储能系统集成环节承上启下,属兵家必争之地。
作为储能产业链的核心环节,储能系统集成(ESS)上承设备提供商,下接储能系统业主,成为储能厂商必争之地。主要包括上游原材料及零部件;中游核心环节储能系统集成,含电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)四大关键部分以及其他设备(如:电池控制柜、本地控制器、温控系统与消防系统等),并提供给下游储能EPC厂商完成项目安装与运维,终端应用场景主要在发电侧、电网侧、用户侧和微电网四大领域。

储能行业应用场景主要可分为电源侧、电网侧和用户侧三类:其中安装在电源侧与电网侧的储能称之为“表前储能”,而用户侧的储能则称为“表后储能”。1)表前储能:又称“大储”,主要应用在新能源电站、电网等场景,储能功率大,属于电力工程投资,应用端强调安全稳定;2)表后储能:分为工商业和户用,储能功率较小。2022年,大储在电化学储能装机中占比达92%,处于主导地位。根据下游储能应用场景差异化,储能系统集成产品也具有差异性。
不同应用场景对储能系统元器件的要求不同:工商业储能多一体化建造,采用一体柜,储能相对容量较小,系统功能也相对简单,对系统控制的要求低于储能电站。储能电站由于运行寿命较长,维修难度较大,对于储能系统的性能、安全性、建造和运维成本要求较高。
海外储能市场主要分为两类:第一类是成熟市场,如欧洲、美国、日本、韩国、澳洲等,市场需求趋于稳定;第二类是新兴市场,如巴西、爱尔兰、印度、非洲、埃及等,正处于新需求增量的爆发期。1)从成熟市场来看,欧洲是全球最大的家用储能市场,其中德国、意大利、英国位居前三;日本、澳洲储能装机需求同样集中在表后户储。美国、韩国市场是表前储能主导。2)从新兴市场来看,印度、巴西、非洲等地区,在电网改造、新能源市场快速崛起的背景下,也相继进军储能市场。 从2022年全球储能新增装机来看,中国/欧洲/美国市占比分别为36%/26%/24%。其中,中国以表前储能为主,当前需求主要来源于国内新能源的强制配储政策;而美国表前储能的主要需求来源于当地老旧电网的建设刚需。

根据IHS Markit,2021年美国大储集成商CR5达55%,大储集成商以本土厂商为主,其中Fluence占18%,居第一;国内储能集成商阳光电源跻身美国大储集成商TOP10 。另外,国内储能系统集成商中,阳光电源、阿特斯、科陆电子、比亚迪均以自主品牌出货,其中阿特斯依靠集团旗下EPC部门在美国多年的项目资源积累,美国出货占比高。而目前,中国市场的储能集成商参与者众多,但集中度仍不高。