东盟和中国互为最大贸易伙伴,而且双边贸易对于各自经济增长的重要性都在持续提升。2023 年以来中国和东南亚国家外贸增速同时面临下滑压力。
2023 年第二季度,中国总出口增速为-5.4%,中国出口东盟同比下降10.1%,中国总进口增速为-7.0%,中国从东盟进口同比下降 4.8%。
中国对东盟的出口降幅较大,一方面是东盟经济增速放慢,进口需求疲弱,另一方面美国和欧盟的进口需求也有较大的下滑(2023 年上半年美国进口增速-6.3%,欧盟进口增速-10.4%),“中国+东盟”分工生产的商品再向美国和欧盟市场出口也受到相应的影响。中国的进口需求已经连续三个季度负增长,主要的原因是中国自身内需增长动力不足。

2023 年第二季度,除新加坡之外,中国向东南亚其余五国的出口均为负增长,且低于中国当季度总出口增速(-5.4%)。中国出口新加坡的增速为11.7%,表现最为突出。除新加坡、越南之外,中国从东南亚其余四国的进口均为负增长,且低于中国当季度总进口增速(-7%)。中国从越南进口增速6.6%,从新加坡进口的增速为 2.7%,中国和新加坡、越南之间的贸易联系正在变得更为紧密。
2023 年第二季度,中国与东南亚六国的总体贸易顺差同比下滑23%。中国与新加坡的顺差继续扩大(同比增长 20.3%),中国向新加坡出口的主要商品均保持正增长。中国与印度尼西亚的逆差也继续显著扩大(同比增长46.3%),主要原因是中国向印度尼西亚出口主要商品有两位数的负增长,同时从印度尼西亚进口排名第一的矿产品进口增速为-1.6%。而中国与越南、菲律宾和泰国的顺差同比分别下降 36.4%、26.5%和 6.6%,与马来西亚的逆差同比下降3.2%,主要原因是中国向这些国家出口下滑幅度相对更高。
2023 年上半年,中国向东南亚六国出口贸易规模排名前五位的商品类别是:机电设备及零件、贱金属及制品、纺织原料及制品、化工产品和橡胶及制品,这五类商品占第二季度中国向东盟出口额的 69.1%,第二季度的出口增速分别为-11.3%、-24.4%、-13.1%、-18.9%和-14.0%。

2023 年上半年,中国从东南亚六国进口贸易规模排名前五位的商品类别是:机电设备及零件、矿产品、贱金属及制品、橡胶及制品和化工产品,这五类商品占第二季度中国从东盟进口的 76.7%,第二季度的进口增速分别为-14.2%、+8.6%、-13.4%、-16.1%和-19.5%。中国进口的矿产品主要来源于马来西亚、印度尼西亚和菲律宾,主要类别是能源(石油天然气)、镍、铁矿石和煤炭。
综合双边贸易规模及贸易余额的数据,中国在机电设备及零件、贱金属及制品、化工产品、橡胶及其制品等类别与东南亚有紧密的贸易往来,行业内贸易非常活跃,中国也保持较大的贸易顺差;纺织原料及制品、杂项制品、车辆及运输设备、石料及其制品(包括陶瓷玻璃等),中国的比较优势更突出,出口规模远远超过进口。东南亚六国在矿产品、植物产品(包括水果蔬菜)、油脂及分解产品的比较优势最为突出。
另外,车辆及运输设备、光学医疗仪器、皮革及制品、宝石及制品等类别商品中国在 2023 年前两个季度向东南亚出口保持正增长,是中国企业下阶段继续在东南亚拓展市场的重要方向。矿产品、植物产品、食品、纸及纸制品等类别商品中国在 2023 年前两个季度从东南亚进口保持正增长,尤其是矿产品和食品已经连续六个季度保持正增长,东南亚的相关行业企业无疑是中国的重点合作目标。

以东南亚地区为代表的新兴市场对于中国外贸稳规模调结构的目标起到了很重要的作用。与东南亚六国进出口额排名前三位的省份也是广东省,江苏省和浙江省。另外基于地缘便利,广西和云南与东南亚六国贸易比重高居全国前两名。2019 年以来,东南亚六国在广东省、江苏省和浙江省外贸当中的比重不断上升,而疫情对于边境贸易有较大的负面影响,东南亚六国在广西和云南外贸当中的比重在过去 3 年有所下滑,2023 年开始有所恢复。
2023 年上半年,浙江省、广西省与东南亚六国的贸易保持正增长,另外广东省向东南亚六国的出口,云南省从东南亚六国的进口也实现正增长。相比 2019 年同期,2023 年第二季度,浙江省与东南亚六国的贸易增长了97.2%(其中出口增长 104.4%,进口增长 84.3%),四年时间里贸易规模接近翻倍。浙江省主要出口目的地是越南和印度尼西亚,对泰国、马来西亚和菲律宾的出口增长超过一倍以上,主要的进口来源国是印度尼西亚和马来西亚,从印度尼西亚的进口增长约 2.5 倍。

2023 年第二季度,相比 2019 年同期,广西省与东南亚六国的贸易增长了39.0%(其中出口增长 52.2%,进口增长 18.3%),主要出口目的地是越南,出口占比将近 80%。自 2022 年 11 月起,因疫情关闭的部分贸易区逐步恢复通关,2022年第四季度广西对越南出口创新高,2023 年第一和第二季度同比增速76%,保持了良好的增长势头。另外对泰国的出口增长迅猛,连续四个季度增速超过100%。新能源车、锂电池等重点产品出口稳步增长。 同期广东省与东南亚六国的贸易增长了 33.2%(其中出口增长62.7%,进口增长 7.6%),主要出口目的地是马来西亚、越南和新加坡,对马来西亚的出口增长超过一倍以上,主要的进口来源国是马来西亚、越南和泰国,从马来西亚和新加坡的进口下降了约四分之一。
同期云南省与东南亚六国的贸易仅增长了 7.5%(其中出口下降12.4%,进口增长 30.9%),主要出口目的地是越南和马来西亚,向越南出口下降30.9%,对马来西亚的出口增长超过一倍以上,主要的进口来源国是泰国和越南,从泰国进口增长 178.8%,从越南的进口下降了超过 40%。部分原因是原先受惠于边境贸易出口农副土特产品和工业产品,在 RCEP 逐步实施后开始从边境贸易转型为一般贸易,云南省和越南之间的边境贸易有所下滑。
2010 年 1 月 1 日中国—东盟贸易区作为发展中国家之间最大的自由贸易区正式全面启动,中国对东盟六国 93%产品的关税降为零。2014 年8 月,中国-东盟经贸部长会议通过了中国-东盟自贸区升级谈判要素文件,并正式宣布启动升级谈判。2015 年中国对中国—东盟自贸区成员国全部产品(部分敏感产品除外)关税降至零。2022 年 11 月中国与东盟共同宣布正式启动中国—东盟自贸区3.0 版谈判,2023年 2 月、4 月和 6 月已经举行了三轮谈判,双方围绕数字经济、绿色经济、货物贸易、投资、经济技术合作、卫生与植物卫生措施、竞争和消费者保护、中小微企业、法律和机制事务、标准技术法规与合格评定程序等多个领域展开全面持续的商讨,共同提升中国-东盟自贸区贸易投资自由化便利化水平。
中国和印尼在双边贸易上有高度的互补互利特征,也为双方在投资和共建产业园方面提供了天然的合作基础。以高铁为代表的运输设备及机电设备,占2023年上半年中国向印度尼西亚出口的 44%,同时矿产品和贱金属及制品,占2023年上半年中国从印度尼西亚进口总额的 70%。2023 年 1 月 19 日,国务院批复同意设立中国—印度尼西亚经贸创新发展示范园区,标志着中印尼“两国双园”正式落地。目前福州市的“两国双园”有在产工业企业 163 家,主要包括粮油食品、纺织化纤、轻工机械、能源精化、建筑建材等五大产业。