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  • OLED行业研究报告：OLED市场蓬勃发展，国产供应链上游本土化进程加速.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/30
    • 934
    • 长城证券

    OLED行业研究报告：OLED市场蓬勃发展，国产供应链上游本土化进程加速。OLED具备技术先进性，是目前手机端主流显示技术。目前面板行业主流显示技术主要包括LCD和OLED两类，LCD凭借其轻薄、成本低、技术成熟稳定等优点，被广泛应用于各下游显示终端，为目前最主流的显示技术。而OLED因其具有自发光、轻薄、响应速度快、低功耗、高亮度、高对比度、宽色域、广视角、可弯曲等众多优良特性，逐渐成为智能手机移动终端主流显示技术，且随着OLED技术成熟及成本下降，OLED持续向下游各应用终端渗透。需求端：手机市场持续扩容，平板/PC/汽车/TV等中大尺寸逐步渗透。目前手机是OLED显示面板需求最大的应用领...

    标签： OLED 半导体显示 国产供应链

  • 通信行业2025年度策略报告：拥抱科技革命，聚焦新技术和自主化.pdf

    • 7积分
    • 2024/12/30
    • 266
    • 招商证券

    通信行业2025年度策略报告：拥抱科技革命，聚焦新技术和自主化。2024年通信行业板块观点我们主要围绕“高股息核心资产”、“全球算力”、“卫星互联网”、“低空经济”、“机器人”、“新技术”等六大主线展开：主线1高股息红利资产：2024年红利资产整体表现优异，2025年伴随市场投资理念调整与政策持续密集支持，通信行业高股息资产仍有望跑出超额收益。主线2“海外+国内”AI算力：（1）光通信：1.6T光模块需求随GB200出货增长，C...

    标签： 通信行业 新技术 自主化

  • 交换机行业分析：从Arista看交换机行业投资逻辑.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/23
    • 471
    • 西部证券

    交换机行业分析：从Arista看交换机行业投资逻辑。交换机行业：DC市场高速率交换机规模迅速增长，白盒化及软硬件解耦或成未来发展趋势。1）产业链概述：交换机产业链上游主要为芯片、电子元器件，中游品牌商主要分为白牌和非白牌厂商，下游主要有数据中心市场、园区、运营商和工业四大类应用客户。2）行业规模：根据IDC，2023年以太网交换机市场规模达442亿美元，DC市场中高速率交换机规模同比增长69%；根据Arista24Q3推介资料，2028年数据中心及园区交换机市场空间有望超过600亿美元。未来增长驱动1：受益于AI迭代发展，高速率以太网交换机需求增长。未来增长驱动2：以太网交换机凭借其普适性和经...

    标签： 交换机

  • 印刷电路板行业分析：AI及智驾拉动高阶HDI需求，国内企业积极布局.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/20
    • 769
    • 国泰君安证券

    印刷电路板行业分析：AI及智驾拉动高阶HDI需求，国内企业积极布局。AI算力与汽车智能化拉动高阶HDI快速增长。大陆企业技术实力逐步提升且产能配套能力强，有望抓住需求爆发期加速成长。HDI应用领域持续拓宽，产品规格要求加速升级。全球HDI产值大概占PCB总市场的16%左右。根据压合和激光打孔次数，HDI可以分为：一阶HDI、二阶HDI、三阶HDI、四阶及以上HDI、任意阶HDI（AnyLayer）和类载板SLP。高阶HDI在层间对位精度方面挑战更大，同时盲孔和埋孔的制作复杂性也更高。伴随着AI数通、汽车智能化的渗透，线路密度进一步增加，需要更高阶HDI保证在有限的空间内实现更高的功能集成度和性...

    标签： 印刷电路板 HDI 人工智能

  • 晶圆代工产业分析：特色工艺蓬勃发展，自主可控成果显著.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/20
    • 860
    • 平安证券

    晶圆代工产业分析：特色工艺蓬勃发展，自主可控成果显著。行业：寡头垄断格局，先进制程+特色工艺同步发展。发展至今，集成电路行业已构建垂直化、专业化分工格局，专注晶圆代工的Foundry厂担任推动先进制程节点持续向前推进的重任，是集成电路行业的重要组成部分之一。晶圆代工行业重资产、长周期、高壁垒，行业参与者少，市场集中度高，行业TOP5合计市占率高达89.7%，寡头垄断格局明显。未来，晶圆代工制程节点将持续向前推进，台积电、三星Foundry、Intel技术路线图均显示要将晶体管微缩至1X埃水平；同时，物联网、新能源汽车等快速发展，对纷杂博乱的特色工艺带来巨大需求，特色工艺也是Foundry厂重点...

    标签： 晶圆代工 特色工艺

  • 计算机行业2025年度策略报告：不确定性中寻找确定性，坚守信创主线，拥抱AI变革.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/20
    • 364
    • 招商证券

    计算机行业2025年度策略报告：不确定性中寻找确定性，坚守信创主线，拥抱AI变革。9月24日以来，计算机叠加AI技术变革、“新质”政策支持及流动性宽松预期三大驱动因素，板块行情彻底反转，金融科技、泛自主链及AI应用三大主线交替引领，“新质”细分交织上行、百花齐放。展望明年，我们认为计算机行情仍大有可为，重点看好产业趋势最为明确的AI应用以及政策驱动最为确定的信创两大板块，同时关注金融科技及其他新质生产力细分方向。板块行情复盘：以攻为守，牛市从未缺席。复盘来看，近20年计算机板块整体呈现出两大特征：一是相对收益突出、持续期较长的行情往往是技术变革叠...

    标签： 信创 AI 计算机

  • 计算机行业年度行业策略报告：AI应用欲晓，莫道君行早.pdf

    • 8积分
    • 2024/12/19
    • 352
    • 方正证券

    计算机行业年度行业策略报告：AI应用欲晓，莫道君行早。AI应用软件：海外加速兑现EPS，国内AI应用由“主题投资”走向“产业趋势”。我们归纳全球AI应用领军企业四条商业化路径：MaaS按量计费、SaaS订阅制计费、解决方案及实施部署、C端流量变现。海外AI应用在获客效率、提升客单价及留存、优化客户体验等优势逐步体现，Salesforce、Palantir、Duolingo、Shopify、AppLovin等均实现总量、AI结构亮眼增长，2024H1国内AI应用公司核心投资逻辑为海外大模型进展映射，2024H2美股AI应用主流公司业绩实现快速增长，...

    标签： 人工智能 AI应用

  • 电子行业2025年年度策略：AI驱动智能硬件创新浪潮，持续看好算力和自主可控趋势.pdf

    • 9积分
    • 2024/12/16
    • 248
    • 兴业证券

    电子行业2025年年度策略：AI驱动智能硬件创新浪潮，持续看好算力和自主可控趋势。端侧AI开启轰轰烈烈的硬件创新浪潮，算力需求持续增长：模型能力日趋成熟，AI赋能下，端侧硬件创新浪潮开启，无论是手机、PC等传统终端，还是眼镜、戒指等新形态硬件，都焕发新的活力。苹果硬件基础、软件生态上优势巨大，有望成为AI手机的引领者，安卓厂商通过自研或与大模型厂商合作，有望率先在部分特定场景实现AI功能，另一场“军备竞赛”已悄然而至，从而推动沉寂多年的换机潮。同时，智能眼镜和耳机具备便携性和佩戴基础，可以很好地发挥语音交互功能，成为现阶段AIAgent的主要交互入口，有望迎来爆发。PC...

    标签： AI大模型 算力 智能硬件

  • 通信设备行业深度报告：AI时代交换机迎四大产业变革新机遇.pdf

    • 5积分
    • 2024/12/11
    • 798
    • 开源证券

    通信设备行业深度报告：AI时代交换机迎四大产业变革新机遇。交换机变革1：AI驱动组网架构变革，新增后端组网需求。相比传统网络架构，AI服务器组网增加后端网络组网（BackEnd），增加了每台服务器的网络端口数量，叠加AI集群加速Scaleout，万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升，有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络，但以太网根基深厚，生态厂商众多，未来以太网方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。交换机变革2：800G交换机开始放量，102.4T交换芯片有望推出AI大模型参数量持续增长倒逼集群规模提升，叠加AI芯片带宽提升，促使交换机端口速率及交换容量同步...

    标签： 交换机 AI算力

  • 电子行业综合分析：看好苹果链、AI驱动及自主可控产业链.pdf

    • 7积分
    • 2024/12/10
    • 592
    • 国金证券

    电子行业综合分析：看好苹果链、AI驱动及自主可控产业链。行业观点AI大模型给消费电子和IOT硬件带来了新的发展机遇，有望持续带动硬件创新、产业链价值量提升和加快换机周期。苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰，2025年IPhone17有望迎来硬件及端侧AI大创新，2026年苹果有望推出折叠手机/iPad和智能眼镜。AI智能眼镜百花齐放，有望迎来爆发式增长。半导体自主可控是大势所趋，看好半导体设备/零部件、材料及国产算力产业链。2025年看好苹果产业链、AI眼镜、AI驱动及自主可控受益产业链。投资逻辑：苹果iPhone开启新一轮创新与成长：AI赋能，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、...

    标签： 电子行业 AI 苹果链

  • 电子行业2025年度策略：坚守成长，重视主题.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/09
    • 180
    • 天风证券

    电子行业2025年度策略：坚守成长，重视主题。1、消费电子：内需刺激+产品周期共振，重点看好消费电子产业链苹果AI：看好苹果AI产品创新周期及其在华供应链。苹果于WWDC2024发布AppleIntelligence，定义苹果AI。中国产业链在苹果供应链中具有关键地位，看好苹果AI加速入华及其在华投资。终端表现：苹果手机24Q3出货量增长稳健，增速相比24Q2有所放缓，安卓出货量增速有所放缓，受基数效应和今年部分品牌高端旗舰机型较去年推出节奏有所推迟影响；2024Q3PC出货量为66.4百万台，yoy+1.3%，相比于Q2季度yoy+1.2%增速持平，PC市场延续缓慢复苏趋势。 补贴...

    标签： 电子行业 半导体

  • 通信行业年度策略：向新求质，AI驱动产业变革.pdf

    • 6积分
    • 2024/12/06
    • 295
    • 中原证券

    通信行业年度策略：向新求质，AI驱动产业变革。回顾2024年，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新技术、新业态、新模式不断涌现，大模型呈爆发式增长态势，算力服务、云业务成为主要发展方向，数据要素价值加速释放。北美云厂商资本开支持续增长，并展现出由AI带来的收入增量，推动AI加速发展。国外厂商发布AI视频生成模型Sora、Gemini1.5pro、多模态模型GPT-4o，国内厂商发布豆包大模型、海螺AI等。AI与算力发展相辅相成，市场需求持续增长预期叠加政策刺激带动行业估值回升。展望2025年，国内外AI行业催化不断，云厂商加大AI相关投入，AI创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施继续升级扩容。随...

    标签： 通信行业 AI

  • 计算机行业动态分析：关注新一代计算平台和生产力工具.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/05
    • 355
    • 中信建投证券

    计算机行业动态分析：关注新一代计算平台和生产力工具。新一代计算平台侧，各厂商广泛布局AI手机、AIPC、机器人、AI眼镜、AI耳机等类产品，落地确定性较强。新一代生产力工具端，北美相关企业业绩持续超预期，国内B端已有落地。我们认为，技术迭代下AI计算平台和AI生产力工具已迎来商业化机遇，建议关注AI产业新变化：1）看多AI终端作为新一代计算平台爆发可能；2）AI应用作为新一代生产力工具，看多C端软件的持续发展，B端应用软件商业化进展更快；3）看多政府支持下，底层AI算力产业发展。新一代计算平台形态多样，关注微笑曲线两端AI手机及AIPC作为最先落地的新一代计算平台，已成为各消费电子厂商主要布局...

    标签： 计算平台 生产力工具

  • 通信行业专题分析：海缆底部复苏，DCI或拉动增量光纤需求.pdf

    • 4积分
    • 2024/12/05
    • 460
    • 中泰证券

    通信行业专题分析：海缆底部复苏，DCI或拉动增量光纤需求。海缆：国内侧，海风电缆景气度有望复苏，且深远海趋势及在手订单优势有望带来价值量提升。海外端，欧洲海上风机装机量快速发展，海外头部海缆企业订单产能紧缺有望带来出口机遇。2024年1-9月，按发改委核准口径统计，相较去年同期海风项目容量同比提升65.64%，海风电缆有望迎来景气复苏。深远海方面，今年已核准项目中，40-50km/50-60km/60km以上合计占比70.37%，海风向深远海发展趋势明显。在手订单方面，从头部企业在手订单占总订单比与海缆毛利占总毛利比分析来看，未来随着海缆等高价值量产品确收推进，相关企业盈利有望进一步提升。20...

    标签： 海缆 光纤 DCI

  • 通宇通讯研究报告：5G~A带来传统业务新场景，卫星铸就第二增长曲线.pdf

    • 3积分
    • 2024/12/04
    • 609
    • 德邦证券

    通宇通讯研究报告：5G~A带来传统业务新场景，卫星铸就第二增长曲线。深耕天线近30年，营收承压边际改善，盈利能力回升。公司深耕天线研发28年，技术基因浓厚，专注于通信天线及射频器件的研发、生产和销售，产品线涵盖基站天线、射频器件和微波天线等。2019-2023年，由于市场需求减弱和竞争加剧，公司营收承压。2019年公司营收约为16.38亿元。2023年营收下降至12.94亿元，同比下降8.03%。2024年上半年营收为5.47亿元，同比增长0.74%。营收重回增长通道。公司毛利率2022年达到相对低点20.39%，2023年提升至20.81%，2024H1达到24.44%，表现出明显的回升趋势...

    标签： 5G-A 卫星通信
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