根据原中国银保监会发布的数据，2022 年人身险公司健 康险原保费收入 7073 亿元，同比增速 0.6%。
整体来看，人身险公司健康险业务呈现以下特点： 一是保费收入基本呈现疾病险七分、医疗险三分的结构， 护理险及失能险的保费占比很小。自 2020 以来，疾病险保 费占比持续小幅下降，与之相应的是医疗险的小幅上升。二是两大主力险种均呈现业务收缩或停滞状态，疾病险 整体小幅萎缩（保费收入同比下降 3.6%），医疗险增长乏力 （保费同比微增 0.4%）。护理险和失能险保费收入出现较为 剧烈的波动。具体来看，不同险种出现了差异化的业务调整： 疾病保险呈现短增（同比增长 38.3%）、长降（同比负增长 4.5%）的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同比负增长 3%）、长增（同比上升近 18%）。
三是细分来看，占市场主导地位的长期重疾险市场出现 越来越明显的饱和状态。2022 年长期重疾险的新单业务继 2021 年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比 下降约 50%，对长期重疾险保费收入的贡献率也从 2021 年的 15%腰斩至 7.5%。虽然续期保费保持增长（增速近 5%），但 受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约 4%。 四是在医疗险方面，近年来随着监管政策、市场结构和 经营模式的不断完善，长期医疗险业务的作用日益加强。然 而，虽然业务结构整体向好，但医疗险不可避免地受到宏观 经济、消费需求等因素的影响，2022 年新单保费收入同比显 著下降 10 个百分点，长期业务增长主要来自于存量保单续 期保费的上升。与此同时，随着疫情后经营活动的恢复，医 疗保障责任带来的赔付支出持续上升。虽然目前整体来看增 幅较小，但其中长期医疗险给付出现较快上升。未来，医疗 险市场的发展环境将愈加复杂，长期医疗险是否能保持良好的成长趋势，赔付支出是否能得到科学合理的管控，是需要 密切关注和研究的问题。
五是从各公司情况来看，2022 年大部分人身险公司（数 量占比 55%）保费收入负增长，保费增速中位数为-2%，特别 是保费排名前 7 家公司中有 6 家为负增长。健康险公司整体 增长情况好于非健康险公司，特别是个人短期疾病险、个人 短期医疗险业务迅速增长，而在长期疾病险方面，健康险公 司也在非健康险公司整体保费下滑的同时，实现了同比正增 长。 六是在渠道结构方面，个人代理和公司直销两大主力渠 道贡献了 2022 年大部分的业务收入，但在新增保费收入和 新增承保人次两个维度均出现较大幅度的负增长，显示两个 渠道较为全面的萎缩。其它渠道中表现较好的是专业代理和 银行邮政，特别是银行邮政长期新单保费取得了近 100%的增 长。然而，在新增承保人次方面，银行邮政却出现显著下滑， 因此其后续增长动力还有待观察。
七是从赔付结构来看，所有险种的长期满期给付金额均 同比大幅下降，这是否意味着健康险市场的需求情况和业务 结构正在发生深度调整，须进一步调查研究。 最后，在护理险业务中，一方面长期险以满期给付为主， 另一方面短期险的简单赔付率极高，超过 95%，并且赔付金 额同比大幅上升。这对短期护理险市场的稳定性提出了问题，更重要的是，对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战 略中的定位，如何切实提升老年失能护理服务的保障水平， 提出了挑战。
主要业务维度保费结构
从保费收入结构来看，市场持续以疾病保险（重 疾险）为主，2020-2022 年间原保费收入占比分别为 71.2%、 66.55%、65%，呈持续小幅下降趋势。同时，医疗保险的占 比有一定提升，三年保费占比分别为 27.3%、31.5%、31%。
在保险期限方面，2022 年长期险新业务呈现较 为严重的萎缩态势，新单原保费收入大幅下降，同比降幅超 过 25%；续期保费有小幅上升，同比增长约 7%。短期保费收 入基本与 2021 年持平，同比微幅下降 0.2%。
主要险种结构性增长情况
从保费增长情况来看，两大主力险种均呈现业 务收缩或停滞状态，疾病险整体小幅萎缩（保费收入同比下 降 3.6%），医疗险增长乏力（保费同比微增 0.4%）。护理 险和失能险保费收入出现较为剧烈的波动，其中护理险大幅 上升 125.5%，失能险则同比减少近 20%。 结合保费收入的险种和期限结构，可以发现不同险种出 现了差异化的业务调整情况。具体来看，疾病保险呈现短（期） 增、长（期）降的趋势，而医疗险则恰恰相反，是短降（同 比负增长 3%）、长增（同比上升 8.2%）。近年来随着医疗 险市场结构和经营模式的不断完善，长期业务的作用日益加 强，2022 年长期保费占医疗险整体保费比例达 33%，比 2021 年上升约 4 个百分点。此外，短期和长期的护理险保费均显 著上升，特别是长期护理险，同比增幅近 160%。
由于长期业务的增长趋势和结构是决定健康险市场发展 稳定性的重要因素，也是行业十分关心的问题，报告进一步 分析了各险种长期保费收入的增长结构。 分析结果显示，占市场主导地位的长期重疾险市场出现 越来越明显的饱和状态。2022 年长期重疾险的新单业务继 2021 年后出现负增长后继续大幅萎缩，新单原保费收入同比 下降约 50%，对长期重疾险保费收入的贡献率也从 2021 年的 15%腰斩至 7.5%。虽然续期保费保持增长（增速近 5%），但 受新单业务的影响，长期重疾险保费收入同比下降约 4%。与 长期重疾险的情况相反，短期重疾险保费规模迅速提升，同 比增速达 42.5%。
在医疗险方面，虽然业务结构整体向好，但医疗险仍不 可避免地受到宏观经济、消费需求等因素的影响，2022 年新 单保费收入同比显著下降 10 个百分点，上述的长期业务增长主要来自于存量保单续期保费的上升（续期保费同比增长 43.2%）。未来，医疗险市场的发展环境将愈加复杂。一方 面，《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关 事项的通知》、《关于推进商业健康保险信息平台与国家医 疗保障信息平台信息共享的协议（征求意见稿）》等一系列 政策的出台将进一步加强医疗险的发展基础。另一方面，医 疗险市场也将面临国内外经济环境、基本医保政策调整、“惠 民保”业务发展变化等各种因素的冲击。长期医疗险是否能 保持良好的成长趋势，助力商业健康险实现升级转型，是需 要密切关注研究的问题。
分公司类型增长情况
从各公司业务增长情况来看，2022 年大部分人身险公司 原保费收入出现负增长，公司数量占比近 55%，增速中位数 为-2%。特别是保费规模最大的前 7 家公司，其保费收入合 计占行业整体的比例近三分之二，但其中有 6 家在 2022 年出现了负增长。从增速分布来看2，绝大部分公司保 费增速在（-15%，-3%）、（-3%，9%）两个区间内，占比各 为 35%。
分公司类型来看，专业健康险公司与其 它人身险公司在业务增长结构方面呈现较为显著的差异。 一是健康险公司整体增长情况好于非健康险公司，除了 失能险外，疾病险、医疗险、护理险均实现保费正增长。 二是在疾病险业务中，两类公司在个人和团体业务领域 都加大了短期疾病险的经营力度，并且个人短期疾病险保费 增速远高于团体业务。这一规律在健康险公司中尤其显著， 其个人短期疾病险保费同比猛增了 400%（非健康险公司 53%），团体短期疾病险保费上升了 46%（非健康险公司 16%）。而 在长期疾病险方面，健康险公司则在非健康险公司整体保费 下滑的同时，实现了同比正增长，增速为 6%。 三是在医疗险业务中，与非健康险公司不同的是，健康 险公司的保费增长集中在短期险板块，长期医疗险增速则低 于非健康险公司。
分渠道保费结构及增长情况
整体来看，人身险公司健康险业务仍以个人代理渠道为 主。但个人代理的保费占比自 2020 年以来逐年下滑， 从 78.1%降至 2021 年的 69%，2022 年为 66.7%。
为进一步分析渠道业务情况，其中，新增保费定义为 短期保费与长期新单保费之和，可近似地看作是当年新增业 务带来的保费收入。结果显示，个人代理和公司直销两大主 力渠道贡献了 2022 年大部分的新增业务收入，但从承保人 次来看，公司直销和专业代理发挥主要作用。在各渠道中， 个人代理和专业代理形成较为鲜明的反差，前者承保人次占 比小而保费占比高，后者则相反，显示两者在件均保费、业 务特点方面的定位差异。
从保费增长情况来看，主力渠道——个人代理、 公司直销的保费收入均同比下降，其中个人代理在短期业务、 公司直销在长期业务中的下降速度尤为显著。与之相反，专 业代理、银行邮政渠道的规模快速上升，其中专业代理在短 期业务、银行邮政在长期业务中的增长尤为显著。 再细分长期新单保费的渠道增长结构，银行邮政“一枝 独秀”，取得了近 100%的增长，而其它渠道均有较大幅度的 萎缩，其中降幅最大的是公司直销，保费收入同比减少一半 以上，个人代理渠道保费也下降了三分之一。
将新增保费增长结构与新增承保人次增长结构结合起来 看，个人代理及公司直销在保费收入和承保人次两 个维度均较大幅度下降，显示两个渠道的业务较为全面的萎 缩。专业代理取得了保费收入和承保人次的双增长。而银行 邮政则在新增保费高速增长的同时，出现了新增承保人次的 下降，因此其后续增长动力还有待观察。
细分公司类型来看，专业健康险公司和非健康 险公司之间出现较为明显的分化。除公司直销外，健康险公司在所有渠道均取得了正增长，其中银行邮政代理上升尤为 迅速，保费规模为 2021 年的 1.5 倍。非健康险公司除专业 代理外，在其它渠道均为保费负增长。
赔付情况
2022 年，统计数据中具有有效数据的 83 家人身险公司 的健康险赔付支出合计为 2517.5 亿元，其中短期险和长期 险的赔付分别为 1244.4 和 1273.1 亿元。 细分保险期限来看，长期健康险赔付支出中医疗给付和 满期给付金额差不多各占一半，占比分别为 53.1%和 46.9% 。与 2021 年相比，长期健康险赔付支出下降 32.8%， 其下降来源是满期给付的大幅减少（同比负增长 73.4%）， 而医疗给付则小幅上升 3%。
从中可见险 种间十分鲜明的分化情况。疾病险、医疗险、失能险以医疗 给付为主，护理险以满期给付为主。其中，2022 年疾病险医 疗责任赔付与上年基本持平，而医疗险则有较为显著的上升。 另一方面，上述的满期给付负增长几乎全部来源于护理险给 付的下降。
在短期业务中，2022 年简单赔付率（定义为当 年保费收入与当年赔付支出之比）近 75%。与上一年相比， 赔付支出金额和简单赔付率均略有上升，分别增长 1.4%和1.1 个百分点。
细分险种来看，简单赔付率由高至低分别为护 理险、医疗险、疾病险、失能险。与 2021 年相比，几乎所 有险种的赔付支出金额均有上升，其中护理险上升幅度最大， 近 30%。从赔付率角度来看，短期疾病险虽然赔付金额有所 增长，但简单赔付率却显著下降；护理险和医疗险的赔付率 均小幅上升。
结合以上长期和短期健康险赔付情况的分析，可以发现 以下三个问题： 一是随着疫情后经营活动的恢复，医疗保障责任带来的 赔付支出持续上升。虽然目前整体来看增幅较小，但其中长 期医疗险给付出现较快上升。未来医疗责任赔付是否能继续 得到科学合理的管控，如何应对保险期限拉长带来的风险， 是需要密切关注的问题。 二是所有险种的长期满期给付金额均同比下降，这是否 意味着健康险市场的需求情况和业务结构正在发生深度调 整，须进一步调查研究。 三是在护理险业务中，一方面长期险以满期给付为主， 另一方面短期险的简单赔付率极高，超过 95%，并且赔付金 额大幅上升。这对短期护理险市场的稳定性提出了问题，更 重要的是对商业护理保险在我国积极应对人口老龄化战略 中的定位，如何切实提升老年失能护理服务的保障水平，提 出了挑战。
