行业稳定增长，全年消费市场规模预计 1498 亿元。
2023 年上半年，新茶饮1 消费市场在一季度强力反弹，二季度稳步增长，暑期表 现亮眼，全年新茶饮消费市场规模有望达到 1498 亿元，恢复 3 年复合增长率近 20%的水平。至 2025 年，国内消费市场规模预计进一步扩张至 2015 亿元。
中国连锁经营协会数据显示，我国新茶饮消费市场规模从 2018 年的 534 亿元， 至 2021 年稳步踏上千亿规模（1003 亿元），年复合增长率超过 20%，整体消费 市场规模翻倍。2022 年，新茶饮消费增速显著放缓，整个市场进入盘整期。全 年新茶饮消费市场规模约为 1038 亿元，较 2021 年增长 3.5%。根据中国连锁经营协会 2023 年 1 月发布的《2022-2023 餐饮调查快报》，2022 年“不赚钱，活 下去”成为餐饮业主旋律。2022 年样本企业旗下餐厅门店正常营业日平均为 266 天，企业反馈最少的正常营业日仅有 120 天。
门店数量方面，据不完全统计，2023 年 8 月 31 日在业的新茶饮门店总数约 51.5 万家，比 2020 年年底 37.8 万家，增长超 36%。 从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023 年 6 月， 新茶饮门店在饮品总门店数中占比 57.7%，较 2022 年底下降了 2.2 个百分点。
2023 年上半年，得益于茉酸奶等酸奶品牌快速加盟开店，美团收录酸奶和冰淇 淋等细分品类门店总数较 2022 年增长了约 4000 家。此外，东方树叶等预包装 茶饮的市场规模增长迅猛，新茶饮的可替代性产品仍在不断萌出、生长，新茶 饮面临一定程度的分流压力。
新茶饮门店数量虽有微降，但内生结构在趋优升级。从发展规律看，经过 10 年 的高速发展，新茶饮必然从数量型增长阶段迎来质量型增长阶段。 从内生结构看，2023 年新茶饮总门店数较 2021 年有所下降，是不断趋于品牌 化，内部发生连锁化置换，进入到结构性升级期的反映。
因为投资门槛低、标准化程度高、可复制性强，饮品是所有餐饮品类中连锁化 率最高的品类，2022 年连锁化率为 44% 2 。中国连锁经营协会发布的《2022 新茶 饮研究报告》显示，新茶饮 2022 年连锁化率高达 55.2%，在多个城市核心商圈 的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过 80%。
从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，小规模单店数量过去 3 年持续 减少，多转为加盟品牌，中大规模连锁门店数量过去 3 年增速减缓，但整体仍 在稳态增长。 近 3 年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一线城市3 到下沉市 场，小规模新茶饮门店（单店及连锁 10 家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势， 小散型门店持续减少。
相应的，2023 年一线、新一线及二线城市的 10 家以上连锁品牌新茶饮门店数 出现微降，但三线城市仍有小幅增加，下沉市场增长较为明显。这和新茶饮品 牌在高线城市密集开店，市场布局进入饱和期，但三线以下市场仍有增长空间 相印证。
聚焦到 20 个一线及新一线城市来看，广州、深圳、东莞、成都、上海、重庆 6 个城市的新茶饮门店在 6000 家以上。其中，广州新茶饮门店数超过 12000 家， 是唯一“新茶饮万店城市”。
从一线及新一线城市的新茶饮门店密度来看，除了北京和天津外，其他城市的 万人新茶饮门店拥有量都在 2 家以上，京、津密度也接近该数值。其中，新茶 饮门店密度 TOP3 城市集中在广东省，分别是东莞（7.7 店/万人）、广州（6.6 店/万人）和深圳（4.7 店/万人）。
另一方面，40 个重点城市人口流动数据4 显示，2022 年人口增长最多的 10 个城 市分别是：长沙、杭州、合肥、西安、贵阳、南昌、昆明、武汉、郑州和青 岛。城市人口增量和新茶饮门店密度呈现正相关联系。
东莞是全国新茶饮密度最高的城市，每万人拥有量高达 7.7 家。以至于当地年 轻人说，“都说转角遇到爱，在东莞，你转角可能遇到了奶茶店”。东莞新茶 饮门店密度全国最高，主要来自 5 个方面的原因： 其一，面积小，人口多，城市化率高。东莞仅有 2406 平方公里大，和一个县城 的面积相当，但总人口已过千万5 ，达到新一线城市的人口体量。东莞承载了万 亿级的经济体量，有“世界工厂”之称；城镇化率超过了 90%，是全中国城市 化率最高的城市之一；东莞地面硬化率超过了 50%，仅仅次于深圳。高密度人 口、高城市化率是餐饮等服务业发展的沃土。
其二，消费基础深广。包括东莞在内的广东珠三角一带，历来茶饮消费习惯浓 厚，茶饮较为兴盛。而东莞邻近港澳，得风气之先，是最早和港澳奶茶消费习 惯同频的地区之一。改革开放后，随着台湾、香港人到东莞投资设厂，这一消 费习惯被不断放大。 其三，气候地理适配。气候方面，作为南方城市，东莞每年有超过 80%的时间 属于茶饮消费旺季。地理方面，东莞区域分散，拥有 6 个片区、32 个镇街，当 地人形容说，“东莞没有市中心，因为到处都是市中心”。东莞的商圈、商场 不像一线城市那样集中，而是每个区域都可以形成小型的消费空间，从而为奶 茶店营造了多个适宜生存发展的小生态。2022 年，东莞以每 2052 人拥有 1 家 便利店的密度蝉联“便利店之都”6 ，原因之一也是地理分散带来商机。
其四，试错成本较低。相对于直接进入一线城市，品牌进入东莞的试错成本较 低：一线城市市场大、传播力强，但同时管理、品质、资金等成本也很高；起 步于中小城市，虽然成长时间长，但低成本环境利于优化品质。如在喜茶等头 部品牌的成长过程中，东莞就扮演着重要角色。目前在东莞开一家奶茶店的启动资金一般在三四十万元，进入门槛不高，单价低、目标消费者为学生的品牌 开店费用更低。 其五，客群年轻人多。东莞作为“新广东人”最多的城市，外来人口比例在 75%左右，且多为年轻人，是新茶饮的主力消费人群。新茶饮对于中低收入的外 来务工年轻人来说，也是较容易获得高性价比幸福感、兼具社交属性的产品。 此外，年轻客群尝鲜欲望强，对不同食材、不同口味、不同风格的新茶饮都有 良好的接纳度，给不同品牌的新茶饮提供了生长机会。
除广东三城外，昆明（4.6 家/万人）、长沙（3.5 家/万人）新茶饮门店密度紧 随其后位居 TOP4、TOP5。昆明新茶饮门店密度高和云南是“茶业大省”“水果 大省”和“旅游大省”以及诞生了势能较高的本土品牌相关。
茶产业方面，云南是世界茶树核心原生地，自古以来就以茶马古道闻名，茶是 当地的支柱产业之一。2022 年云南茶园总面积达 749 万亩，茶叶总产量 51.5 万吨。2022 年云南茶产业全产业链实现综合产值 1380 亿元7 。 水果产业方面，云南拥有水果 49 科 118 属 287 种，分别占全国科、属、种的 88.4％、92.0％、75.0％，其种类之丰富居全国首位8 。2021 年，云南省水果 种植面积和产量分别位居全国第 7 位和第 10 位。茶和水果产业发达给新茶饮提 供了丰厚的供应链基础。
旅游方面， 2022 年云南全省接待游客 8.4 亿人次，实现旅游总收入 9449 亿 元。其中昆明旅游收入 2744.8 亿元，在全国城市旅游总收入中位居第 12 位9 。 较为可观的旅游人口给新茶饮消费提供了增量客群。 此外，霸王茶姬这一源自昆明的新茶饮本土品牌，在品牌和产品创新上的带动 效应，促进了当地新茶饮门店的加密。 长沙新茶饮门店的高密度，浅层原因是“长沙特产”之一茶颜悦色的带动，深 层要素是长沙较低的生活成本和较高的本地生活消费能力落差下，孕育的商业 沃土。
2022 年，长沙市城乡居民人均可支配收入 58850 元，同比增长 5.9%10 ，长沙居 民近三成消费支出花在了“吃喝”上。长沙人的消费热情之所以高涨，主要得 益于房价友好。2022 年，长沙房价位于 30 个省会城市及直辖市第 22 位，房价 收入比保持在 7 以下11 ，是著名的“房价洼地”。 商业门店装修往往需要个性化的发挥空间，而长沙对门店布局的包容性相对更 高，允许高端商业综合体和平价小摊贩和谐共存，甚至拥有相差无几的人流 量，“烟火长沙”的高包容度，给新茶饮门店营造了友好的发展空间。
2023 年上半年，新茶饮头部品牌开店加速。我们结合全网多方数据及企业调 研，确定了 31 家典型新茶饮品牌在 2023 年 8 月的门店数。为今后调研报告， 提供基础数据做参考。
