新兴产业与前沿赛道 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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机械行业：钙钛矿商业化进程加速，开启太空光伏星际算力新纪元.pdf
- 3积分
- 2026/01/13
- 363
- 方正证券
机械行业：钙钛矿商业化进程加速，开启太空光伏星际算力新纪元。太空光伏具备得天独厚的环境条件。1）地球大气层对阳光的削弱作用较强，据估算，在太空中相同面积的太阳能电池板接收的光能，相比地球表面某些地区可高出2-3倍之多。2）太空具备近乎无尽的光照时间，且太阳辐射角度稳定，太阳能发电更加稳定。各国均十分重视太空光伏布局，我国西安电子科技大学段宝岩院士团队于2023年完成了逐日工程—世界首个全链路、全系统SSPS地面验证系统。钙钛矿转化效率更高，叠层路线更具优势。光伏电池发展到第三代钙钛矿电池，核心优势为转化效率高、损失低、量产后成本更低。对比单结钙钛矿电池，叠层多结电池优势在于与其他类...
标签：钙钛矿光伏太空光伏
液冷行业深度：行业前景、技术路线、产业链及相关公司深度梳理.pdf
- 4积分
- 2026/01/13
- 435
- 慧博智能投研
液冷行业深度：行业前景、技术路线、产业链及相关公司深度梳理。在“双碳”战略与AI大模型算力需求爆炸的双重驱动下，数据中心正加速从“风冷时代”迈向“液冷纪元”。随着芯片功耗突破风冷技术的物理极限，散热已从辅助环节升级为制约算力持续释放的核心瓶颈。在此背景下，液冷技术凭借低能耗、高散热、低噪声及低TCO等优势，成为解决数据中心散热与节能挑战的必由之路，正逐步从可选方案转变为行业刚需。当前，全球云厂商加码AI基础设施投资，北美四大云厂商资本开支同比高增，国内头部企业也纷纷公布巨额投入计划；叠加“东数西算”...
标签：液冷
2025年算电协同探索：数据中心的灵活性挖掘研究报告.pdf
- 2积分
- 2026/01/12
- 240
- 北京交通大学
该报告聚焦于数据中心与电力系统的协同优化，深入探讨在双碳目标及数字经济背景下，如何通过挖掘数据中心的灵活性资源来实现算电协同。研究内容涵盖数据中心作为新型负荷对电网的影响，以及通过储能配置、需求响应等技术手段提升能源利用效率的路径。核心价值：报告分析了数据中心灵活性挖掘的技术方案与经济模型，为构建绿色、高效、弹性的新型电力系统提供理论支持与实践参考，助力算力基础设施的可持续发展。
标签：数据中心算力储能
电力设备新能源行业锂电新技术展望系列报告十一：固态电池产业化进入新阶段.pdf
- 5积分
- 2026/01/10
- 172
- 光大证券
电力设备新能源行业锂电新技术展望系列报告十一：固态电池产业化进入新阶段。在以新质生产力为核心的新一轮周期中，固态电池方向兼具足够大的主题市值容量、催化密度高、产业从0→1向1→N的关键拐点等三大特征，有望成为具有持续性和风险收益比的中长期主线之一。展望未来，固态电池在2026–2027年有望集中迎来车规级装车试验、小规模量产、GWh级产线招标、工信部补贴中期验收等多重共振催化。从技术成熟度TRL和制造成熟度MRL评估，全固态电池将进入初步成熟期，即从5~6跨越到7~8的阶段。全固态电池的科学问题基本已经解决，行业进入了中试线到量产线的阶段。技术成熟度TRL跨越的...
标签：固态电池锂电新技术
光伏设备行业深度：太空算力中心具备颠覆性优势，HJT或为能源系统最优解.pdf
- 5积分
- 2026/01/08
- 995
- 东吴证券
光伏设备行业深度：太空算力中心具备颠覆性优势，HJT或为能源系统最优解。1.太空算力：AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸显，催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心，太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例，首批已入轨12星，远期规划1000POPS算力规模；海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百GW级太空...
标签：光伏设备 HJT 太空算力
电新行业：AI浪潮之基，电力价值与生态重塑.pdf
- 5积分
- 2026/01/08
- 423
- 华西证券
电新行业：AI浪潮之基，电力价值与生态重塑。电力系统作为算力发展的基石，其价值生态有望获得重塑。AI技术迭代&AI应用加速渗透带动算力需求激增，推动AIDC大规模建设。我们认为，本轮AI产业趋势主升浪将从两大需求（发电量需求增长、供电质量要求提升）和三大端侧（发电侧、电网侧和用户侧）对电力系统价值和生态带来重塑。发电侧：数据中心规模化扩张导致电力供需矛盾日益凸显，数据中心加速布局电源方案，燃气轮机、储能配置需求提升。一方面，燃气轮机是北美当前缓解电力供需矛盾的优选，行业需求景气上行；另一方面，得益于建设周期和供应能力优势，业主可通过配置储能系统，推动加快实现数据中心供能保障和快速并网或...
标签：电力 AI
电力设备与新能源行业太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海.pdf
- 4积分
- 2026/01/07
- 216
- 东吴证券
电力设备与新能源行业太空光伏：地外可靠能源，前景星辰大海。科技竞争前沿，商业航天冉冉升起。随着可回收火箭技术的成熟，航天发射成本大幅下降，逐步打破进入太空的经济壁垒。卫星频轨资源的稀缺性推动各国加速抢占战略资源，全球航天器发射量持续高增。近10年来全球航天器发射数自2016年237颗增长至2025年超4300颗，CAGR达34%；25年同增超50%。全球卫星在轨工作数已超万颗，备案数量超10万颗，后续发射数有望进一步井喷。光伏是卫星唯一高效、长期稳定的能源形式，随功耗增长太阳翼用量提升。卫星电源系统在整星制造成本中约20-30%，其中太阳翼是航天器在轨运行的能量心脏，材料特殊、可靠性要求极高，...
标签：太空光伏新能源
电新行业核电产业报告1：全球核电复兴下的4代核电的投资机会.pdf
- 4积分
- 2026/01/06
- 165
- 中邮证券
电新行业核电产业报告1：全球核电复兴下的4代核电的投资机会。全球核能雄心持续超预期——三倍宣言不断扩充且被超越：IAEA连续5年上调核电装机预期，2023年底的三倍核能宣言（2050年装机1200GW）从22国扩充到33国及大型非核能领域企业；根据WNA2025年11月的预测，根据目前政府的目标，2050年全球核能装机1363GW，若考虑拟议等情况，总装机将达到1428GW。全球核能复兴在政府层面具有高度确定性：（1）欧洲弃核国家不断减少，德国放弃反核立场（2）三大核电事故国：美国在2050年装机进一步上调100GW至400GW，日本和俄罗斯均大力发展核电（3）中国、印...
标签：核电 4代核电
电力设备行业固态电池系列报告（2）：全球积极布局，固态持续推进.pdf
- 4积分
- 2026/01/05
- 319
- 甬兴证券
电力设备行业固态电池系列报告（2）：全球积极布局，固态持续推进。电池：固态具备三大优势，全球正在大力发展。目前液态电池体系是主流，但固态电池具备安全性、能量密度和循环次数的相对预计优势，全球龙头企业都在积极布局固态电池，2027和2030年是两个关键的目标时点。材料：硫化锂多路线并存，正负极集流体均有迭代。硫化锂是新增材料环节，50万元/吨是实现产业化的关键拐点。正极三元为主，未来方向是富锂锰基。负极当前硅基可量产，长期来看锂金属路线有望成为主流。集流体传统纯铜箔易与硫化物发生反应，镍基和铁基正在探索中。设备：固态改变主要在前中段，重点关注三大环节。相比于液态电池设备，固态电池改变主要在于前段...
标签：固态电池电力设备
电力设备行业产业周跟踪：首个固态电池国标征求意见稿出台，重视商业航天能源系统投资机遇.pdf
- 2积分
- 2026/01/05
- 122
- 华福证券
电力设备行业产业周跟踪：首个固态电池国标征求意见稿出台，重视商业航天能源系统投资机遇。锂电板块核心观点：2026年有望成为钠电产业化元年，汽车以旧换新补贴如期落地。1）宁德时代表态推进钠电产业化；2）固态电池走向规范化、标准化；3）汽车以旧换新补贴细则如期落地，中高端车补贴力度延续。光伏板块核心观点：知识产权新政落地，强化“反内卷”法治底座。近日，12月31日，国家知识产权局与工信部联合发布《关于进一步加强光伏产业知识产权保护工作的意见》，首次将专利布局、侵权裁决、海外维权等全链环节纳入政策框架，明确到2027年形成一批高价值专利组合。政策把“尊重知识产权&...
标签：固态电池商业航天电力设备
电力设备与新能源行业太空光伏专题（一）技术篇：从高可靠性迈向高性价比，超高壁垒铸就蓝海市场.pdf
- 2积分
- 2026/01/04
- 199
- 国金证券
电力设备与新能源行业太空光伏专题（一）技术篇：从高可靠性迈向高性价比，超高壁垒铸就蓝海市场。我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一！太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫：1）唯一性：光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案，技术路径无可替代；2）紧迫性：国际电信联盟（ITU）确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则，使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权，驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。后续围绕这一主线，我们将以系列深度报告的形式进行研...
标签：太空光伏新能源电力设备
2025年工业领域可再生能源应用：低温热能及蒸汽电气化研究报告（英文版）.pdf
- 9积分
- 2025/12/30
- 212
- IEA
该报告聚焦于2025年工业领域中可再生能源的应用前景，重点探讨低温热能及蒸汽系统的电气化技术路径。研究内容深入分析了工业部门在能源转型过程中的关键需求，特别是如何利用可再生能源替代传统化石燃料以产生工业热能和蒸汽。报告涵盖了低温热能技术的技术成熟度、应用场景及经济性分析，同时评估了蒸汽电气化在提升能源效率、降低碳排放方面的潜力与挑战。核心价值在于为工业企业在应对气候变化政策、实现可持续发展目标时，提供关于可再生能源集成、能效提升及低碳技术选择的专业参考与决策依据。
标签：可再生能源低温热能电气化
环保行业跟踪周报：可再生能源电解水制氢CCER方法学发布，重塑绿氢经济性.pdf
- 3积分
- 2025/12/29
- 495
- 东吴证券
环保行业跟踪周报：可再生能源电解水制氢CCER方法学发布，重塑绿氢经济性。政策追踪：《可再生能源电解水制氢》CCER方法学发布，重塑绿氢经济性。1）方法学规定：①限定新建项目，②风光自发自用（避免“电证分离”），③减排唯一性（自有电厂与终端氢制品不得参与其他减排机制或强制性政策要求），④额外性免予论证，⑤自身排放为零（基准线根据全国氢源结构碳排加权，绿氢项目自身排放计为0）。2）绿氢CCER经济性：①典型项目投资回收期由9.21年将至8.77年：根据中国环境报披露，内蒙古某风光制氢项目的总投资约10亿元，年制氢7000余吨。在不考虑CCER收入时，项目投资回收期约9.2...
标签：氢能 CCER
电力及公用事业行业深度研究报告：可控核聚变系列研究（五），“超导_磁体”，可控核聚变价值量最高环节.pdf
- 5积分
- 2025/12/29
- 206
- 华创证券
电力及公用事业行业深度研究报告：可控核聚变系列研究（五），“超导_磁体”，可控核聚变价值量最高环节。超导-磁体：可控核聚变价值量占比最高环节。1、超导-磁体是托卡马克装置核心部件，约束亿度等离子体的关键。2、价值量最大：低温/高温超导磁体占比分别为约3成/4成。3、当前阶段：低温超导技术相对成熟，高温超导性能更具优势。当前托卡马克装置主要采用低温超导材料，未来规划建设多个高温超导反应堆。可控核聚变进入资本开支扩张周期，超导-磁体环节受益明确。1、我们强调观点：预计可控核聚变在2025~28年逐步进入资本开支扩张周期。2、核聚变带来巨大市场机遇，高温超导带材有望快速放量。...
标签：可控核聚变超导磁体电力
电力设备行业AIDC深度报告：AI浪潮已至，电力设备有望迎来新机遇.pdf
- 5积分
- 2025/12/29
- 220
- 国投证券
电力设备行业AIDC深度报告：AI浪潮已至，电力设备有望迎来新机遇。人工智能（AI）正处于从技术探索迈向规模化商业落地的关键拐点，市场规模有望快速扩容。根据PrecedenceResearch的数据，2027年AI市场规模有望突破万亿，2034年有望达到3.7万亿的市场规模，未来10年（2025-2034）的CAGR达到19%。人工智能的蓬勃发展驱动智能算力的需求快速增长。智能算力是基于GPU、TPU、NPU、FPGA等人工智能加速芯片，通过高性能互联网络和软件栈，为人工智能模型的训练与推理提供高效计算服务的能力。根据IDC的数据，2025年中国智算规模达到1037.3EFLOPS，预计到20...
标签：电力设备 AI AIDC