有关身体及皮肤管理服务市场的问题,在报告《医疗行业-美丽田园医疗招股说明书梳理:国内美容连锁龙头,冲击美与健康第一股》中可以找到答案,具体以原报告内容为准,下面的内容也出自该报告。
人均可支配收入日益增加,中产群体日益扩大。中国城市居民的人均可支配收入由2016年的人民币33616元增长至2020年的人民币43834元,年 复合增长率为6.9%。此外,一线城市家庭年收入在人民币30万元以上的中产家庭数目已由2016年约2400万个增长至2020年约4300万个。
身体及皮肤护理万亿市场空间,医美类呈现高增趋势。据Frost&Sullivan,市场空间细分来看: 1)20年生美(日常面部及身体护肤服务)3716亿,16-19年复合增速9%,预计20-30年复合增速6%; 2)20年医美(能量源仪器、注射服务) 773亿,16-19年复合增速25%,预计20-30年复合增速18%。 3)16-19年生美+医美中国身体及皮肤护理服务市场规模由3440亿元增至4697亿元,CAGR为10.9%;由于新冠肺炎疫情的影响,2020年的市场规模 缩减至4489亿元。随着整体经济的逐渐恢复,预期2030年市场规模将增至10567亿元,对应20-30年CAGR为8.9%。

中国健康与美丽管理服务市场分为身体与皮肤护理服务市场、抗衰医学服务市场 以及其他。身体与皮肤护理服务又可分为日常面部及身体护理服务以及能量仪器 与注射服务,后者采用射频项目等医学方式提升消费者的身体及皮肤状况。
身体及皮肤护理服务行业分散竞争,美丽田园公司以0.3%的市占率位列第二(按 2021年收入计)。据Frost&Sullivan,2021年行业CR5仅1.5%。其中,美丽田园收 入达15亿元,市占率约0.3%,位居国内市场第二名。其他市场参与者有美莱、艺 星、伊美尔、奈瑞儿等品牌机构。
中大型连锁机构较少,多为单体或小型连锁。大型连锁机构(5家门店及以上)代 表性品牌包括美莱、艺星、伊美尔,声誉度高,地域范围覆盖广,获客渠道更广 泛,客户管理更为全面,占据行业整合优势。但当前行业竞争分散,多为资本需 求更低,易于管理的单体门店及小型连锁机构(1-4家门店),如北京画美整形、 杭州时光、上海佳富美等。
20年市场规模3716亿元,预计未来10年复合增速6%。据 Frost&Sullivan,预计16/20/30年市场规模为3132/3716/6402亿元, 16-19年 CAGR 9.4%,20-30年CAGR 5.6%。
竞争格局分散,直营模式TOP1美丽田园市占率0.2%,加盟模 式TOP1克丽缇娜全国门店数超4000家。直营模式来看,行业市 场集中度较低,CR5仅为0.7%,21年美丽田园以9.41亿元营收 和0.2%的市占位列行业第一。

客户画像:多在31~50岁,多为白领专业人士、管理人员、企业 家及家庭主妇,其中83.0%为居住于城市的女性。
量价拆分:据Frost&Sullivan,日常身体及皮肤管理服务客单价 约400-1500元,其中中高端顾客约800-1500元。20年市场规模 3716亿元,覆盖1.52亿人,对应年均消费2443元。