近年广州加速向万亿级的“智车之城”迈进，明确将智能网联与新能源汽车作为 制造业当家的支柱产业之一，成为驱动广州制造业高质量发展的核心动力引擎。
1.总体规模：广州打造万亿级规模的“智车 之城” 广州是全国较早展开智能网联汽车领域布局的城 市，先后开拓了十个“全国首个”的领先探索， 包括首个批准5G远程驾驶测试、首个出台自动驾 驶商业化运营政策等。2022年，广州出台了《广 州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的 若干措施》《广州市智能网联与新能源汽车产业 链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》 等政策文件，涉及运营管理、测试优化、监督执 法、数据和网络安全、财政支持等多个领域，形 成“1+1+N”智能网联汽车示范运营政策体系。 广州一系列自动驾驶道路测试及智能网联汽车产 业政策吸引集聚了小马智行、文远知行、百度阿 波罗、沃芽科技（滴滴）、AOTOX等国内自动驾 驶头部企业，广汽集团、小鹏汽车等整车企业、 如祺出行等出行平台也陆续开展智能网联汽车技 术研发及道路测试。
目前广州还没有对智能网联汽车产业做专门的数 据统计，但提出“十四五”期间打造具有国际竞 争力的万亿级“智车之城”，加速车联网、自动 驾驶等技术的研发与推广应用。2022年，广州全 年汽车产量达到313.68万辆，连续四年汽车产量 居全国之首。这意味着中国每生产9辆车就有一 辆来自广州。广州作为中国汽车第一城的雄厚实 力为智能网联汽车产业的跃升奠定基础。
2.区域分布：南沙先行先试引领智能网联汽车发展 广州打造了“一核三极多节点”智能网联与新能 源汽车产业空间布局。“一核”即广汽智能网联 新能源汽车产业园（番禺）；“三级”为北部整 车及零部件产业集群（花都）、东部整车及零部 件产业集群（天河、黄埔和增城）和南部整车及 零部件产业集群（南沙）。“多节点”包括广州 人工智能与数字经济试验区、天河智慧城、中大 国际创新生态谷、白云湖数字科技城、广州西岸 产业园，主要聚焦人工智能、大数据、云计算、 物联网等新技术赋能。
南沙是广州智能网联汽车产业的桥头堡之一，尤 其在探索推动智能网联汽车规模化商用进程方 面，先行先试取得多个“第一”。2022年，南沙 区汽车产量突破100万辆，产值接近2000亿远， 同比增长19.3%，初步构建了“整车—新能源汽 车研发制造—汽车零部件基地—智能网联汽车” 的产业集群生态链。上游方面，落地巨湾技研、 融捷电池两大动力电池新势力，配套引进捷盟智 能装备、纳诺新材料等小巨人、种子独角兽；在 中游方面，合创汽车、星河智联先后落户、立昇 科技智能驾乘控制系统研发生产项目开工；下游 汽车应用场景方面，广汽集团与巨湾技研助力打 造“超充之都”，头部自动驾驶小马智行也率先 开展国内自动驾驶车辆常态化运营等等。
3.产业透视：由链主企业集聚智能网联汽车生态圈 相较于传统汽车产业，智能网联汽车的发展推动 了整个汽车生态系统边界不断扩展，汽车与电 子、软件、通讯、人工智能、大数据等多个产业 的跨界融合和协同创新成为必选项。近年广州依 托广汽集团等龙头链主企业带动智能网联汽车上 下游企业集聚发展也卓有成效，广州智能网联汽 车生态圈不断完善。2023年全球独角兽榜单显 示，广汽埃安、小马智行、文远知行、粤芯半导 体、巨湾技研、如祺出行等6家均由广汽集团孵 化或参与投资，数量占广州独角兽整体近1/3。 此外，广汽集团还与立讯精密、科大讯飞、宁德 时代分别合资成立了立昇科技、星河智联、时代 广汽动力电池等多家公司。 这些企业彼此间也存在着紧密合作的生态关系。 例如，巨湾技研的超倍速电池技术在广汽埃安部 分车型上量产搭载；小马智行和文远知行两家自 动驾驶公司，先后接入智慧出行平台如祺出行的 Robotaxi运营科技平台，共同推动Robotaxi商业 化落地；而粤芯半导体参与了广汽埃安A轮融 资，双方同时还在推动汽车芯片国产化进程。
智能网联汽车产业是一个复杂的生态系统，跨行 业、跨领域的各方如何合力推进产业协同发展是 市场最为关心的问题。为此普华永道通过政企研 座谈等方式，提炼了当前广州智能网联汽车产业 发展主要存在以下问题。 1.上游核心零部件本地供应率不高 广州合资车企在燃油时代吃到红利，但在跟进汽 车产业新趋势上反应滞后，配套的零部件公司在 新技术探索方面也受到较多限制。以专精特新 “小巨人”为例，广州汽车零配件领域“小巨 人”企业仅5家，而浙江宁波的汽车零部件企业 多达26家，且均胜电子、华翔电子、拓普集团已 跻身《美国汽车新闻》的2023年全球汽车零部件 供应商Top100榜单。 相较之下，智能网联汽车产业链在长三角的供应 链更加完整，供应商更多，企业有更多选择；广 东除了几家主导型的车企和关联企业外，其他可 供选择的供应链较少。尤其是广州汽车电子基础 相对薄弱，智能网联汽车所需的车载智能终端产 品、车载雷达系统、车载互联终端等关键零部件 企业相对较少。目前广州自主研发车载设备市场 占有率很低，主要产品以中低附加值汽车电子产 品为主，存在汽车电子产业核心竞争力明显不足 的问题。
2.自动驾驶商业化应用场景不足 商业模式是智能网联汽车产业规模化发展中的关 键环节。一方面，目前智能网联汽车产业的盈利 模式不明确，多数应用服务都是免费提供，附加 价值无法提升；另一方面，智能网联汽车在停车 场、港口、高速公路等特殊限定应用场景及数据 开放仍需要突破。以小马智行为例，目前在南沙 拿到全国首张自动驾驶出租车经营许可，但其在 北京已启动机场自动驾驶接驳测试等，相比之下 广州释放的应用场景仍然有限。 3.产业协同治理机制有待完善 智能网联汽车产业作为一个复杂的跨界交叉系统， 涉及到智能车辆、车联网和智慧交通等多维度 的协同与联动。一方面，跨领域、跨行业的融合 与协作尚未形成各方合力，这极大阻碍了产业的 融合发展、协同并进，不利于智能网联汽车产业 协同发展；另一方面，涉及到的跨部门、跨层级 以及政企之间联动协调不够，智能网联汽车涉及 科技、产业、交通、公安、政数等多个政府部门， 有必要建立跨部门协同治理机制。比如方纬科技 在政企座谈中提到，目前其业务范围是服务单 个政府部门打造“交通大脑”，下一步要打造 “城市大脑”就需要打通不同政府部门间的数 据“壁垒”。
4.智慧城市建设对产业发展支撑不够 智能网联汽车产业发展还需要同步跟进智慧城市 基础设施建设。当前政策文件多集中于汽车制 造、自动驾驶测试、5G网络建设等，但对智慧城 市基础设施建设及数据开放的推进不够。对标香 港智慧城市建设，香港全面推行应用建筑信息模 拟系统、优化智慧旅游平台、开发交通数据分析 系统，以及推行空间数据共享平台等。以智慧运 输为例，香港在主要道路及所有干线安装约1200 个交通探测器，提供实时交通信息；实施中环电 子道路收费先导计划，试行在相关路口设置智能 感应行人及车辆的实时交通灯调节系统，以优化 分配给车辆及行人的绿灯时间。此外，香港还通 过空间数据共享平台，向市场主体免费开放交通 流量地图、闲置停车位地图、公私营电动车充电 站地图、街灯位置地图等数据供开发应用。这些 都是广州推动智能网联汽车发展可借鉴的基础设 施建设经验。
1.聚焦零配件供应商的培育与招引 围绕产业链上中下游系统梳理广州智能网联汽车 产业链堵点断点，依托链主企业加强对零配件供 应商的培育和招引。重点鼓励链主企业挖掘发现 智能网联汽车产业供应链中的优质中小企业，推 荐申报省级专精特新中小企业、专精特新“小巨 人”等等，以此享受更多财政支持、融资信贷、 知识产权保护及政府采购等配套政策倾斜。此 外，广州可重点打造汽车电子综合产业园，补齐 广州汽车电子领域的短板，全力打造集芯片、软 件、传感器及终端设备等于一体的汽车智能化全 产业链体系和创新体系。 2.加大自动驾驶商业应用场景开放 结合广州城市规划及综合研判，为智能网联汽车 运营增设开放自动驾驶循环线路公交、自动驾驶 机场及高铁接驳、园区内摆渡车自动驾驶、最后 一公里自动泊车、城市共享用车、智能道路清 扫、智能物流等方面的应用场景，加快城市开放 道路、快速路、高速公路等道路测试和应用示 范，拓宽自动驾驶商业化规模，提升自动驾驶技 术应用能力。 进一步通过对特定场景的开发与运营，挖掘开发 更多智能网联汽车的应用及附加价值，提供全新 的城市出行服务。例如面向智能网联汽车车主提 供主动安全服务、交通效率提升服务、信息服 务、协作式服务并收取应用服务费等。
3.建立产业发展的协同治理机制 由于智能网联汽车产业涉及到地方政策、行业标 准、交通管制、数据开放与安全等等问题，有必 要建立跨部门、跨领域的智能网联汽车协同治理 机制。一是打通产业、交通、公安、政数等部门 间的数据和治理“壁垒”，完善智能网联汽车的 顶层设计，通过政府引导、法规保障、标准统 一，加强跨部门间的协调联动。可考虑搭建智能 汽车大数据云控基础平台，解决新能源汽车、智 能网联汽车、充电基础设施、智慧交通产业链不 同监管部门、不同应用场景硬件的数据融通问 题。二是加强行业协会的桥梁纽带功能，完善政 企之间的沟通联动机制。依托行业协会推动汽车 制造商、车载设备制造商、网络运营商、数据提 供商等展开合作，促进智能网联汽车跨界的融合 发展。 4.加快智慧城市路侧基础设施建设 智慧城市基础设施建设虽然投入成本大，但是长 远来说利大于弊，有助于提升城市智慧化水平、 加大对车辆监管力度、带动汽车、零部件等传统 产业的发展等。网络通信方面，建议逐步扩大5G 基站和LTE-V2X路侧单元（RSU）的部署范围， 推动智慧杆塔的改造与建设。道路信息化方面， 规划重点区域、主要道路及所有干线安装激光雷 达、高清摄像头等路侧感知设备，重点采集实时 路网运行状态、交通事件及环境气象等信息并及 时上传平台。智能交通系统方面，加强智能网联 汽车基础设施与5G网络、北斗定位系统的协同部 署，试行在相关路口设置智能感应行人及车辆的 实时交通灯调节系统，实现对交通流动性的智能 化优化。
