近几年，金融科技在全球范围内兴起，包括金 融机构、互联网科技公司、传统金融 IT 服务商等各 类机构，围绕金融行业数字化转型对人工智能、区 块链、云计算、大数据等技术进行布局，相关专利 申请数量也大幅增加。
年度层面分析
过去 6 年（2017-2022），全球新增数字金融 专利 30.27 万件8 。2017-2020 年专利申请量逐年递 增，2020 年达到历史新高（5.8 万件），年均增长 约 10 个百分点。随后两年申请热度有所放缓，尤其 2022年同比下降30%。但伴随着申请量的快速增加， 2017-2022 年全球数字金融专利授权却呈现出逐年 递减的态势，且 2022 年仅为 4.8%，这表明全球数 字金融专利存在较为严重的泡沫，专利质量有待提 升。
国家层面分析
从国家层面来看，2017-2022 年间专利申请数量 最多的国家分别是中国（17.89 万件）、美国（10.29 万件）和日本（4.4 万件）。从专利申请数量来看， 中国俨然成为数字金融专利大国，远超美国。然而， 从专利质量角度考虑，中国虽然是专利大国，却还达 不到专利强国的水平，专利授权占比仅为 16.6%， 低于全球平均水平的 21%，专利存在“质”与“量” 不平衡、“大而不强、多而不优”的问题。
公司层面分析
从专利申请人类型来看，全球数字金融专利的 发展主要由企业推动。2017-2022 年，全球企业申 请专利数量高达 23.99 万件，占比 78%。其中，全 球企业申请专利前 10 名中，中国企业占据 7 席，分 别为阿里巴巴（6343）、中国银行（4005）、腾讯 （3814）、支付宝（3019）、平安科技（2810）、 中国工商银行（2370）、中国建设银行（2144）， 其余三家为美国的 MasterCard（3125）、Capital One（2935）以及日本的 Toshiba（2218）。相较 互联网公司和外国金融机构，中国银行业金融机构 数字化转型相对较晚，但从专利申请量来看，近年 来中国银行业金融科技发展较为迅速。
由于各公司在金融和金融科技领域关注点不同， 本报告进一步从银行科技、保险科技和资管科技三 大细分赛道对各企业的专利申请情况进行了分析。
银行科技赛道
在银行科技赛道，2017-2022 年间，全球专利授 权量前 5 位的国家和地区分别为中国（1702）、美 国（1260）、日本（668）、韩国（540）及欧洲（300）。 在前 10 名的国家中，有 6 个国家来自亚洲，这反映 出亚洲在银行科技领域的发展潜力。其中，数字银行 的兴起是亚洲地区银行科技发展较快的重要原因。亚 洲地区除新加坡外，东盟和南亚的金融体系并不发达， 正规金融服务严重不足。例如，东盟 60% 的人没有 银行账户；印度尼西亚、菲律宾等国家信用卡普及率 不足 2%，这给银行业发展留下了巨大空间。并且， 亚太地区的数字银行大多由科技巨头或大型金融机构 发起，资金实力和科技能力方面较强。亚洲地区凭借 人口基数（全球的 60%）和对新技术较高的适应性 和开放性，正在引领全球的银行科技革命。
尤其在中国，得益于腾讯、阿里巴巴等科技企 业的投资和创新，不仅发起并设立了 WeBank 和 MyBank 引领了中国数字银行的发展，同时还推动 了中国商业银行数字化转型的步伐。各大商业银行 纷纷以与外部金融科技公司战略合作或者成立金融 科技子公司的形式发力数字金融领域，极大提升了 银行业服务的效率和质量。根据智慧芽专利数据统 计，在过去 6 年银行科技领域全球专利授权数量最 多的 10 家企业（Top10）依次是 Capital One（139）、 阿里巴巴（131）、中国银行（128）、支付宝（98）、 中国工商银行（50）、平安科技（49）、腾讯科技 （47）、Bank of America（45）、PayPal（42）、 三井住友银行（38）。其中，6 家企业来自中国，3 家企业来自美国，1 家企业来自日本。
保险科技赛道
在保险科技赛道上，中国专利授权量排名第一， 美国紧随其后，申请量分别为 1080 件、968 件。在 地区分布上，以欧美为代表的发达市场和亚洲新兴市 场保险科技领域的发展在全球范围内居于领先地位。 欧美地区悠久的保险历史和严重人口老龄化催生出巨 大的保险需求。同时，近年来欧美地区吸引了全球保 险科技领域绝大部分的投融资，孕育出众多优秀的 独角兽企业。零壹智库数据显示，截至 2022 年底， 全球涌现出 49 家保险科技独角兽企业。在现存的 36 家保险科技独角兽中，美国独揽 27 家，推动着美国 保险科技领域的蓬勃发展。与欧美地区发展逻辑不同， 以中国为代表的亚洲新兴市场则是基于较低的保险渗 透率、经济高速发展以及人口红利释放，实现了保险 科技的持续发展。此外，中国在保险科技领域专利授 权量位于第一，得益于以阿里巴巴为代表的科技公司 的创新，以及深耕保险行业多年的平安集团、泰康保 险等企业的数字化转型。
根据智慧芽专利数据库，2017-2022 年，全球保 险科技领域专利授权量前 10 名的企业分别为平安集 团（306）、阿里巴巴（176）、泰康保险（159）、 Allstate（62）、State Farm Mutual Automobile Insurance（53）、Hart Ford Fire Insurance（51）、 支付宝（46）、IBM（28）、Yhoo（20）以及 Swiss Re（19）。其中，5 家来自美国，4 家来自中国，1家来自瑞士。从授权量来看，前 10 名企业当中，中 国企业占比 75%，但数量上仅比美国多出 112 件专 利。由此可见，中国保险科技领域头部效 应较大，主要由大型科技企业和头部保险公司驱动， 相比之下美国较为平均。
资管科技赛道
在 资 管 科 技 赛 道，2017-2022 年， 专 利 授 权 排名前 5 的国家 / 地区分别为美国（510）、中国 （428）、韩国（347）、日本（294）、欧洲（285）。 全球排名前 5 的公司分别为 Trading Technologies International（37）、Chicago Mercantile Exchange Holdings（30）、 阿 里 巴 巴（29）、 腾 讯（20）、 Rising Bull（16）。 美国是全球资管科技的领头羊，主要有以下两个 方面的原因：
（1）美国传统证券行业发展成熟，且科技投入 高。中美对比来看，Wind 数据显示，截至 2022 年末， 高盛的总资产为 10.04 万亿元，而中国证券行业的 龙头中信证券仅 1.3 万亿元，甚至高于中国前 10 大 券商合计总资产（7.18 万亿元）。除此之外，根据 华锐研究统计，2019 年摩根大通在国际头部券商中， 科技投入遥遥领先，接近 100 亿美元，花旗科技投 入金额也高达 70.77 亿美元。中国券商与国际领先 投行差距较为明显，2022 年国内信息技术投入第一 机构为华泰证券，信息技术投入为 27.24 亿元，仅 为摩根大通 2019 年投入的 4%； （2）数字化转型起步较早，竞争激烈。美国的 Wealthfront，Betterment 开创了人工智能理财产品 的先河，通过优化程序为客户“量体裁衣”，设计 组合配置策略。随着人工智能、大数据、区块链等 创新技术进一步广泛应用，市面上提供的资管科技 产品数量日益繁多，竞争激烈。在保持传统业务的 情况下，资管科技公司更多地提供增值型服务，从 而带动了美国资管科技的发展。
