车身域、动力域、底盘域控制器：集成现有分散功能模组，车企域架构 量产带来市场增量。
车身域控制器是车身控制模块 BCM 的进一步集成产品，在传统 BCM 的内/外部车灯、 雨刮、车窗、车门、电子转向锁、座椅、电动尾门、后视镜等功能的基础上，和空调、 热管理、EPB 等模块进行进一步集成。目前来看，车身域控制器对主控芯片的算力要 求不高，在目前阶段主要使用 MCU 芯片。未来，车身域将趋向于集成网关、低级 ADAS 等功能，并按照就近原则进行区域集成。
目前车身域控制器市场齐聚了大陆、安波福、联合电子等国际 Tier1巨头，国内仅有经 纬恒润、华为、诺博科技等少数企业涉足，其中经纬恒润已实现量产和车型搭载，诺 博科技实现网关集成，技术领先。 国际 Tier1 中，大陆集团推出的车载应用服务器 ICAS1 于 2019 年起搭载大众 ID 系 列纯电动车上。ICAS1 集成传统网关功能以及车身控制的全面功能，并同时负责整车 OTA 更新和电池管理。2023 年，国内某品牌的一款全新车型也将采用大陆集团这款中 央高性能计算单元。 2021 年 12 月，联合电子首款车身域控制器(BDU8.1)在联合电子柳州厂顺利批产。 该车身域控制器集成了无钥匙进入及一键启动、主动进入及接近灯光、座椅调节及记忆、 多色氛围灯控制、灯光秀控制、大数据采集、整车 OTA 升级、远程诊断等系统功能， 并首次将先进网联的两大核心产品车身控制器（BCM）和网关（GAW）进行融合。 国内厂商中，经纬恒润是国内最早一批布局车身控制器的国内 Tier1，相较于国内其他 供应商已展现出相当的规模优势和品质优势。经纬恒润于 2020 年推出车身域控制器， 在原有 BCM 功能基础上，集成了无钥匙进入及启动系统(PEPS)、空调算法、门控逻辑、 胎压监测等整车控制逻辑，已累计出货 100 多万套，成功配套一汽红旗、一汽奔腾、华 人运通、中华汽车等诸多主流客户。
华为 2020 年发布的 CC 架构中，除了智能座舱和智能驾驶两大域控制器，其他车身控 制功能全部集成到 VDC 整车控制平台中，形成中央计算+区域网关的架构。VDC 将原来 的 VCU 集成进去，采用 VOS 系统，可兼容 AutoSar。在 VDC 整车控制平台，华为将开 发一个开放给车企的整车控制操作系统，让车企基于 VDC 平台做好差异化的整车控制。
近年来，国内厂商在动力域控制器陆续获得突破，其中华为、合众汽车在量产能力、 技术水平上领跑。 合众汽车是国内首家动力域控制器进入量产阶段的新创车企，其研发的 PDCS 域控制 器于 2020 年通过了搭载车辆测试，开始量产并搭载于哪吒汽车。该域控制器采用英飞 凌（Infineon）多核处理器，集成 VCU、BMS、MCU（微控制单元）以及 L2 自动驾驶功 能；按照 ASIL C 功能安全等级开发，有效保证用户出行安全，兼具 AUTOSAR 架构和 MBD 建模与控制，有效提高软件可靠性；可实时监控电控系统，智能协调及监控动力 输出，提升驾控性能及安全；同时保护电池安全，根据系统需求，同步优化能量分配、 增加续航里程。未来依托硬件迭代可实现更多功能，如复杂算法，更高级别的控制策略， 驾驶习惯自学习，习惯路线模拟与低能耗规划，无感知 OTA 等。
2020 年 6 月，天际汽车第一台 VBU 正式量产下线，集成了 VCU 和 BMS 功能，全面 提高了控制系统的可靠性和效率。未来天际汽车 VBU 将更多地承担车辆“云”管家的 角色，监测车辆状态，并结合大数据云计算，根据不同用户用车习惯定制电池管理系统 方案，使电池应用更高效，续航里程更长，寿命更久。
电动智能化时代，底盘域控制器需求日渐增加，国际 Tier1在底盘系统的集成控制方面 处于领先位置。为了配套高阶自动驾驶，底盘域控制器产品应运而生，以实现转向、制 动、悬架、动力系统的集中控制和软硬件分离，以及车辆的横向、纵向、垂向的协同控 制。在开放生态路线上，底盘域控制器技术壁垒较高，量产方案还不多，目前 Tier1 多 聚焦于底盘子系统的单个/多个子系统开发（域）控制器。在底盘系统的集成控制方面， 采埃孚等国际 Tier1 相较国内供应商更为领先。 采埃孚的车辆运动控制器 VMC 集成已有的底盘功能，支持 L3 及以上智能驾驶。VMC 一方面承接了与智能驾驶系统的交互工作，执行自动驾驶系统下发的各项操作指令，让 车辆实现自动驾驶；另一方面还可在底盘各个执行器之间建立联系，使各子系统相互交 互，提升车辆的动态性能。VMC 底盘集成控制协调软件产品 cubiX 从整个车辆和环境中 收集传感器信息，判断并优化集成控制底盘、转向、制动和动力系统。同时 cubiX 采取了开放的开发形式，将支持采埃孚的组件以及第三方组件。2022 年 2 月，集度汽车与 采埃孚达成战略合作，以支持集度首款汽车机器人的 L4 级自动驾驶目标。采埃孚负责 底盘部件和数字执行接口的研发工作，合作开发出的智能底盘技术将直接达到量产标准， 并搭载到集度首款汽车机器人上。
国内厂商来看，科博达已获得比亚迪底盘域控制器定点，预计 2023 年量产。此外，在 相关技术领域中，科博达还获得小鹏、吉利、理想等车型的 DCC（自适应悬架控制器）、 ASC（空气悬架控制器）等产品定点，其中配套小鹏的 DCC 产品已批量生产。 经纬恒润自主研发底盘域控制器，集成减震器阻尼控制、空气弹簧高度控制、电子驻 车冗余控制等功能。除上述功能外，还可以集成后轮转向功能、电子稳定杆功能、转向 柱位置控制功能等。通过与智能执行器的结合，预留足够算力的底盘域控制器可以支持 集成整车转向、制动、悬架等车辆横向、纵向、垂向相关的控制功能，完成整车的高水 平底盘协调控制与车辆运动轨迹控制。目前，经纬恒润已经获得蔚来汽车定点，助力蔚 来 ET7、ES7 上市。此外，经纬恒润在底盘域控制器的领域持续发力，十几款车型正在 研发中，预计明后年陆续量产。
总体来说，车身、动力、底盘三域的域控制器对芯片算力要求不高，主流方案采用 MCU 芯片，价格比较低，主要处于几十元的水平。域控厂商主要在传统分布式 ECU 的 基础上进行功能集成，单车价值量会随着集成功能增多而逐步上升，也会随着电子器 件的量产降价而下降。 车身域控制器单车价值量预计 2025 年将达到 1500 元以上，2030 年将突破 3000 元： 传统 BCM 模块平均价格在 800 元左右；传统燃油车热管理模块只包括汽车空调系统和 动力总成冷却系统两部分，单车价值量在 2300 元左右；新能源汽车热管理模块增加了 电池热管理的部分，电动压缩机和热泵空调带动空调系统升级，单车价值量提高到 2-3 倍，在 6700 元左右；EPB 总成单车价值约 1300 元。车身域初步投产后的单车价值量预 计在 1000 元左右，未来逐步集成 EPB、热管理模块后，将迎来很大的涨价空间，预计 2025 年将达到 1500 元以上，2030 年将突破 3000 元。
动力域控制器单车价值量预计2025年将在2000-2500元左右，2030年将低于2000 元：纯电车型中 VCU+MCU 单车价值量为 3000 元；插混车型中 VCU+MCU+GCU 单车 价值量为 5000 元；我国汽车电池管理系统 BMS 价格逐年走低，2021 年均价为 2908 元 /套。因此，动力域初步投产后的单车价值量预计在 3000 元左右，未来受 BMS、VCU、 MCU 等电子部件量产降价趋势和功能加总提高价值量的双重影响下，预计 2025 年将在 2000-2500 元左右，2030 年将低于 2000 元。 底盘域控制器单车价值量预计 2025 年将达到 8000-9000 元，2030 年将降至 6000- 8000 元：目前线控制动系统单车价值量约 2000-2500 元；线控转向单车价值量 3000- 4000 元；目前空气悬架的总体单车价值量约 1.1-1.6 万元，随着供应链国产化降本与产 量提升，预计 2025 年国产化乘用车空气悬架整体价格有望降至 8000 元以内，2030 年 迎来进一步降价。其他部件也将随着量产推进逐步降价。预计底盘域初步投产后的单车 价值量预计在 2000-3000元，未来随着逐步集成线控转向、悬架、换挡等模块总成，预 计 2025 年将达到 8000-9000 元，2030 年将在 6000-8000 元左右。 受益于车企加速全新 E/E 架构量产，车身、动力、底盘三域的域控制器渗透率将迎来 腾飞期。除了新兴造车企业一开始便采用域控制架构，传统车企也加快了域控制器产品 上车步伐，典型架构包括吉利浩瀚 SEA 架构、广汽星灵架构、长城 GEEP 架构、比亚迪 E3.0 平台、大众 E3 架构等。预计 2025 年中国乘用车车身域、动力域、底盘域控制器 渗透率降提升至 15%，2030 年将提升至 60%。
当前，中国乘用车预计总量趋于平稳，2025/2030 年将达到 2323/2393 万辆。国内新能 源汽车渗透率将迎来快速提升：2022 年国内新能源车销量有望达到 650 万辆；预计 2025 年中国新能源汽车销量将达到 1394-1626 万辆，渗透率达到 60%-70%；2030 年 或将达到1914-2154万辆，渗透率突破80%。结合预测区间中位数，将根据2025/2030 年新能源汽车销量 1500/2100 万辆进行后续计算。
智能座舱域市场空间预测： 智能座舱域成本主要来自芯片，按照目前市占率最高的 8155 芯片成交价格 1600 元计 算，结合硬件和生产成本，总价大约在 2000 元-2500 元左右，以中位数 2250 元计算。 由于 8155 芯片出厂价仅在人民币 300 元左右，未来有较大的降价空间。未来缺芯情况 预计会有所缓解，因此预计 2025 年域控制器总成价格在 1800-2200 元左右，到 2030 年会达到更低水平。 出于研发难度较低、技术成熟度较高、单车价值量较低、智能化体现程度较高的多重考 量，新能源车企纷纷布局智能座舱域。预计未来智能座舱控制器在新能源车上的渗透率 将接近 100%，并还将适用于部分燃油车，未来渗透率提升最为迅速，出货量将大幅提 升。因此，智能座舱域控制器市场空间预计到 2025 年将达到 349 亿元，2030 年突破 400 亿元。
自动驾驶域市场空间预测： 根据实现的自动驾驶功能级别，自动驾驶域控制器可以细分为 L2、L3、L4 级别产品分 别进行计算： L2 级域控制器：预计未来将适用于 10-20 万左右的经济车型，目前均价在 2300 元2500 元左右，并在芯片成本降低、量产规模效应影响下有降价趋势，预计 2025 年均价 将低于 2000 元。L2 硬件渗透率将从 2021 年的 20%逐年提升，预计在 2025 年达到 50%，后因主流车企对低水平自动驾驶需求减弱，预计在 2030年降低至 20%；由于 L2 级别自动驾驶功能对算力要求较低，目前主要以 ADAS 辅助驾驶系统搭载上车，使用域 控制器的占比较低，预计未来域控制器在 L2 硬件中的渗透率将持续提升，预计到 2030 年达到 100%。
L3、L4 级域控制器：主要适用于 30 万元以上的高端车型，搭载英伟达 ORIN 等高算力 芯片方案。目前 ORIN 芯片单颗价格在 500 美元左右，折合人民币约 3500 元，出于算 力考虑需要搭载 2 颗及以上，结合激光雷达、传感器、其他零部件、软件开发成本和生 产成本，预计域控制器量产后均价在 15000元左右，并将随着量产规模扩大和芯片降本 有降价趋势。 受行业内各公司加速研发趋势、中央及各地出台允许自动驾驶车辆上路相关政策影响， L3、L4 级别域控制器渗透率将逐年提升。特斯拉等头部整车厂、创时智驾等国内外域 控总成厂商都积极布局 L3 级别及以上自动驾驶域控制器研发，有望于 2025 年前实现上 车量产。自动驾驶相关政策的发布也为 L3 级别及以上自动驾驶实现正式上路行驶提供 政策保障：2022 年 7 月深圳发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，允许 L3 级 自动驾驶汽车上路行驶；2022 年 11 月工信部发布试点意见稿，允许具备量产条件的 L3、 L4 级自动驾驶车辆开展上路通行试点。同时，满足 L3 及以上级别的高算力 SoC 芯片研 发也为域控渗透率提升提供动力。英伟达预计于 2024 年量产 Thor 芯片，单片算力达到 2000Tops，目前已与极氪汽车签订合作协议，预计将于 2025 年初实现上车量产。由于 L3、L4 高级别自动驾驶对算力、集成要求高，域控制器在 L3、L4 硬件中的渗透率将保 持 100%。未来几年内，高等级域控制器渗透率有可能受到各车企量产进度快速推进、 各地方自动驾驶上路试点政策加速颁布等因素影响，预期将有更大的提升空间。因此， 预计 L3 级别域控制器渗透率将在 2025 年达到 10%-20%，以中间值 15%进行计算； 2030 年将达到 40%以上。L4 级别域控制器渗透率将在 2025 年达到 1%-5%，以中间值 3%进行计算；2030 年预计达到 20%以上。
车身域、动力域、底盘域市场空间预测： 车身域初步投产后的单车价值量预计在 1000 元左右，未来逐步集成 EPB、热管理模块 后，将迎来很大的涨价空间，预计 2025 年将达到 1500 元以上，2030 年将突破 3000 元。动力域初步投产后的单车价值量预计在 3000 元左右，未来受 BMS、VCU、MCU 等 电子部件量产降价趋势和功能加总提高价值量的双重影响下，预计 2025 年将在 2000- 2500 元左右，2030 年将低于 2000 元。底盘域初步投产后的单车价值量预计在 2000- 3000 元，未来随着逐步集成线控转向、悬架、换挡等模块总成，预计 2025 年将达到8000-9000 元，2030 年将在 6000-8000 元左右。 车身域、动力域、底盘域目前处于前期导入阶段，由于主流车企未来纷纷布局三域实现 功能综合，未来渗透率将迎来较大增量，预计 2025 年会达到 15%。由于三域的技术难 度较低，主要实现原有功能模组的集成，未来三域的决策层可能会并入中央计算平台， 感知层、执行层会分置于不同的区域域控制器，三域渗透率将趋向一致，并随着中央集 中式电子电气架构的普及有进一步提升，有望在 2030 年达到 60%。
基于以上假设，结合新能源汽车销量和各域控制器预估价格区间的中位数进行计算， 预计 2025/2030 年全国域控制器市场空间为 1675/3759 亿元，其中智能座舱域控 制器市场空间为 349/404 亿元，自动驾驶域控制器市场空间为 871/1603 亿元，车 身域控制器市场空间为 63/503 亿元，动力域控制器市场空间为 78/244 亿元，底盘 域控制器市场空间为 314/1005 亿元。2021-2025 年复合增长率为 162%，2021- 2030 年复合增长率为 68%。
