中国商品出口增长动力切换，产业链转移趋势明确。
根据海关总署数据显示，2017 年 1 月我国外贸出口金额 1803 亿美元，至 2022 年 10 月这个数字增长到 2984 亿美元。2017 年 1 至 10 月我国外贸出口总额为 18160 亿美元，2022 年 1 至 10 月外贸出口总额 29970 亿美 元，年复合增长率 10.5%。
2017 年 1 月-2022 年 3 月，我国外贸出口的第一大目的地一直是美国，其次是欧盟。在 2017 年 1 月时，我国 出口总金额中 19%去往美国，17%去往欧盟，然而到 2022 年 10 月，我国出口总金额中 16%去往美国，15%去 往欧盟。本文以构建月度出口指数的方式，更清晰的去观察这种变化。将 2017 年 1 月中国外贸出口金额作为基 准 100，连续将后续每月的出口金额也转化为指数。由下图可以看出，2018 年以前中国出口总金额、对美出口、 对欧盟出口的趋势趋同，2019 年之后对美出口指数开始落后于中国出口总金额指数，2020 年之后对欧盟出口指 数也开始落后。到 2022 年 10 月，中国出口总金额指数为 166，对美出口指数为 139，对欧盟出口指数为 144。
美国、欧盟之后，按国家排序的话，中国外贸出口的第三、第四目的地是日本和韩国，合计约占有中国出口总金 额的十分之一。
中国对欧美日韩的出口的增长落后于中国出口总额的增长趋势，即出现了其它出口目的地，其增长趋势迅猛，拉 高中国出口总额的增速，这个出口目的地就是东盟。由下图可以看出，2019 年以后中国出口东盟的增长趋势开 始超过整体增长趋势。将 2017 年 1 月出口金额作为基准 100，到 2022 年 10 月，中国出口总金额指数为 166， 对东盟出口指数为 219。
东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations，缩写：ASEAN，简称：东盟），于 1967 年 8 月 8 日 在泰国曼谷成立，秘书处设在印度尼西亚首都雅加达。截止 2019 年，东盟有 10 个成员国：文莱、柬埔寨、印 度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、越南。在东盟之中，中国对越南出口的增长速度最 快。将 2017 年 1 月出口金额作为基准 100，到 2022 年 10 月，中国出口总金额指数为 166，对泰国出口金额指 数为 202，对越南出口金额指数为 254。
我国对东盟的出口不仅增长快，并且金额体量上也超乎想象了。2017 年 1 月我国对美出口 338 亿美元，对欧盟 出口 306 亿美元，对东盟出口 223 亿美元。而到了 2022 年 10 月我国对美出口 470 亿美元，对欧盟出口 441 亿 美元，对东盟出口 489 亿美元。东盟已经跟美国、欧盟不分伯仲，成为我国出口的前三大客户之一了。
若不考虑欧盟、东盟这些组织，以国家维度对中国出口目的地排序，第一位是美国并且远超后面的国家，每月中 国对美出口 500 亿美元左右。第二、第三位分别为日本、韩国。越南已经悄无声息的上升至了第四位，它是过去 五年中中国出口增速最快的国家。按照这个增速，2023 年越南将超越日韩，成为美国之后，中国出口的第二大 客户国家。
中国外贸出口的增速中，对欧美日韩的出口增速是负贡献，对东盟的出口是正贡献，是否是因为发达国家市场 过于成熟和饱和导致本身进口低增速，而新兴国家的进口需求增长更加旺盛？验证这一点，只需要观察反面， 即这些中国的出口目的国本身的进口情况。
2017 年 1 月美国进口商品总金额为 1857 亿美元，其中从中国进口商品 413 亿，中国商品所占份额为 22.3%。 2022 年 9 月美国进口商品总金额为 2754 亿美元，其中从中国进口商品 492 亿，中国商品所占份额为 17.9%。
2017 年 1 月美国从中国进口商品 413 亿美元，从东盟进口商品 133 亿，东盟商品是中国商品的 32%。2022 年 9 月美国从中国进口商品 492 亿，从东盟进口商品 300 亿，东盟商品是中国商品的 61%。
将 2017 年 1 月美国进口商品金额作为基准 100，连续将后续每月的进口金额也转化为指数。由下图可以看出， 2019 年以前美国从中国、东盟进口的趋势与美国进口商品总金额趋势趋同，2019 年之后开始分化。到 2022 年 9 月，美国进口商品总金额指数为 148，从中国进口金额指数为 119，从东盟进口金额指数为 226，从泰国进口 金额指数为 216，从越南进口金额指数为 291。
美国从东盟进口商品的最主要来源国是越南，占到东盟商品的三分之一。同时，越南也是东盟中对美出口增长 最快的。2017 年 1 月美国从越南进口商品 40 亿美元，越南商品占美国进口商品总额的 2.1%。2022 年 9 月美国 从越南进口商品 116 亿美元，越南商品占美国进口商品总额的 4.2%。
2017 年 1 月欧盟进口商品总金额为 1509 亿欧元，其中从中国进口商品 287 亿，中国商品所占份额为 19.0%。 2022 年 7 月欧盟进口商品总金额为 2559 亿欧元，其中从中国进口商品 505 亿，中国商品所占份额为 19.8%。
将 2017 年 1 月欧盟进口商品金额作为基准 100，连续将后续每月的进口金额也转化为指数。由下图可以看出， 欧盟进口商品的来源结构相对比较平稳。到 2022 年 7 月，欧盟进口商品总金额指数为 170，从中国进口金额指 数为 176，从东盟进口金额指数为 146，从越南进口金额指数为 157。
2017 年 1 月欧盟从越南进口商品 26 亿欧元，越南商品占欧盟进口商品总额的 1.7%。2022 年 7 月欧盟从越南进 口商品 41 亿欧元，越南商品占欧盟进口商品总额的 1.6%。
2017 年 1 月日本进口商品总金额为 559 亿美元，其中从中国进口商品 154 亿，中国商品所占份额为 27.6%。 2022 年 9 月日本进口商品总金额为 780 亿美元，其中从中国进口商品 165 亿，中国商品所占份额为 21.1%。
2017 年 1 月日本从中国进口商品 154 亿美元，从东盟进口商品 83 亿，东盟商品是中国商品的 54%。2022 年 9 月日本从中国进口商品 165 亿，从东盟进口商品 114 亿，东盟商品是中国商品的 69%。
将 2017 年 1 月日本进口商品金额作为基准 100，连续将后续每月的进口金额也转化为指数。由下图可以看出， 日本从中国进口商品增长趋势非常微弱，日本从越南进口商品增长趋势超过日本进口商品总金额的增长趋势。到 2022 年 9 月，日本进口商品总金额指数为 140，从中国进口金额指数为 107，从东盟进口金额指数为 137，从 越南进口金额指数为 142。
2017 年 1 月日本从越南进口商品 15 亿美元，越南商品占日本进口商品总额的 2.7%。2022 年 9 月日本从越南进 口商品 22 亿美元，越南商品占日本进口商品总额的 2.8%。
2017 年 1 月韩国进口商品总金额为 377 亿美元，其中从中国进口商品 80 亿，中国商品所占份额为 21.2%。2022 年 10 月韩国进口商品总金额为 592 亿美元，其中从中国进口商品 134 亿，中国商品所占份额为 22.7%。
2017 年 1 月韩国从中国进口商品 80 亿美元，从东盟进口商品 41 亿，东盟商品是中国商品的 51%。2022 年 10 月韩国从中国进口商品 134 亿，从东盟进口商品 67 亿，东盟商品是中国商品的 50%。
将 2017 年 1 月韩国进口商品金额作为基准 100，连续将后续每月的进口金额也转化为指数。
韩国从东盟进口商品的最主要来源国是越南，占到东盟商品的三分之一。2017 年 1 月美国从越南进口商品 12 亿美元，越南商品占韩国进口商品总额的 3.2%。2022 年 10 月美国从越南进口商品 21 亿美元，越南商品占韩国 进口商品总额的 3.6%。
将本国商品出口至美欧日韩市场，越南商品的增长趋势快于中国商品，甚至在美国等市场中国商品的市场份额 在收缩。但是中国商品出口越南的增长趋势却非常明显。 2022 年 10 月，中国商品出口越南 124 亿美元，排在美日韩之后，已经是中国出口的第四大客户国，并且与日 韩的差距已经非常小。机电产品、纺织品、金属制品、化学品、橡塑制品是中国出口越南的前五大商品。 将 2017 年 1 月中国出口越南金额作为基准 100，连续将后续每月的出口金额也转化为指数。由下图可以看出， 到 2022 年 10 月，中国出口越南总金额指数为 254，对越出口金属制品指数为 150，对越出口纺织原料指数为 229，对越出口机电设备指数为 283, 对越出口化学品指数为 310，对越出口橡塑制品指数为 364。
越南与美欧日韩一起出现在中国出口前几大目的地的名单中，意义与其它几个不同。中国出口越南的商品大部 分是工业品、原材料、中间品，而并非终端消费品。与此同时，越南商品在欧美日韩市场抢得了更多的市场份 额。这是由于全球地缘政治、投资环境、贸易政策的变化而导致的供应链转移与重构。对于中国企业来说，无 论是上游原料企业还是下游商品企业，单个企业难以撼动全球供应链的变化，而是应该顺应变化的趋势，根据 自身的竞争优势和所处的产业链环节，选择合适的发展路径。毕竟，对于所有企业而言，拿到更多的客户订 单，是基本的生存之道。
