新兴产业与前沿赛道 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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PEEK材料行业专题报告：轻量化的核心，期待人形机器人打开成长空间.pdf
- 4积分
- 2025/02/27
- 792
- 浙商证券
PEEK材料行业专题报告：轻量化的核心，期待人形机器人打开成长空间。PEEK材料：“以塑代钢”的绝佳材料，下游应用广泛，行业壁垒高。1）核心优势：相较传统材料比强度优势显著（带来减重），分别是钢的21倍、铝合金的8倍，绝缘效果、耐磨性、抗疲劳性更佳（环境适应性）。2）应用场景：当前主要在汽车、航天航空、电子、能源、医疗领域，期待未来成为人形机器人减重的重要替换材料，成长空间打开。3）行业壁垒：技术难度大，建设周期、客户验证时间长，重资产投入。国内龙头主要性能指标已达国际先进水平，如未来需求爆发、有望优先受益。行业现状：当前市场空间有限，海外龙头份额集中，期待未来人形机器...
标签： PEEK材料人形机器人
唯特偶研究报告：微电子焊接材料“小巨人”，AI推动下游需求爆发.pdf
- 2积分
- 2025/02/25
- 267
- 中泰证券
唯特偶研究报告：微电子焊接材料“小巨人”，AI推动下游需求爆发。微电子焊接材料“小巨人”，客户覆盖国内知名企业。公司成立于1998年，深耕微电子焊接材料二十多年，已成为国内微电子焊接材料的领先企业之一，特别是在锡膏和助焊剂两个细分领域行业地位突出，2019年至2021年连续三年锡膏产销量/出货量国内排名第一。公司主要客户包括冠捷科技、中兴通讯、富士康、奥海科技、海尔智家、格力电器、联想集团、TCL、比亚迪、华为、大疆创新等国内知名企业。坚持多元化布局，产品应用领域广泛。公司2014年开始针对下游应用领域的多元化进行布局，通过持续加大研发投入、扩大...
标签：微电子焊接材料 AI芯片半导体
基础化工行业AI专题：“Deepseek”即将带来的化工变革.pdf
- 3积分
- 2025/02/20
- 645
- 国金证券
基础化工行业AI专题：“Deepseek”即将带来的化工变革。本篇文章是AI系列深度报告第一篇，着重从AI新技术带来的行业改变和可能的演绎路径角度去梳理行业长期趋势。年初持续受到关注的Deepseek带来了一系列的浪潮，对化工行业也将产生巨大冲击，我们从几个维度进行了方向性梳理：①从不同赛道的竞争重点出发，挖掘AI智能化带来的优化和改善空间；②从实际可落地的角度，梳理可率先形成赛道赋能的方向；③从未来的发展趋势看，化工行业国内外可能出现的格局变化；④落地到具体板块，AI智能化能够形成的行业赋能和重点关注的行业机会。从大致的路径看，AI在化工行业应用更多向着拓品、降本两个...
标签：人工智能化工
电子纱行业专题报告：AI驱动电子纱产业升级.pdf
- 4积分
- 2025/02/17
- 580
- 华泰证券
电子纱行业专题报告：AI驱动电子纱产业升级。电子纱：电子信息产业关键原材料，新一轮产能扩张和技术革新开启。电子纱/布是覆铜板-PCB产业链的关键原材料，据卓创资讯，24年国内G75电子纱均价8540元/吨，同比+4.9%，24H1玻纤复价后行业盈利能力持续改善。展望25年，我们认为以旧换新政策扩围有望带动下游消费电子需求复苏，AI等新兴领域需求有望延续快速增长，电子纱有望迎来新一轮的上行周期。24H1以来中国巨石等企业接连发布扩产规划，新一轮产线扩张和提质增效有望进一步提升电子纱企业的生产效率和盈利能力。同时，AI和5G通信等新兴领域带动低介电电子纱/布等高端产品需求快速增长，具备规模和产品结...
标签：电子纱 AI
新莱福研究报告：创新材料陆续放量，平台实力日益彰显.pdf
- 3积分
- 2025/01/20
- 219
- 浙商证券
新莱福研究报告：创新材料陆续放量，平台实力日益彰显。一句话核心推荐逻辑：新莱福致力于打造磁电材料创新应用平台型公司，无铅辐射防护材料进入成长期，多种培育期新材料前景广阔，将驱动盈利和估值上行。赛道β和公司α如何看？赛道β：1）公司的无铅辐射防护材料处于核技术应用赛道。我国已发布《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，要求推动核技术在国民经济领域更快、更好、更广的深度融合。核技术应用的同时必然带来辐射防护材料的需求。2）公司的电子陶瓷元件、钐铁氮稀土永磁材料的下游应用广泛，例如新能源、汽车电子、机器人等，尤其机器人、汽车电子均处于快速发展...
标签：新材料
碳碳复材专题及其他隔热材料的比较分析.pdf
- 3积分
- 2024/12/23
- 318
- 国联证券
碳碳复材专题及其他隔热材料的比较分析。碳/碳复材核心优点为耐3000℃以上高温，缺点为高温易氧化服役时间短。碳/碳复材耐高温特性显著，是目前3000℃以上仍保有结构强度的唯一材料；缺点为400℃以上氧化烧蚀严重，无法满足长航时的苛刻服役要求。产品的极致特征，促使碳/碳复合材料成为航空航天特定尖端领域有广泛使用。碳/碳复材预制体编织技术为其核心技术环节，除传统三维编织及针刺结构等，已发展为多向编织（四向，七向，十一向）等更新技术。碳/碳复材在军用端主要包括导弹鼻锥、发动机喷管喉衬、飞机刹车片等，使用场景均具有工作温度高、工作时间短的特征。相较于其他材料，碳/碳复材特点明确：1）石英纤维适用于雷达...
标签：碳碳复材隔热材料
艾森股份研究报告：深耕电镀+光刻湿电子化学品，先进封装驱动成长.pdf
- 5积分
- 2024/12/23
- 434
- 中邮证券
艾森股份研究报告：深耕电镀+光刻湿电子化学品，先进封装驱动成长。深耕电镀+光刻湿化学品，整体方案能力加深壁垒，拟收购马来西亚INOFINE公司夯实湿电子化学品布局。公司以半导体传统封装的电镀产品起步，逐步掌握了引脚表面处理的全套电子化学品，具体包括电镀液和电镀前后处理化学品，而后逐步取代国外材料公司成为传统封装电镀化学品领域的国内主力供应商，并逐步向先进封装、晶圆制造及显示面板等领域延伸，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大业务板块，为客户提供关键工艺环节的整体解决方案（Turnkey），与长电科技、通富微电、华天科技、日月新、国巨电子等知名厂商建立了稳定合作关系。近期公司拟收购马来西...
标签：光刻湿电子化学品电镀液先进封装
电子材料行业2025年度策略：关注需求复苏、国产替代及先进技术发展.pdf
- 3积分
- 2024/12/20
- 476
- 中银证券
电子材料行业2025年度策略：关注需求复苏、国产替代及先进技术发展。我国半导体材料市场规模不断增长，国产替代持续推进。根据美国半导体产业协会数据，2023年全球半导体产业销售额为5,192.80亿美元（同比-10.99%），24Q3销售额为1,597.60亿美元（同比+20.89%，环比+9.17%）。由于2023年半导体行业处于去库存阶段，晶圆厂稼动率下降，上游材料消耗同比减少，SEMI数据显示2023年全球半导体材料市场销售额约为667亿美元（同比-8.2%）。2023年中国台湾、中国大陆、韩国的半导体材料市场规模分别为191.76亿美元（同比-4.7%）、130.85亿美元（同比+0.9...
标签：电子材料
中国石墨烯产业发展蓝皮书（2024）.pdf
- 8积分
- 2024/12/19
- 1103
- 国家石墨烯创新中心
石墨烯作为我国为数不多的、几乎与国外发展同步的前沿新材料，在推动传统产业转型升级、战略性新兴产业发展壮大以及未来产业培育发展方面发挥着重要作用。在国家及地方一系列政策的支持下，我国石墨烯产业蓬勃发展，跻身世界前列。2015年11月，工业和信息化部、发展改革委、科技部联合发布《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》（以下简称《意见》），这也是国家层面首个系统部署石墨烯产业发展的指导性文件，分两个阶段对我国石墨烯产业发展进行了总体擘画，有力地指导了我国石墨烯产业发展。今年是《意见》正式实施十周年，国家石墨烯创新中心联合业内相关企业、智库、高校、科研院所、新型研发机构等单位，牵头组织撰写《中国石墨烯...
标签：石墨烯新材料
新材料产业研究报告：人形机器人量产在即，新材料蓝海广阔.pdf
- 5积分
- 2024/12/19
- 1077
- 国海证券
新材料产业研究报告：人形机器人量产在即，新材料蓝海广阔。人形机器人量产在即。据前瞻网，英伟达创始人黄仁勋认为，随着认知智能和物理智能基础模型的快速发展，机器人时代即将到来，人形机器人量产在即。据我们不完全统计，特斯拉Optimus、魔法原子MagicBot、华为夸父、宇树科技G1等人形机器人已经或即将迎来量产。其中，根据财富动力网资讯，Optimus将在2025年实现至少1万台产量，并有望到2026年三季度大规模量产，年产量约15万台。执行器、灵巧手为关键零部件人形机器人的关键部件包括各执行器关节（旋转执行器、线性执行器）、灵巧手等，它们为人形机器人提供行动的自由度。具体来看，零部件可分为谐波...
标签：新材料人形机器人
天岳先进研究报告：国内领先的碳化硅衬底龙头.pdf
- 3积分
- 2024/12/18
- 3245
- 国金证券
天岳先进研究报告：国内领先的碳化硅衬底龙头。深耕碳化硅（SiC）衬底环节，公司专注SiC单晶衬底的研发、生产和销售，产品广泛应用于通信、新能源汽车、光伏储能等领域。随着临港工厂提前达产，导电型衬底批量出货，营收持续增长业绩拐点已至，1-3Q24营收和归母净利分别同比+55%和+310%。当前市场对于SiC衬底主要关注的问题：1）短期SiC衬底价格大幅下降，市场是否提前进入内卷？短期来看，全球6英寸SiC衬底产能快速释放，新能源汽车需求阶段性放缓，SiC衬底价格短期承受较大下行压力。价格竞争主要系国内产能迅速扩张、不同厂商之间良率显著差异导致合同履约不稳定所致。未来6转8英寸或成为降本关键，随着...
标签：碳化硅衬底第三代半导体
合成生物学行业专题报告：造物致用，合成生物赋能未来.pdf
- 5积分
- 2024/11/22
- 993
- 国元证券
该文档聚焦于合成生物学这一前沿交叉学科领域，深入探讨其在未来产业发展中的核心驱动作用。报告系统梳理了合成生物学的技术原理、产业链结构及商业化应用场景，重点分析该技术在生物制造、医疗健康、农业及新材料等领域的创新应用与赋能潜力。核心价值在于揭示合成生物学如何通过“造物致用”的理念，重塑传统生产方式，推动产业向绿色、高效、可持续方向转型。文档旨在为投资者及相关从业者提供对合成生物学赛道发展趋势、市场空间及竞争格局的深度洞察，识别具有高成长性的细分领域与投资标的。
标签：合成生物学
2024绿色化工产业深度研究，可持续燃油（SAF）.pdf
- 2积分
- 2024/10/21
- 456
- 云道资本
2024绿色化工产业深度研究，可持续燃油（SAF）。SAF市场天花板高、刚性强。不同于船舶、工业领域降碳，SAF是航空领域降碳的唯一路径。也是双碳赛道为数不多千亿刚性TAM机会。其增长驱动力本质由全球性的民航公约及国际法支持，无关地缘属性，市场空间及增速均具备确定性。SAF具备标品化属性，将围绕成本展开充分市场化竞争。SAF与传统航空燃油一样是标品，需与传统航油组分尽可能接近。一方面适航认证周期将大幅缩短，带来更加低资金门槛的赛道准入机会。另一方面，降本也是SAF赛道最关键的竞争力评判要素。SAF赛道中长期面临成本出清逻辑。随供应商产能爬坡，SAF全球价格长期将逐渐下降，赛道将迎来出清逻辑。综...
标签：绿色化工可持续航空燃料
16种“国产替代”新材料突围进展.docx
- 2积分
- 2024/10/15
- 388
- 未知
该文档聚焦于新材料领域，深入探讨了16种关键新材料在实现国产替代过程中的具体进展与突破情况。新材料作为战略性新兴产业的重要组成部分，其自主可控能力直接关系到产业链供应链的安全与稳定。文档详细梳理了相关新材料的技术研发成果、产业化应用现状以及市场渗透率变化，分析了当前面临的技术瓶颈与机遇。通过对比国内外技术差距，总结了国内企业在高性能纤维、电子化学品、特种合金等细分赛道的突围路径。核心内容旨在揭示新材料行业的国产化趋势，评估重点产品的替代潜力，为投资者和行业从业者提供关于新材料产业发展动态、竞争格局及技术演进方向的深度参考，帮助识别具备核心竞争力和国产替代逻辑的优质标的。
标签：新材料
光刻胶行业简析：构建自主可控基石，国产替代加速放量.pdf
- 3积分
- 2024/10/15
- 756
- 金元证券
光刻胶行业简析：构建自主可控基石，国产替代加速放量。在半导体制造的生态系统中，光刻机和光刻胶是两个关键的环节，它们共同决定了芯片制造的精度和效率。光刻机和光刻胶的竞争将不仅仅是技术层面的较量，还将涉及供应链的安全和自主可控能力。根据Gartner的预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元，年复合增长率（CAGR）约为8.7%。虽然当前高端光刻机仍依赖于进口，但国产光刻胶的市场占有率正逐步提升，国内企业正在逐步打破国外技术垄断。国内半导体产业的高速扩张需求，为国产光刻胶创造了更多的市场机会。而在另一方面，国际贸易环境的不确定性，也促使国内企业加速自主...
标签：光刻胶半导体材料