我来简单回答这个问题，如果你想更深入地了解，可以下载《建筑防水材料行业研究：美国防水行业研究及对中国的启示》这篇报告查看。
美国屋面防水市场高度集中，CR3接近60%。2020年美国前三大屋面防水制造商盖 福（GAF）、卡莱尔（Carlisle）、凡士通（Firestone）市占率合计接近60%；其中 Carlisle和Firestone专注于商业单层屋面，两者在单层屋面防水的市占率分别为40% 和23%；而GAF住宅屋面领先优势明显，同时在商业屋面也有一定规模，因此整体 屋面防水市占率第一，不过2021年Carlisle收购Henry后或将超越GAF成为全美第一。
屋面防水施工专业性高，以承包商包工包料为主，DIY很少。屋面防水施工除了涉及 安全风险之外，为了保证防水效能，还需要很高的安装精度，同时得考虑制造商的 标准和当地的建筑规范，因此美国的屋面工必须获得所在州或屋面协会的认证。不 同于建筑涂料等存在业主DIY的施工方式，美国屋面防水几乎100%由承包商提供专 业施工——业主选择屋面承包商之后，与其协商工程费用、项目工期、后期维护等 内容，最终由承包商提供产品和施工（包工包料）。施工专业性决定了业主DIY比例 很低，因此通过家得宝、劳氏等大型零售商进行销售的占比很小。
终端需求和承包商分散，且防水材料存在运输半径，需要分销商扮演中间纽带角色。 根据IBIS World的统计，美国约有11万家屋面承包商，集中度非常低，大部分承包商 只有个位数员工，这些中小型承包商囿于资源和规模，通常只做当地的住宅屋面工 程，并从分销商处购买防水及其他材料。住宅屋面瓦片重量大、单价低，存在运输半 径限制，在美国人口分布相对分散的情况下，依靠制造商自身的工厂分布，无法满 足不同区域的需求。此外，防水卷材在运输或储存时，对摆放方式和环境都有一定 的要求，因此也需要分销商来提供更专业的仓储物流服务，连结上游制造商和下游 承包商。美国防水市场出现了大型了专营防水分销的上市公司，比如Beacon。
屋面防水产品形成屋面制造商→分销商→承包商→建筑业主的专业分工链条。美国 现代屋面行业经历了约150年的发展，最初屋面产品由单一公司进行生产、交付和安 装，但随着行业逐步成熟，制造商更加专注于屋面产品生产端，并与施工经验丰富 的屋面承包商开展合作；随后分销模式的出现使得屋面产品效率更高，制造商可以 更加专注于生产端，屋面分销商可以利用他们庞大的仓储物流网络，覆盖制造商运 输半径以外的区域，为全美任意地区的承包商提供及时有效的配送服务。上中下游 分工明确提升了整体运行效率。
分结构来看，住宅屋面更依赖分销，部分商业屋面制造商倾向于直销大承包商。住 宅屋面单个项目体量小，终端客户以区域中小承包商为主，分布更加分散；而商业 屋面单个项目体量普遍更大且施工更专业，终端客户以大承包商为主、分布更集中， 例如Carlisle和Firestone会通过独立销售代表直销当地承包商，工厂数量较少的 Firestone还建立了4个自有配送中心支持直销送货。
