我们认为行业收益水平有望持续改善，同时油汇有望降低成本压力，共同改善航司盈利。春运票价数据有望催化新一...
标签：航空油运
交通运输行业周报：国航拟向空客采购60架空客A320系列飞机，前11个月全国社会物流总额同比增长5.0％.pdf
- 3积分
- 2026/01/06
- 188
- 中银国际
交通运输行业周报：国航拟向空客采购60架空客A320系列飞机，前11个月全国社会物流总额同比增长5.0％。航运方面，原油运价大幅回落，远洋航线运价上涨。航空方面，峰飞航空凯瑞鸥飞越琼州海峡完成吨级eVTOL首次跨海峡飞行，中国国航拟向空客公司购买60架空客A320NEO系列飞机。物流与交通新业态方面，京东全国首个校园“智狼”前置仓投入运营，前11个月全国社会物流总额同比增长5.0%。核心观点①原油运价大幅回落，远洋航线运价上涨。原油运价大幅回落。12月25日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1354.35点，较12月18日下跌40.6%。VLCC市...
标签：航空运输社会物流