中国-东盟友好互利，联通发展未来可期。
从经贸合作来看，中国与东盟进出口额持续正增。中国与东盟十国经贸合作维持 良好态势，根据商务部披露，2015-2021 年中国与东盟国家贸易额的六年 CAGR 达到 10.9%。2022 年我国与东盟贸易总值达 6.52 万亿元同增 15%，其中，对东盟 出口 3.79 万亿元同增 21.7%，自东盟进口 2.73 万亿元同增 6.8%。2023 年 1-4 月， 中国与东盟之间实现贸易额 3046.4 亿美元同增 5.6%。从整体经贸额占比来看， 2022 年中国与东盟十国之间的进出口额占我国外贸比重达到 15.5%同增 1pct，东 盟连续三年保持我国第一大贸易伙伴地位，重要性愈发凸显。
从直接投资来看，工业和基建行业是中国对东盟投资的重要领域。2021 年，中国 对东盟的直接投资主要集中在制造业行业，高达 35.17 亿美元，其次是信息通信 行业、房地产行业、运输存储行业、金融保险行业、批零贸易行业和建筑业行业。 其中，基建和工业相关行业的投资金额分别为 17.23 和 36.08 亿美元。中国对东盟的基建、制造行业投资稳步推进，近年来增长态势持续向好。自 2014 年以来，中国对东盟的房地产行业、建筑业以及电力等供应行业的投资都呈现出 渐进增长趋势，随后在 2018 年前后有所回落，但近年来又重新恢复增长势态。此 外，中国对东盟的制造行业投资金额总体呈现逐年上升趋势，并在 2021 年达到了 同比 29.1%的增速，投资增长势头强劲。
从工程承包来看，中国在东盟的工程承包市场稳步拓展。2021 年，中国企业在东 盟新签工程承包合同额 606.4 亿美元，完成营业额 326.9 亿美元。按 2021 年新签 合同额计，印尼、菲律宾、马来西亚为中国在东盟的前三大工程承包市场。自 2015 年以来，中国在东盟新签工程承包合同额和承包工程完成营业额的 6 年 CAGR 分 别为 9.2%和 3.4%，中国在东盟地区建设和投资的竞争力逐渐增强，双方互联互 通合作不断深化，区域经济合作日益加深。
中国-东盟合作密切升温，未来发展可持续。2022 年是中国东盟全面战略伙伴关系 开局之年、RCEP 生效实施之年，两地区之间经贸往来愈显密切，东盟继续保持我 国第一大贸易伙伴地位。2023 年是“一带一路”倡议提出 10 周年，亦是中国与东 盟建立对话关系 32 周年，在此之际，我们认为中国与东盟之间基于地缘历史、战 略规划与基础设施建设等因素，有望持续进行友好合作。 看地缘，共建海上丝绸之路。东盟国家位于中国南侧，与中国山水相连陆海相通， 在政治、经贸与文化上具有保持密切交流的有利条件。
由于中国与东盟国家接壤 处以高原山地为主，因此海洋是经贸文化交流的天然纽带，在此基础上，中国自 东南沿海地区出发，途径东盟区域穿过印度洋可抵达世界上各个地区，构成中国 与外国贸易往来和文化交流的海上大通道。其中，印度尼西亚是是古代“海上丝 绸之路”的必经之地，也是“21 世纪海上丝绸之路”的首倡之地，对于中国-东盟 友好合作的推进具有重要意义。
贯古今，友好交往源远流长。作为中国近邻与重要沟通枢纽，东盟国家早在 2000 多年前就与中国有文化交流和人员往来，形成丝绸之路、茶叶之路、瓷器之路、 香料之路等，对双方经济和社会均有积极影响。而如今当代社会背景下，中国-东 盟合作持续贯通，在东盟对话伙伴中，中国创造了多项第一：第一个加入《东南 亚友好合作条约》，第一个同东盟建立战略伙伴关系，第一个同东盟商谈建立自贸 区，第一个明确支持东盟在东亚区域合作中的中心地位。在“一带一路”倡议提 出之前即有“10+1”、政府高层会晤等多项机制保障沟通，“一带一路”倡议提出 后，中国-东盟合作持续升级，带动两地区间的友好交往贯穿古今，绵延不绝。
识战略，对接规划彰显决心。近年来，中国和东盟陆续通过《中国—东盟战略伙 伴关系 2030 年愿景》、《中国-东盟关于“一带一路”倡议同〈东盟互联互通总体 规划 2025〉对接合作的联合声明》、《落实中国-东盟战略伙伴关系联合宣言的行动 计划（2021-2025）》等成果文件，推进各领域务实合作，实践政策沟通、基础设施 联通、贸易畅通、资金融通、人心相通的“五通”理念。截至 2023 年，中国与东 盟十国均已签署双边共建“一带一路”合作文件，并进行了具体的发展战略对接 或实践措施落地。两地区之间战略的对接彰显了合作的信心和决心，真正实现从 我国单方提出的“一带一路”概念向双方发展规划底层设计的深化。
望远景，基建加码正向循环。在历年合作中，我国与东盟国家达成多项成熟的基 建合作，且一部分项目仍在持续建设改造中。基建项目的推进有利于未来中国-东 盟交流形成良性循环，一方面，两地区之间的经贸、能源往来推动基建贯通需求， 同时在战略对接的指引下不断落地；另一方面，成熟的基建设施提升生产运输效 率，提高各地区之间联系的便捷性，从而为未来更多的跨区域合作注入潜力。 我国在东盟国家建成的经典项目可分为四类，对区域发展均具有重要意义：
（1）道路互联互通，是经济发展的基础：通达的交通路径一方面能够降低运输成 本从而节约贸易成本，另一方面有利于多区域加强联系，推动区域价值链、供应 链合作。基础设施建设持续助推贸易额，根据海关统计，2022 年我国以铁路、水 路、航空运输方式对东盟进出口分别增长了 197.6%、26.7%和 15.5%。 具体来看，东盟国家对于交通运输有不同的痛点，中国-东盟合作因国施策。1） 以老挝为例，其作为其中唯一的内陆国具有一定地缘困境，而中老铁路的建成则 助力老挝实现“陆联国”梦想，既提升老挝对外贸易额、推动旅游业发展，同时 也有助于中国形成稳定高效的国内国际双循环运输通道。
自 2021 年底中老铁路建 成通车后，2022 年，我国与东盟通过铁路运输货物中，经过中老铁路运输的比重 跃升到 44.7%，对中国与东盟之间以铁路运输方式进出口增长的贡献率超过 60%。 2）以印度尼西亚为例，印尼国土面积较大但国内铁路道路建设匮乏，导致国内物 流、交通十分不便，而雅万高铁的建成则协助减轻了运输难题。其作为沟通雅加 达和万隆两大活跃经济中心的重要桥梁，线路途经印尼 9 个县市，预计 2023 年正 式通车后将激发沿线数千万人口的经济活力，为印尼创造 3 万个就业岗位，助推 东盟最大经济体的经济持续增长。
（2）产能合作转移，优化产业分工格局：近年中国产业面临产能过剩、人工成本 上升等问题，一定程度上需要进入产业调整期，而东盟与中国地缘相接、文化相 近，且如印尼、越南、泰国等国家拥有丰富的自然资源和劳动力，中国与东盟之 间的产业转移逐渐成为双方贸易快速发展的重要趋势。在此趋势下，中国与东盟 国家开启了国际产能合作的新模式，以“两国双园”打造对外开放平台的重要载 体，中国传统制造业中的鞋类、纺织服装的低端领域和电子制造产业不断在东盟投资设厂。
以中马钦州产业园区和马中关丹产业园区为例， 2021 年，中国以福建 省福州市福清元洪投资区为中方园区，印尼以民丹工业园、阿维尔那工业园和巴 塘工业园为印尼方合作园区，双方以海洋经济、食品加工、纺织化纤等为重点产 业合作。产业迁移有利于东盟国家与中国加强产业链互补性，对中国国内的生产 设备、中间产品和辅助产品等需求也会持续增加，从而深化经济合作。
（3）传统工业协作，实现优势高效利用。东盟国家大都拥有较强的资源禀赋，工 业化则多处于初级阶段，而中国处于工业化中高级阶段，双方在工业合作方面互 补性较强。矿产资源方面，以印尼为例，印尼镍矿资源丰富，中企以整个镍产业 链为主导，辐射带动产业集群，将镍矿加工为镍铁和新能源电池材料，不仅为印 尼创造大量税收、就业和外汇收入，也大大提升了印尼工业化水平，为推动印尼 实现现代化打下了重要基础。海洋资源方面，我国与东盟国家已完成多项水电、 风电、光伏发电等项目，东盟海洋资源丰富，从开发潜能和目前规模来看，新型 能源产业仍有较大的发展空间，我国与东盟的合作有效保障了当地电力供应和经 济社会快速稳定发展，为全球低碳转型和绿色发展提供“中国方案”。
（4）新型产业联合，可持续发展更上一层楼：对于东盟十国中经济发展水平相对 发达的新加坡来说，其诉求已不止于基础的设施建设，而逐渐转向新型产业的建 设。因此，2019 年 10 月 15 日，深圳市政府与新加坡通讯及新闻部签署了《关于 新加坡-深圳智慧城市合作倡议的谅解备忘录》，自谅解备忘录签署以来，截至 2022 年 11 月，双方已启动第一批、第二批优先推进重点项目共计 19 个、签署备忘录 13 份，涉及智慧城市、创新发展、贸易投资、金融服务、人才战略、跨境合作等 多个领域。数字化项目的推进体现了我国设施建设扩展至东南亚和粤港澳大湾区 更多城市的潜力，根据关于加强中国-东盟共同的可持续发展联合声明，未来中国 与东盟将加强在新能源技术开发应用、绿色投融资、能力建设等方面的合作，推 动能源转型和产业结构升级，推动建立新型工业可持续发展。
