下面我将从供给和需求两个角 度分别阐述：
高级别智能驾驶落地暂缓。汽车产业形成了“电动汽车是实现智能化的最佳载体” 的共识，除了围绕三电技术持续对汽车进行升级外，以蔚小理为代表的新造车势力也 引领了国内智能驾驶发展浪潮。蔚小理、上汽、广汽和长安等自主品牌均已经推出了 具备 L2 或 L2+级辅助驾驶功能的量产车型，但受限于自动驾驶相关法律法规颁布与 基建的滞后，即便车企已经拥有开发具备 L3 级智能驾驶功能汽车的能力，也只能停 留在 L2—L3 的辅助驾驶阶段。 主机厂聚焦智能座舱展开差异化竞争。智能座舱内涉及到的车载信息娱乐（由中 控发展而来）系统和座舱域控制器等所需满足的 ISO 26262 车规功能安全等级比智能驾驶所涉及的驾驶域和底盘域低、相关产品或功能落地不受燃油车或新能源车限制、 落地后更容易被驾驶员或乘客所感知，因此成为现阶段新的差异化竞争点之一，例如 搭载智能语音、手势识别、HUD 和 AR 入口等功能配置已经成为各大主机厂的宣传 卖点。
硬件预埋，OTA 升级。汽车电子电气架构由分布式向域集中式演进，软硬件解 耦成为必然趋势，由于硬件的替换周期更长，因此主机厂趋向于先做好座舱硬件（尤 其是高性能 SoC 座舱芯片）的预埋，后续通过 OTA 升级软件逐步发挥硬件的性能。 通过 OTA 实现车载软件升级使得座舱软件的价值提升，根据麦肯锡数据，2020 年全 球汽车软件市场规模为 350 亿美元，预计到 2030 年有望达到 840 亿美元，2020- 2030 年 CAGR 为 9.15%。
座舱是新的流量入口。经过智能手机黄金十年的培育，用户对于在座舱内体验更 多娱乐功能的需求提升，驾驶员与乘客都希望能够在座舱内使用更多的应用软件，例 如音乐、电影、地图和游戏等相关应用。座舱将使汽车成为下一个积攒用户数据的终 端，打开流量变现的窗口，主机厂可以通过软件服务产生持续性的收费。具备应用软 件服务能力的车企将会率先受益，例如蔚小理等新势力；自主品牌因具备出色的整合 能力以及较充裕的资金也会尽快提升软件服务能力，丰富自身盈利模式。
智能座舱成为中国消费者购车关键要素。根据 IHS Markit 数据，2021 年座舱科 技成为中国消费者购买汽车考虑的第二大因素，相较汽车产业相对发达的地区，2021 年中国消费者在购车时会考虑座舱科技的人数占比更高，达到 26.7%（调研的配置包 括 HUD、语音交互/VPA、人脸识别、手势控制、体征监测等）。这样的结果一方面得 益于中国电动化进程领先于全球其他国家，另一方面也体现出中国消费者对于智能座 舱的支付意愿更高，从需求端推动国内智能座舱渗透率的加速提升。
用户对座舱舒适性与娱乐性需求提升。电动车通过电池加电机的组合可以提供比 燃油车更快的启动速度与百公里加速，缩小了同级别不同配置车型的性能差距，消费 者逐步将关注点放在了续航里程、辅助驾驶功能、座舱舒适性与娱乐性上。 在这种趋势下，座舱内出现了可自动调节的氛围灯、香氛系统、数字声学系统等 产品，给驾驶员或乘客在驾乘时提供更舒适的体验；娱乐性方面，座舱芯片算力的不 断提升使得在车内玩游戏成为现实，例如理想新车 L9 搭载了两颗高通骁龙 8155 车 机芯片，高算力支撑下 L9 可以直连 Switch 并通过后舱娱乐屏进入游戏模式。
交互升级提升驾驶安全性。为了在行车过程中尽量少占用驾驶员的“手-眼”资 源，更多交互方式在座舱内出现，比如语音交互、手势识别交互以及面部识别等，共 同组成座舱内多模交互体系。除了交互方式的丰富，HUD 和 DMS 的出现也进一步 提升了行车安全性，HUD 可以将车速、油耗、导航等信息投影在前挡风玻璃上，驾驶员无需低头看仪表即可获得信息；DMS 通过检测驾驶员脸部状态或方向盘和行车 轨迹对驾驶员进行监测，根据驾驶员不同的状态进行适当提示，提升行车安全性。
