产业基础有所差异，部分城市群首年推广进度未达预期。
优势一：上海示范城市群产业基础优势明显，综合实力较强。上海示范城市群各成员 氢能发展已初具规模，其中，据《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035 年）》指出，目前上海工业产氢供氢能力近 50 万吨/年，已建成 10 座加氢站和近 30 公里输氢管 道，并基本实现了燃料电池汽车车型的全覆盖，而长三角的苏州、南通、嘉兴是最早布局 氢能产业的一批城市，形成了涵盖电堆及核心零部件、整车制造和加氢站建设等较为完整 的产业链，并聚集了捷氢科技、重塑科技以及江苏擎动等一批知名氢能企业；同时，在鄂 尔多斯和宁夏宁东氢能资源丰富，可再生能源制氢潜力强，重卡、矿卡等应用场景丰富； 淄博作为 5 大示范城市群合作城市，副产氢资源丰富且核心零部件如质子交换膜的研发能 力较强。
优势二：制氢来源丰富，氢能应用场景多元广泛。上海城市群拥有丰富的绿氢、工业 副产氢供给，宁夏宁东和鄂尔多斯拥有丰富的可再生氢产能开发潜力，包括光伏制氢、电 解水制氢等，鄂尔多斯多项风光制氢一体化示范项目相继投产，可再生能源制氢潜力合计 近 400 万吨。上海金山拥有全球最大的加氢站，日加氢规模 1920 公斤，提供丰富且更具 成本优势的氢气来源，现阶段价格合理，运营补贴后售价仅为 35 元/公斤左右。与此同时， 上海还具备嘉兴港区的气源辐射，包括卫星石化和嘉华能源的副产氢。此外，上海示范城 市群包含多种应用场景，上海提供多样化的商业运用场景如公交客车、通勤客车、城际物 流等，鄂尔多斯市是国内最大的中长途、中重型燃料电池货车、重卡及矿卡应用场景所在 地之一。
优势三：依托临港新片区氢能产业园，核心技术有望取得突破性进展。上海以临港作 为窗口，加快打造氢能产业发展高地。《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方 案（2021-2025 年）》中指出，到 2025 年，临港将完成 1500 辆氢燃料电池车辆应用， 建成 14 座加氢站点，年氢气供给量不低于 14000 吨。临港积极推进各项核心技术及零部 件的研发进程，承担海上风电制氢、光伏制氢、光伏发电-制氢-热电联供等多项示范、试 点应用，有望率先在核心技术上取得重大突破。此外，临港新片区已聚集氢晨科技、氢蓝 时代、镁源动力等十余家氢能产业链上下游企业，产业集聚已初具规模。
优势一：京津冀示范城市群全产业链协同互补，产业基础完备。截至 2022 年初，北 京已建成 10 座加氢站，投入运营 8 座，并有亿华通、新研氢能、氢璞创能等多家氢能领 军企业落户，产业基础完备。且京津冀三地的燃料电池产业基础互补性强，确立了“一核、 两链、四区”的城市分工与定位，其中北京依托当地的高端技术和尖端人才资源，在关键 技术的攻克上做出引领；河北、天津工业副产氢资源丰富，北京-保定-滨州氢能供应链完 善；此外，京津冀示范城市群应用场景丰富，涵盖冬奥、港口、矿石钢材和建材运输等特 色场景示范区。
优势二：依托大兴国际氢能示范区的引领作用，加速核心零部件研发及国产化进程。 《大兴区氢能产业发展行动计划（2022－2025 年）（征求意见稿）》中指出，到 2025 年， 将累计推广燃料电池汽车 3000 辆，建成至少 10 座加氢站，形成具有国际影响力的氢能产业示范区。目前，园区已吸引 40 余家氢能及燃料电池产业链落户，初步形成产业聚集， 并包含亿华通等具有自主研发能力的行业巨头，有望加速关键核心技术创新成果的产业化。
优势三：依托雄厚财政实力，补贴政策强劲。背靠京津冀雄厚的财政实力及对燃料电 池产业的重视，补贴政策涉及全产业链，覆盖范围广，补贴力度强。2022 年 8 月 11 日 出台的《北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施》，从产业创新发展、基础设施建 设、示范推广应用等 7 个方面提出明确支持方案，其中包括：1) 支持技术装备产业化， 对于氢能关键领域“补短板”的产品实现首次应用的，给予研制单位国际首创产品不超过 500 万元、国内首创产品不超过 300 万元的资金支持；2）支持产业创新发展，对于企业 的孵化培育，给予不超过 2000 万元资金支持；3）支持基础设施建设，新建加氢站最高 补贴 500 万元，促进产业链各环节规模化发展。
优势一：广东示范城市群产业链完整，下游应用端发展迅猛。广东作为我国最早开始 布局氢能产业的地区之一，率先形成了完整的产业链条，全省汇集超过 300 家燃料电池产 业相关企业，截至 2021 年 6 月，广东省已建成、在建、拟建的加氢站累计达到 61 座， 位居全国第一。尤其在下游的整车制造领域，广东发挥自身制造业优势，形成了可观的汽 车以及零部件制造规模，此外，广东在燃料电池电堆技术、发动机技术及燃料电池汽车的 示范应用等方面发展较快。
优势二：广东虽然存在氢能资源分配不均衡，但快速认识到自身在上中游制、储、运 环节的不足，在相关政策上积极补足短板。广东在低成本制氢、氢气储运和核心零部件研 发方面较为薄弱，其中，氢能的短缺与较高的价格严重影响了燃料电池汽车的示范运营， 广东省为了弥补自身在上游制氢环节上的短板，多地包括佛山、东莞等相继出台了各自的 氢能发展规划，都着重对制氢环节的发展进行了布局，《广东省加快建设燃料电池汽车示 范城市群行动计划（2022-2025 年）》中指出，要提高低成本化工副产氢供应能力，推 动电解水制氢、核电制氢、海上风电制氢等应用试点，目标到示范期末，车用氢气终端售 价降到 30 元/公斤以下。
河南示范城市群产业链相对单一，政策体系引导产业发展。河南布局氢能及燃料电池 产业起步较晚，产业链各环节较为薄弱，首先，核心技术与关键零部件的自主研发能力不 足，仍主要依赖进口；其次，氢气主要来源于工业副产氢及化石能源制氢，制取环节仍存 在环境污染及碳排放问题；再者，终端燃料电池汽车的应用场景较为有限，仍主要集中在 交通运输领域。随着政策体系的逐步完善，将对产业发展起到引导作用，《河南省氢能产 业发展中长期规划（2022-2035 年）》中提出，到 2025 年，将实现产业链相关企业达到100 家以上，建成 3 到 5 个绿氢示范项目，推广各类氢燃料电池汽车 5000 辆以上，政策 利好将驱动行业迎来高速发展。
河南计划建成郑汴洛濮氢走廊，氢能产业格局进一步形成。2022 年 9 月，《郑汴洛濮 氢走廊规划建设工作方案》印发，指出到 2025 年，要基本建成郑汴洛濮氢走廊，重点拓 展氢能应用示范场景，发挥引领作用辐射全省。此外，依托本土企业宇通客车在下游整车 制造领域的优势，将带动产业链各环节的技术突破和基础设施建设，进一步完善产业链建 设，推动氢能产业化发展。
优势一：河北示范城市群氢能资源丰富，产业规模优势显著。河北拥有丰富的可再生 资源和工业副产氢资源，同时张家口、承德等地依托风电、光伏等发展绿氢产业，为发展 燃料电池汽车产业提供资源基础。随着长城未势能源、张家口亿华通等龙头企业研发生产 项目的相继落地，将带动全省形成集装备制造，零部件制造，示范运营等为一体的产业集 群，核心技术研发能力将有所提升，产业链条也将持续完善。
优势二：龙头企业长城未势能源全产业链布局，带动产业链上下游协调发展。河北省 拥有以长城未势能源为代表的龙头企业，作为国内少有的展开氢能和燃料电池全产业链布 局的车企，致力于构建“制-储-运-加-应用”一体化的供应链生态。长城未势能源的布局 将带动产业链相关企业落地河北，形成市场自发的产业链条，并反作用于政策端，促进顶 层设计和补贴政策的逐步落地。
