新兴产业与前沿赛道 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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液冷行业分析：AI芯片功耗跃升，混合式液冷方案驱动氟化液需求增长.pdf
- 3积分
- 2025/09/08
- 382
- 中泰证券
液冷行业分析：AI芯片功耗跃升，混合式液冷方案驱动氟化液需求增长。冷板与浸没混合式液冷方案有望成为现阶段主流选择。1）随着AI芯片功耗显著提升（如英伟达Rubin系列将推动单机柜功耗突破600kW），传统冷板液冷已难以满足散热需求。2）尽管浸没式液冷具备足够的散热能力，但其依赖大量冷却液，导致总体成本偏高，加之改造成本较高，规模应用、可靠性面临难题。3）相较纯浸没式方案，混合式液冷省去了高能耗的泵组、散热器、热交换器和冷凝器等复杂部件，不仅降低了系统功耗、减轻密封要求、节省空间，还进一步提高了可靠性。冷却介质的选型是液冷系统设计的核心，直接影响冷却效率、可靠性、成本与维护复杂度。选型需在确保安...
标签：液冷氟化液 AI芯片
AI算力“卖水人”专题报告：液冷，AI算力新一极.pdf
- 4积分
- 2025/08/18
- 399
- 国海证券
AI算力“卖水人”专题报告：液冷，AI算力新一极。本篇报告核心要点：1、英伟达架构升级推动液冷发展，GB300液冷覆盖发热元件比例已达80%+，2027年Rubin架构Kyber机架有望实现100%液冷，GPU液冷需求显著增加；2、ASIC散热具有高毛利潜力，2026年有望迎来出货潮，谷歌、Meta、亚马逊等科技巨头将推出大量ASIC芯片；3、我们认为：液冷散热核心是制造业+材料学，中国本土企业的相关优势明显，看好中国本土未来将诞生国际一流的液冷公司。一、GB300液冷覆盖发热量80%以上的高功耗元件，2027年Rubin架构Kyber机架有望实现100%液冷Black...
标签：液冷 AI算力
北交所特色化工新材料研究框架：周期掘金与成长突围.pdf
- 3积分
- 2025/08/18
- 306
- 开源证券
北交所特色化工新材料研究框架：周期掘金与成长突围。北交所化工新材料：周期与成长共舞，“小而精、高盈利、终端化”北交所化工新材料行业呈现“周期与成长共舞”特征——既有传统化工的周期波动属性，又因细分赛道高壁垒、终端化布局具备更强盈利韧性；研究需“周期定位+成长挖掘”双轮驱动，重点关注产能周期拐点与高成长细分标的。根据开源北交所行业分类，化工新材料行业共有42家公司（截至2025年8月12日），涉及聚氨酯、橡胶与塑料制品、农药、电子化学品、锂电材料、工业气体、非金属材料等领域。在企业成分上，北交所公司有...
标签：化工新材料
能之光研究报告：高分子助剂小巨人，国产替代瞄向光伏汽车改性材料.pdf
- 2积分
- 2025/08/13
- 122
- 能之光
能之光研究报告：高分子助剂小巨人，国产替代瞄向光伏汽车改性材料。高分子助剂及功能高分子材料国家级“小巨人”，净利3年60%CAGR公司是从事高分子助剂及功能高分子材料的研发、生产和销售的高新技术企业，是国家级专精特新“小巨人”企业。公司还是2019年获浙江制造精品荣誉及宁波市单项冠军示范企业，2020年获浙江省“隐形冠军”企业及浙江省企业研究院，2022年获国家知识产权优势企业。公司以高分子材料接枝改性技术为基础，深耕相容剂、增韧剂和粘合树脂等功能高分子产品，自主研发出了300多个牌号的产品，为客户提供不同性质材料间相容或...
标签：高分子助剂光伏汽车改性材料
圣泉集团研究报告：AI领航PPO树脂蓄势待发，硅碳负极放量多孔碳前景可期.pdf
- 4积分
- 2025/08/13
- 321
- 山西证券
圣泉集团研究报告：AI领航PPO树脂蓄势待发，硅碳负极放量多孔碳前景可期。全球合成树脂龙头，电子化学品、生物质、新能源板块成长可期。公司成立于1979年，立足生物质化工，向下游树脂行业拓展布局。历经40余年，产业已涵盖酚醛树脂及复合材料、铸造材料、电子化学品、生物质化工、新能源五大领域，市场覆盖全国并远销欧美等50多个国家。2024年公司实现营收100.20亿元，同比增长9.87%，实现归母净利8.68亿元，同比增长9.94%。酚醛树脂&铸造材料产业相对成熟，“产业布局+产能规模+先进技术”三重优势铸就核心竞争力。酚醛树脂：国内需求承压，2024年表观消费量15...
标签： PPO树脂硅碳负极多孔碳
显示玻璃基板行业深度报告：国产玻璃基板技术破局，本土替代提速.pdf
- 2积分
- 2025/08/08
- 334
- 国元证券
显示玻璃基板行业深度报告：国产玻璃基板技术破局，本土替代提速。显示器玻璃基板：显示面板的核心组件，约占TFT-LCD面板成本的15%。玻璃基板是显示面板的核心原材料，是LCD面板产业链中技术壁垒最高的环节，在TFT-LCD面板成本中的占比约为15.2%。一片TFT-LCD面板会用到两片玻璃基板，一片用于底层驱动电路（TFT），另一片用于彩色滤光片（colorfilter）；一片OLED面板主要用到一片玻璃基板，作为载板玻璃（carrierglass），起衬底作用。TFTLCD是目前最主流的显示技术，目前约80%的显示玻璃基板用于LCD面板。显示器玻璃基板发展情况：玻璃基板巨头提价应对成本压力，...
标签：玻璃基板
德勤&书赞桉诺：2025中国林浆纸业脱碳白皮书.pdf
- 5积分
- 2025/07/28
- 130
- 德勤
德勤&书赞桉诺：2025中国林浆纸业脱碳白皮书。气候变化的全球影响正以前所未有的速度和规模显现。参照世界气象组织(WMO)发布的《2024全球气候状况报告》，2024年已成为有记录以来平均温度最高的一年。根据右图中来自伯克利地球组织、欧洲中期天气预报中心等六大数据集的汇总分析，全球平均气温较工业化前(1850-1900)提升达1.55±0.13℃。全球变暖导致的极端天气事件频发、生态系统退化等问题也对全球经济运行产生重大的负面冲击。根据2024年的一项研究指出，全球变暖趋势将在未来26年对全球经济造成总计19%的收入损失，这预示着气候变化的连锁反应已演变为威胁人类生存的环...
标签：林浆纸业脱碳碳中和
芳纶及芳纶纸行业专题报告：全球市场需求旺盛，国产替代加速推进.pdf
- 2积分
- 2025/07/28
- 281
- 华创证券
芳纶及芳纶纸行业专题报告：全球市场需求旺盛，国产替代加速推进。芳纶：一种具有超高强度、耐高温耐摩擦的高科技纤维。芳纶纤维与碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维并称世界三大高科技纤维，具有高强高模、耐高温、耐摩擦、阻燃、尺寸稳定性好等特点。芳纶纤维细分为对位芳纶、间位芳纶和杂化芳香族聚酰胺纤维，其中以对位芳纶和间位芳纶为主流产品。对位芳纶具有高强度高模量、耐高温耐酸碱耐大多数有机溶剂腐蚀的特点，主要用在航天工业、轮胎、帘子线、通信电缆及增强复合材料中的骨架部分。而间位芳纶与对位芳纶比，其模量低、伸长率高，作为织物的手感和舒适性更好，并且具有拥有的阻燃性、耐高温、绝缘性和化学稳定性，广泛用于防火材料、高温...
标签：芳纶芳纶纸
液冷行业深度分析：驱动因素、市场空间、产业链及相关公司深度梳理.pdf
- 4积分
- 2025/07/25
- 464
- 慧博智能投研
液冷行业深度分析：驱动因素、市场空间、产业链及相关公司深度梳理。全球算力需求高速增长，推动芯片功耗及数据中心单机柜功率密度持续攀升，传统风冷已难满足相关散热需求，具有更高散热效率的液冷或成为必选方案。同时，“双碳”宏观形势下，政府部门对数据中心PUE监管日益趋严，液冷作为降低PUE指标的有效方案，有望在数据中心中加速渗透。根据中国信通院的预测，2023—2027年期间，中国液冷数据中心市场将以59%的复合增长率持续蓬勃发展。以下内容我们就沿着液冷行业的持续发展趋势，对相关问题展开分析梳理。当前液冷市场的现状怎样？驱动该行业发展的具体因素有哪些？不同的液冷技术...
标签：液冷散热
机械行业深度研究：超导材料供给危机，核聚变需求加速，谁在突破产能瓶颈？.pdf
- 3积分
- 2025/07/11
- 473
- 国金证券
机械行业深度研究：超导材料供给危机，核聚变需求加速，谁在突破产能瓶颈？为什么需要高温超导材料？（1）什么是超导材料？超导材料是指在满足临界条件时（临界温度Tc、临界磁场Hc、临界电流Ic），电阻突然变为零的材料，在可控核聚变、超导电力等方面应用广泛。在核聚变领域，超导材料可用于制造超导磁体，而超导磁体成本约占托卡马克装置成本的30%-40%，是装置价值量最大环节，因此超导材料在核聚变产业链里的地位较高。（2）为什么需要高温超导材料？在核聚变领域，低温超导磁体稳定运行最高磁场强度在15T左右，高温超导磁体可达到45.5T。更强的磁场可以延长等离子体约束时间，减少能量损失、提升聚变反应率。随着高温...
标签：超导材料核聚变
PEEK材料行业深度研究报告：“以塑代钢” 核心材料，人形机器人应用打开行业成长空间.pdf
- 3积分
- 2025/07/04
- 770
- 西部证券
PEEK材料行业深度研究报告：“以塑代钢”核心材料，人形机器人应用打开行业成长空间。PEEK材料自润滑、比强度高，是轻量化核心解决方案PEEK，又名聚醚醚酮，是一种新型的半晶态芳香族热塑性特种工程塑料。具备机械性能突出、耐热等级高、自润滑、耐磨耗及耐腐蚀等不可替代优势，性能与附加值均居工程塑料顶端，是“以塑代钢”的理想解决方案。相较其他主要工程塑料、特种工程塑料及钢、铝合金等常用材料，PEEK材料自润滑、比强度高，更适配轻量化应用场景。PEEK材料上游关键材料是DFBP（二氟二苯甲酮），下游应用包括航空航天、医疗植入、半导体制造、消费电子、汽车等...
标签： PEEK材料人形机器人
2025年无电被动式辐射制冷产业发展观察行业研究报告.pdf
- 5积分
- 2025/06/30
- 842
- 毕马威
本报告聚焦于2025年无电被动式辐射制冷产业的发展现状与趋势。辐射制冷技术作为一种无需外部能源输入即可实现降温的新型绿色技术，通过向深空辐射热量并反射太阳辐射，在建筑节能、冷链物流及个人防护等领域展现出巨大潜力。研究核心价值：报告深入分析了被动式辐射制冷材料的最新技术突破、产业链上下游格局及商业化应用前景。重点探讨了在碳中和背景下，该技术如何作为节能减排的关键手段，推动建筑能效提升与绿色制造转型。同时，评估了当前市场规模、主要参与者竞争态势及未来政策驱动下的增长逻辑，为相关投资者与技术开发者提供决策参考。
标签：辐射制冷被动式制冷新材料
2025年Bio-based+100+生物基材料创新应用案例集（2025版）.pdf
- 14积分
- 2025/06/24
- 380
- DT新材料
2025年Bio-based+100+生物基材料创新应用案例集（2025版）。DT新材料产业研究院亲历了行业从实验室研发到规模化生产的跨越式发展。十年来，生物基材料以创新为驱动，重塑了传统产业链——聚乳酸、生物基聚酰胺等产品突破技术瓶颈；纺织、包装、汽车等领域涌现出大批低碳解决方案；国内企业更在PDO、FDCA等关键单体上实现自主突破。在全球气候和环境危机日益严峻的背景下，转向低碳循环经济已成为全球共识。生物基材料不仅能够显著降低工业过程中的能耗和碳排放，还能在减少环境污染和资源消耗方面发挥重要作用。根据世界自然基金会（WWF）的预测，到2030年，工业生物技术每年将可...
标签：生物基材料
基础化工行业2025年中期策略：关注供给冲击，看好新材料进口替代.pdf
- 5积分
- 2025/06/20
- 146
- 浙商证券
本文件为2025年中期基础化工行业投资策略报告。报告核心观点聚焦于供给端冲击带来的行业格局变化，重点看好新材料领域的进口替代机会。文档深入分析了基础化工行业的供需格局，特别是针对新材料细分赛道，探讨了在当前宏观环境下，通过技术突破实现国产替代的潜力与路径。报告旨在为投资者提供关于化工行业结构性机会的研判，强调在新材料领域寻找具备进口替代能力的优质标的。
标签：新材料进口替代
广钢气体研究报告：电子大宗气体龙头，受益国产替代红利.pdf
- 4积分
- 2025/06/18
- 318
- 国投证券
广钢气体研究报告：电子大宗气体龙头，受益国产替代红利。深耕气体产业五十载，打造国内高纯电子气体龙头公司是国内ppb级高纯电子大宗气体龙头，前身为广州钢铁厂气体配套分厂，通过引进外资合作成功转型为专业气体供应商。2018年公司打破外资垄断，2024年大宗气体市场份额达15.3%，与三大国际巨头形成"1+3"竞争格局。2020年以来公司通过收购兼并，扩大经营地域、补充氦气短板，驱动强劲增长，2024年实现收入21.03亿元同比+14.6%，2020-2024年CAGR24.8%。公司业务以大宗气体为核心，2024年收入占比71%，通用气体、其他业务收入占比为23%、6%。电子大...
标签：电子大宗气体特种气体