数字中国顶层设计与AI技术变革协同共振，超高清视频产业再出发。
5G 基础设施高速建设，国内已形成广泛的用户群体。2019-2022 年，我国 5G 基 站数由 15 万个快速增长至 231 万个，2022 年同比增速仍高达 62%，基础设施高 速建设。截至 2022 年 12 月中国移动与中国电信 5G 用户数分别 达到 6.14 亿户与 2.68 亿户，合计达 8.82 亿户，已触达国内大部分用户群体，为 5G 商用落地搭建规模化用户基础。疫情影响下仍凸显增长韧性，顺周期背景下超高清视频产业再出发。2019 年，国 家发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，预计 2022 年中国超高 清产业规模将超过 4 万亿元，受益于政策利好，产业发展提速。2017-2021年，超高清视频产业的市场规模稳步提升，CAGR达35.8%。2022 年超高清视频产业规模将超过 3 万亿元，虽未达到 2019 年 既定目标（4 万亿元），但我们认为，2022 年产业受到疫情影响增速放缓，未来随 着线下流量恢复，演艺活动与体育赛事有序开展，超高清将焕发新的生机。
超高清视频产业体系逐步完善，下游应用领域扩张。超高清视频产业包括视频采 集、制作、储存、传输、分发与终端呈现。上游是核心元器件和关键芯片，主要 包括感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片和显示面板等； 中游是设备层，包括视频生产设备、网络传输设备和终端设备；下游的应用方向 主要为广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通和工业制造。在广 播电视领域，5G+4K/8K 结合 AI 技术，重塑超高清电视制播体系，并已成熟应用； 文教娱乐领域，慢直播、云赛事等新业态成为亮点。
政策持续推出，致力于发展超高清产业链生态。自 2019 年工信部、国家广电总局 等发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》后，5G 与超高清相关政 策频出：2021 年 3 月、7 月工信部分别发布《“双千兆”网络发展行动计划（2021- 2023 年）》、《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，加快推进千兆光网和 5G 网络部署，为超高清视频提供了网络传输保障；2021 年 10 月工信部等六部门提 出开展“百城千屏”落地推广，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，致力于 打造城市形象，促进消费升级。2023 年 2 月 24 日上午，在成都召开“百城千屏”超 高清视频落地推广活动片区推进会；下午，在上海广播艺术中心举行了“百城千屏” 超高清视频落地推广活动启动仪式。各地“百城千屏”项目积极推进，有望拉动 音视频设备产业创新，催生新技术、新业态、新模式。
VR 开辟超高清产业应用新场景。2022 年 11 月，工信部等发布《虚拟现实与行业 应用融合发展行动计划（2022—2026 年）》，提出到 2026 年我国虚拟现实产业总 体规模超过 3500 亿元，虚拟现实终端销量超过 2500 万台，这将提振超高清产业 硬件、软件与应用需求。元宇宙场景对超高清视频内容生产制作以及低延时传输 要求较高，视频制播、视频处理与编解码设备有望迎来新一轮升级与放量。
3.1、数字中国推动建设“国家数据资源库”，海量超高清视频价值有待释放
公共数据汇聚为国有数据资产，将挖掘企业、政府、个体端的超高清视频数据价 值潜能，对视频传输与存储提出了更高要求。
《数字中国建设整体布局规划》提出： “……畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数 据资源库。释放商业数据价值潜能……推进文化数字化发展，深入实施国家文化 数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服 务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、 文化消费模式。”数字中国顶层设计驱动海量视频数据流转运作，在传输带宽与存 储空间有限的情况下，视频编码可极大压缩视频体量，并保证视频质量，由此释 放海量数据传输与存储压力；同时人像识别、视频结构化等 AI 算法的应用，可用 于海量视频数据的预处理工作，协助挖掘数据价值。
3.2、多模态AI模型训练+数据要素流转，视频信息流高速传输需求扩张
多模态 AI 模型 GPT-4 发布，视频数据输入输出值得期待。2023 年 3 月 15 日， OpenAI 发布了多模态大模型 GPT-4，该模型能够生成相比 ChatGPT 更安全更有 用的回答，同时更具创造力和协作性，接受图像数据输入，并生成标题、分类和 分析。另外，微软团队在近期论文《Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models》中推出了一个多模态模型 Kosmos-1，在多模态对话、图像 标题生成、视觉问答以及视觉任务等方面表现出色，多模态感知将进一步迈向通 用人工智能。AI 模型加速向多模态升级迭代，未来有望推出可实现视频数据输入 输出的多模态模型，进一步催化产业变革。
多模态训练催生视频压缩需求，数据要素流转将构建 AI 数据训练新生态。多模 态大模型的训练离不开海量超高清视频数据，这在短期内对存储与传输带宽提出 了更高的要求，在现有硬件设施的技术条件基础上，视频编码压缩需求将大幅提 升。随着数据要素流转逐步落地，AI 算法公司与垂直行业之间的视频数据交易、 AI 视频生成服务将形成产业闭环，将加速构建 AI 数据训练新生态。
