以下梳理软通动力与华为各产品线合作情况，认为华为鸿蒙（C 端）、欧拉（B 端）、 及数据库、ERP 等业务将共同贡献未来业绩弹性。
软通动力来自鸿蒙生态的收入分为两大部分：1）OpenHarmony 系统商业化；2） HarmonyOS 中间件及软硬件适配。 OpenHarmony 和 HarmonyOS 的关系？ 2020 年华为提取 HarmonyOS 中基础功能打包成 OpenHarmony 项目 ，捐献给 OpenAtom 开源基金会，即将其开源。同时华为继续作为社区参与者，基于 OpenHarmony， 开发自有商业版 HarmonyOS 操作系统。OpenHarmony 是国产化开源的，软通等生态伙 伴可以使用开源代码进行商业化的二次开发，HarmonyOS 则是商业闭源的，归属于华为。 实质上 HarmonyOS 与 OpenHarmony 是强相关的。华为 HarmonyOS 自开发的可识 别的源码文件（不含 kernel、第三方）共包含有效代码近 200 万行，OpenHarmony 全部 源代码超过 750 万行，HarmonyOS 代码占全部源代码 20%，属于绝对领导者（对比 AOSP 中谷歌贡献的代码占约 15% ）。同时华为将持续为开源社区提供贡献和技术引导。
华为在其中扮演何种角色？ 技术支持+导流+营销。华为鸿蒙向 OpenHarmony 社区贡献代码、分享技术，实现 对生态商的技术支持。同时，还会提供流量、品宣和营销支持，华为线上商城、线下数万 家门店均上线鸿蒙生态终端，实现导流。营销方面，华为通过自身产品触达的 7 亿用户， 帮助鸿蒙生态产品加速渗透。软通动力在鸿蒙生态中做什么？ 软通的 OpenHarmony 业务： 中间件业务：为 OpenHarmony 适配不同的芯片硬件平台、不同类型和场景的 AIoT 设备； IoT 模组：提供基于鸿蒙系统的开发套件，包括 SDK、开发工具、基础的软件算 法和模块； 测试认证：AIoT 设备厂商要使用鸿蒙系统并连接鸿蒙生态，都需要通过软通的测 试验证。
鸿湖万联子公司负责 OpenHarmony 相关业务，已推出八款开发板及模组、3 款行业 发行版及多个商用设备，完成全志、瑞芯微、龙芯等主流芯片代码适配。截至 2022.6.30， 鸿湖万联已接入 SKU 超过 900 款，覆盖 400+合作伙伴。 商业版操作系统 SwanLinkOS：面向商显和交通行业的富设备发行版操作系统、 面向 PC 端的商业发行版(Beta 版)； 开发板：扬帆、启航、启鸿等系列，助力鸿蒙在交通、商显、智能家居、教育、 运动、工业物联网等领域落地。 鸿湖万联商业模式包括 NRE（开发费）及根据适配设备数量收费两大类。
HarmonyOS 方面，公司主要开发硬件适配中间件和应用适配中间件，承上启下，连 接应用层和硬件层。商业模式是向华为收取技术服务费用。 HarmonyOS 是面向全场景的分布式操作系统，适配华为旗下智慧屏、手机、平板、 电 脑、智能汽车、可穿戴设备等多终端设备。 围绕 HarmonyOS，软通采用“南北两路并进”策略。软通通过提供软硬一体化 开发的方案，协助鸿蒙操作系统的产品化落地。双轮驱动，多管齐下，助力华为鸿蒙，以鸿蒙北向 OS 系统组件开发→生态技术合作→解决方案咨询、设计、开发服 务为路线的“从北向南”开发模式。以鸿蒙南向瘦设备→富设备→鸿蒙手机→北向应用为路线的“从南向北”开 发模式。
鸿蒙生态空间多大？ 开源鸿蒙填补了智能硬件操作系统的空白。OpenHarmony 之前，物联网设备领 域暂无类似手机端安卓、苹果 iOS 的操作系统，各家使用的实际上是 Linux 或阿里、 百度、腾讯的开源代码，再自己进行修改。OpenHarmony 是首个定位于面向所有 智能硬件的操作系统，市场空间广阔。 我们假设 1） IDC预计2026 年中国物联网设备连接数量达 102.5 亿，16%市占率是操作系统的 生死线，保守估计华为鸿蒙（OpenHarmony + HarmonyOS）市占率2026年达到 16%，则未来两年将有 16 亿物联网设备接入鸿蒙生态； 2）保守、中性、乐观状态下，分别假定单接入设备的中间件 license/开发板收 费 15、40、60 元；保守测算， 2026年鸿蒙中间件/开发板市场规模能够达到 240 亿，天花板足 够高。
竞争格局几何？ 开源鸿蒙主要 6 家发行版厂商各有地理区位优势和深耕领域。开源鸿蒙 6 家主要发行 版厂商分别为软通动力（鸿湖万联）、润和软件、深开鸿、诚迈科技（统信软件）、拓维 信息（开鸿智谷）、中科创达（奥思维）。鸿湖万联落户无锡，辐射华东，聚焦物联网设 备。统信软件聚焦桌面端，拓维信息深耕教育领域，中科创达渗透智能汽车行业，各家重 合程度较低。
我们认为，软通能够在开源鸿蒙生态中迅速“出圈”，主要有两大优势。 第一，OpenHarmony 社区贡献排名靠前，代码理解深刻。软通动力在开源鸿蒙社区 代码修改量排名第二，仅次于华为。在 2022 开放原子全球开源峰会上，软通动力被授予 2022 年度“ OpenAtom OpenHarmony 代 码 TOP 10 贡 献 单位 ”，公司对开源 鸿蒙贡献获得官方认可。
第二，工程化能力强，动作迅速，完成了从芯片接入到完整产品到整体解决方案的全 面布局。 芯片生态能力：基于市场 6 大主流芯片平台，软通动力已具备或部分具备快速接 入和服务的能力；产品能力：软通动力在开源搜索引擎、图像识别、位置服务、OTA 升级等方面已 具备产品化能力，可为开发者快速调用相关资源，助力全场景协同开发； 解决方案能力：软通动力具备针对特定场景的定制化开发能力，且已在诸多产品 中运用，如其“靠近发现”、“一碰触网”等功能。
完成 OpenHarmony 操作系统适配 PC 端，是公司对鸿蒙掌握力的极大证明。在所有 类型终端设备中，操作系统在 PC 端适配的技术难度较高，因而 OpenHarmony 适配 PC 端 工作始终进展缓慢。软通 2023 年 2 月发布国内首个基于 OpenHarmony 的面向 x86 平台 架构 PC 端分布式操作系统，并率先完成了与 i5-8265U CPU 办公笔记本的硬件驱动适配， 测试性能满足基础需求，再次证明其在鸿蒙生态中的领先地位。华为哈勃投资，核心伙伴地位再强化。2023 年 5 月 11 日，华为旗下哈勃投资向鸿湖 万联增资，鸿湖万联成为除深开鸿外第二家被哈勃投资的开源鸿蒙合作伙伴，公司在鸿蒙 体系中的核心地位再次强化，华为也将为鸿湖万联持续导流，催化鸿蒙业务持续向好。
OpenEuler 操作系统面向 B 端，应用在服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等场景中。 华为 1991 年做交换机时开始发展操作系统，当时的操作系统是专有的、做调度控制，较为 简易。1996 年后华为研发电信设备时选择 VxWorks 作为操作系统的基础，发展成华为嵌 入式实时操作系统底座。2007 年，华为开始使用 Linux，逐渐代替电信设备嵌入式操作系 统。2009 年华为启动欧拉研发，2012 年发布 EulerOS，基于 Linux，主要适配 ARM 架 构芯片服务器。2019 年华为开源欧拉操作系统，并获得另外 13 家企业的共同捐赠。 OpenEuler 面向服务端操作系统，定义为基础设施数字化底座，并扩大了支持范围，支持 X86 服务器、边缘计算 、云、嵌入式等设备。
OpenEuler 仍是基于 Linux 开源。OpenEuler 之前，国内主流的操作系统参与者 包括统信、深度、麒麟、红旗等，国外有 RedHat、Ubuntu、CentOS、openSUSE、 Debian 等，均基于开源 Linux。OpenEuler 同样基于 Linux，与 Linux 贡献、索取， 互相协助。多因素驱动下，OpenEuler 服务器 OS 已跨越生态拐点。信创要求及 CentOS 8 停服 等事件，助推OpenEuler向运营商、金融、政府、互联网行业渗透。根据赛迪顾问，OpenEuler 服务器操作系统物理装机量由 2020 年的 3 万套增长至 2022 年的 103.3 万套，市场份额 由 2021 年的 15.1% 提升至 2022 年的 25.7%，迈入第一梯队，跨越了操作系统生态拐点。
软通动力 OpenEuler 业务包括： 1）基于 OpenEuler 开发商业版 OS：2022 年软通基于最新的 22.03LTS 版本打造首 个商业发行版，支持 intel、海光、鲲鹏、飞腾等主流 Arm/X86 架构芯片，并已通过 OpenEuler 社区的评测认证，可正式投入商用。 2）OpenEuler 一站式服务解决方案：覆盖迁移部署、兼容性适配、售后及运维、定 制化等的专业服务，实现快速将业务系统从 CentOS 向 OpenEuler 的高效迁移及迁移后的 平稳运行。
华为宣布成功实现 MetaERP 研发和替换，重新定义企业核心商业系统。据华为官方 公众号，华为实现了自主可控的 MetaERP 研发，并完成对旧 ERP 系统的替换，于 4 月 20 日举办 MetaERP 表彰会。从 2019 年面对外部压力和自身挑战，开始启动 ERP 替换，三 年来投入数千人，研发出面向未来的超大规模云原生 MetaERP。 全栈式自主可控，展现华为基础核心能力。MetaERP 基于华为欧拉操作系统、GaussDB 等根技术，联合众多伙伴，采用了云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技 术，能够有效提高业务效率，提升运营质量。
产品能力获验证，满足复杂业务需求。截至目前，MetaERP 已经覆盖了华为公司 100% 的业务场景和 80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、 零调账。MetaERP 已经在华为数千亿产值业务，以及 170 多个国家业务中实现高效运营， 产品能力获得验证，有望赋能更多企业。 MetaERP 引入核心伙伴，共同繁荣。孟晚舟女士提到“MetaERP 的建设，需要合作 伙伴的共同投入。只有开放才能创新，只有合作才能繁荣”。核心伙伴深度参与 MetaERP 建设和替换，与华为一道攻坚克难完成华为有史以来复杂性最高的项目，未来华为将在 ERP、 PLM 等领域，和伙伴一起打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统，核心合作伙 伴有望长期深度受益。
企业管理软件领域积累深厚，华为 ERP ISV 业务接力成长。软通是 SAP/金蝶/用友金 牌实施伙伴，拥有近百名客开顾问及专家，为用友建立了武汉 ODC，实施团队规模达到 100+人，拥有金蝶平台 ISV 解决方案 13 个。凭借与华为的深厚合作关系，公司有望成为 未来华为 Meta ERP 的 ISV，接力鸿蒙、欧拉为软通贡献长足成长动力。
软通在 OpenGauss 社区需求/问题方向代码贡献量排名前列。2021 年软通动力与 openGauss社区正式签署企业CLA ( Contribution License Agreement，贡献许可协议），加入 openGauss 社区。截至 2023.5，软通在 openGauss 需求/问题方向贡献排名第三， 参与度和活跃性兼具。
软通动力优势来自于对行业客户业务的理解，能够与 openGauss 进行良性互动。多 年技术服务，使公司了解不同行业用户在数据库可维护性、数据迁移、数据安全等方面的 诉求，从而针对性提升数据库运维团队的专业技能。同时，在数据库的使用和运维过程中， 软通动力会将发现的新需求、解决的新问题回馈到 openGauss 社区中，实现与社区的良性 互动，共同构建融合多元化技术架构的企业级开源数据库社区，推动 openGauss 的商业应 用与推广。
