2023年一季度，42家上市银行营业收入同比 增 长 1.41% 至 1.50 万 亿 元 ， 较 去 年 同 期 5.65%的增速明显回落。
2023年一季度，我国42家上市银行的整体净 利润同比增长3.23%，受收入下降影响，较 2022年一季度增速明显回落。拨备前利润同 比下降1.16%，信用减值损失计提总额同比 下降6.80%。
按银行类型看，大型商业银行净利润同比增 长2.42%，增速较上年同期下降4.13个百分 点；拨备前利润同比增长0.06%，增速较上 年同期下降3.86个百分点。股份制商业银行 净利润同比增长1.81%，拨备前利润同比下 降4.63%。城农商行净利润保持相对较快增 长，同比增幅达11.90%，但增速较上年同期 有所放缓，拨备前利润同比增长1.21%。
一季度，商业银行实际贷款利率稳中有降， 虽然居民消费和企业投资加快恢复，但风险 偏好仍延续较低水平，存款定期化趋势抬升 了银行的揽储成本。受此影响，上市银行净 利润增速持续放缓，拨备前利润较上年同期 有所下降。
2023年一季度，42家上市银行平均总资产收益率（ROA）整体呈下降趋势。其中，大型商业 银行、股价制商业银行较上年同期分别下降0.10个和0.08个百分点，净利润增速低于总资产增 速；城农商行ROA保持平稳。
一季度，大型商业银行、股价制商业银行加权平均净资产收益率（ROE）整体呈下降趋势，较 上年同期分别下降0.91个和0.78个百分点，主要原因为净利差、净息差的持续收窄使得以上两 类上市银行依靠资产规模带来的收益不及以往。而城农商行ROE较上年同期上升0.40个百分 点，净利润增速高于净资产增速。
城农商行的盈利能力逆势增长的原因主要是净利润增速领先于行业，一方面城商行受地产低迷 影响较小，房地产开发贷款资产质量压力和居民贷款下降压力相对较小；另一方面城商行拨备 充足、拨备反哺盈利力度加大。
2023年一季度，上市银行净利差、净息差呈持续收窄趋势。大型商业银行净利差和净息差较 2022年同期分别收窄0.25个和0.26个百分点；股份制商业银行净利差和净息差分别收窄0.18个 和0.24个百分点；城农商行净利差和净息差均收窄0.18个百分点。
自2022年以来，净息差持续收窄成为银行业所面临的共同问题，主要原因是贷款市场报价利率 （LPR）持续下行带来实际贷款利率下降；虽然居民消费和企业投资加快恢复，但风险偏好仍 延续较低水平，存款定期化趋势抬升了银行的揽储成本。
多家上市银行的高管在2023年召开的业绩发布会上纷纷表达了对净息差收窄的担忧，认为贷款 重定价带来息差收窄导致营收增长缺口将是银行业今年面临的最主要挑战之一。因此，优化资 产负债结构、扩大轻资本业务规模，降低负债成本，将成为今后一段时间内银行缓解息差收窄 的关键。
2023年一季度，42家上市银行营业收入同比 增 长 1.41% 至 1.50 万 亿 元 ， 较 去 年 同 期 5.65%的增速明显回落。
利息净收入： 上市银行利息净收入同比下降1.80%至1.07 万亿元。受净息差下行的影响，大型商业银 行和股份制商业银行的利息净收入分别同比 下降1.96%和3.31%；长三角地区的城农商 行规模大、利息净收入增长快，带动城农商 行整体利息净收入逆势增长3.32%。
手续费及佣金净收入： 上市银行手续费及佣金净收入较上年同期下 降4.79%，其中大型商业银行增速保持平 稳，股份制商业银行和城农商行分别下降 13.80%和17.63%。一季度，银行持续减费 让利；银行代销基金、理财等手续费收入同 比也有所下降。
其他非利息收入 ：上市银行其他非利息收入同比增长45.95%， 其中大型商业银行其他非利息收入同比增长 87.01%，股份制商业银行和城农商行较上年 同期增速变化不大。其他非利息收入的增长 主要源于公允价值变动收益的增长。2022年 一季度资本市场波动剧烈，基金及债券估值 整体大幅下降。2023年一季度，债券市场回 暖后的估值修复使得公允价值变动收益同比 上涨较多。
2023年一季度，上市银行利息净收入和手续费及佣金净收入占比稳中略降，非息收入增幅明显。 利息净收入仍是上市银行的主要收入来源。一季度，大型商业银行利息净收入占比同比下降 3.69个百分点，股份制商业银行和城农商行利息净收入占比保持稳定。 从手续费及佣金净收入来看，受银行继续减费让利以及银行代销基金、理财等手续费收入下降 的影响，各类银行的手续费及佣金净收入占比均较上年同期有所下降。
与此同时，各类银行的其他非利息收入占比均有所上升，主要原因是2022年一季度资本市场波 动剧烈，基金及债券估值整体大幅下降。2023年一季度基金市场有所回暖以及债券市场回暖后 的估值修复，使得公允价值变动收益及投资收益同比上涨较多。
