机械行业7月投资策略中，AI基建与人形机器人产业链的核心卡位环节有哪些？

在2026年7月机械行业投资策略中，AI基建和人形机器人是两大核心关注方向，其核心卡位环节及投资逻辑如下：

首先，在AI基建领域，重点聚焦燃气轮机和液冷两大方向。在燃机产业链中，核心卡位环节包括燃机热端叶片、燃机发电机组、燃机其他铸件以及燃机配套余热锅炉（HRSG）。这些环节直接关联AI数据中心的能源供应核心，具备较高的战略价值。在液冷方向，随着数据中心液冷替代风冷成为产业趋势，重点关注的环节分为三部分：一次侧重点关注冷水机组及压缩机环节；二次侧重点关注系统集成商；二次侧零部件端则重点关注CDU、Manifold、冷板、UQD等核心部件。此外，AI液冷零部件行业扩产需求旺盛，带动了以机床为主的液冷设备快速起量，相关机床公司及上游环节也值得重点关注。

其次，在人形机器人领域，当前处于从0到1的产业变革阶段，AI赋能推动解决痛点，商业化进程有望加速。投资策略上，建议从价值量和卡位上把握空间与确定性，重点关注特斯拉产业链核心供应商或实力强、卡位好的公司。具体细分环节包括：1）关节模组，如恒立液压、汇川技术等；2）灵巧手，如飞荣达等；3）减速器环节，如绿的谐波；4）丝杠环节，如恒立液压、五洲新春等；5）关节轴承+连杆，如龙溪股份；6）电机环节，如信捷电气等；7）本体及代工，如蓝思科技等；8）散热环节，如飞荣达；9）传感器，如汉威科技。同时，也建议从股票弹性角度寻找增量环节，如唯万密封、飞荣达、汉威科技等。

综上所述，AI基建和人形机器人产业链中，具备核心卡位优势、技术实力强且业绩支撑明确的环节是公司，是7月投资策略的重点关注对象。