空间格局：千亿规模增量市场，四大家族占据主导 。品类功能丰富，下游应用广泛。工业机器人指的是面向工业生产领域的多关节机械手或 多自由度的机械装置，其能够代替人工完成繁重、重复的工作，同时提高工业加工的精 度和生产效率。工业机器人的分类方式多样，可根据运动坐标形式、驱动方式等进行分类，按照机械结构特点可分为垂直多关节机器人、SCARA 机器人、协作机器人、Delta 机器人四大类，常见的功能包括搬运、装配、焊接、喷涂等，广泛应用于汽车制造、3C 电子行业。
行业稳健增长，销量再创新高。根据 IFR 数据显示，全球工业机器人行业在 2018 年前维 持高速增长，全球装机量由 2013 年的 17.8 万台增长至 2018 年的 42.2 万台，5 年复合增 长率高达 18.8%。2018 年工业机器人行业增速放缓，2019 年进一步下滑，主要系全球传 统汽车行业销量增速放缓，进而相应放缓了固定资产投资。2020 年全球新冠疫情爆发， 工业机器人销量逆势小幅上涨 0.5%，主要系中国市场销量拉动所致，2021 年行业有所回 暖，装机量创历史新高，增速回升至 13.3%。
欧美地区表现为存量市场，中国市场空间庞大。根据 IFR 数据显示，在欧美工业机器人 销量普遍下滑的背景下，亚洲市场仍保持 6.4%的增速，成为工业机器人行业新的增长引 擎。其中，中国是全球工业机器人最大的市场，2020 年我国工业机器人销量达 16.8 万台， 占比全球总销量的 43.9%，过去 5 年复合增长率达 19.5%，较全球复合增速 8.6%起到显 著拉动。可见，全球工业机器人市场日趋成熟，中国市场成为全球主要增量。
国内工业机器人密度仍有提升空间，未来有望成为千亿市场。根据 IFR 数据显示，2020 年中国工业机器人市场规模已达 422.5 亿元，同比增长 18.9%，预计到 2025 年，中国工 业机器人市场规模将达到 1050 亿元，高增速有望持续。目前，国内工业机器人密度达到 246 台/万人，已超过全球平均水平，但与日韩等发达国家相比仍有差距，伴随工业机器 人国产化进程加速，未来行业发展空间广阔。
当前国内格局仍以外资品牌占据主导。根据 MIR 数据显示，目前我国工业机器人市场仍 以外资品牌为主，“四大家族”（ABB、发那科、安川、库卡）合计市场份额超过 40%。 但近年来，国产品牌在工业机器人领域发展迅速，埃斯顿、汇川等国内龙头已初具规模， 我国自主品牌的市场份额稳步提升，国产替代化空间庞大。
