韩国对中国的进出口贸易与日本表现非常相似。
自 2013 年以来的十年间里，全球贸易大致经历了两个周期，分别是2013-2018 年和 2018-2022 年。2009 年金融危机后世界贸易有明显的反弹，但由于欧债危机蔓延、发达国家采取财政紧缩措施，以及中国（进入“新常态”）等发展中国家经济增长放缓的影响，2013 年全球货物出口贸易额仅有小幅增长（1.7%），达到 18.96 万亿美元。2014 年延续弱增长态势，到了 2015 年，受大宗商品价格大幅下跌（2014 年 6 月至 2015 年 12 月间，石油价格跌 64%，金属价格跌35%）、巴西、俄罗斯等其他国家经济陷入衰退、以及国际金融市场主要货币汇率大幅波动影响，全球货物贸易出口大幅下降至 16.55 万亿美元，跌幅高达13%。其后，贸易不断修复，于 2018 年再次回归到 19 万亿美元以上的规模，结束第一个贸易周期。2018 年中美贸易争端愈演愈烈，全球贸易再次受到影响，在2019 年迎来了近3%的下降。2020 年新冠疫情爆发使全球供应链陷入短暂停摆，全球贸易额进一步下降至 17.65 万亿美元，跌幅超过 7%。随着中国率先复工复产并向全球出口抗疫物资和工业产品，2021 年全球贸易额突破 22 万亿美元，增速高达27%，2022 年进一步上涨至 25 万亿美元，结束第二个贸易周期。
疫情的爆发不仅没有中断全球化进程，反而使得全球联系更加紧密，全球贸易额再上新台阶。但疫情结束前后，欧美国家掀起新一轮的贸易保护主义，倡导供应链本土化、引导制造业回流、对中国的芯片半导体等核心零部件进口以及优势产品出口设置壁垒。再加上长期加息政策导致的需求收缩，从2022 年下半年开始，全球贸易已出现下行趋势，2022 年四季度全球贸易量价齐跌。2023年上半年全球货物出口额相比 2022 年明显下降，货物出口量指数无明显增长，货物出口价格指数较 2022 年同期下降约 9%，2023 年全球贸易增长不容乐观。10月，世贸组织预测今年全球商品贸易量将增长 0.8%，不到 4 月份预测值（1.7%）的一半。
按照出口贸易额大小排名，2022 年出口前十位经济体分别是中国、美国、德国、荷兰、日本、韩国、意大利、比利时、法国、中国香港，其合计出口额12.23万亿美元，占全球份额的 49%。从各国 2013-2022 年十年间出口贸易变化看，中国、美国和德国稳居前三，特别是中国，出口贸易增长迅速，十年间平均增速5.6%，2022 年出口贸易额达到 3.59 万亿美元，占全球出口额的14.4%，较 2013 年分别增长了 1.38 万亿美元、2.7 个百分点。美国十年间平均增速3.0%，占全球出口比例较为稳定，基本在 8%-9%。德国的出口增长相对较慢，十年间平均增速只有 1.5%，出口额与中国和美国相比，差距不断扩大，占全球出口的比例在疫情期间下降 1.2 个百分点。
但其他经济体的出口排名在十年间变化明显。荷兰于2019 年超过日本，成为全球第四大出口国，其十年间平均增速为 4.1%，仅次于中国，2022 年出口额9655亿美元，占全球出口的比例为 3.9%，较 2013 年分别增长了2939 亿美元、0.4个百分点。比利时于 2022 年超过法国和香港，成为全球第八大出口国，其十年间平均增速为 3.4%，仅次于中国和荷兰，2022 年出口额 6329 亿美元，占全球出口的2.5%。日本的出口增长乏力，十年间平均增速仅有 0.5%，占全球出口的比例由高峰期的 4.0%降至 3.0%，被不断赶超。法国十年间平均增速只有0.7%，占全球出口的比例由 3.1%降至 2.5%。韩国、意大利的出口增速均高于2%，但占全球出口的份额有所下降，韩国自 2017 年就开始下降，到 2022 年降幅达到0.5 个百分点；意大利的下降主要集中在疫情期间。中国香港下降趋势最为明显，2021 年以前其出口基本位居全球前八，2022 年急剧下降至第十位，全球贸易总体形势疲弱对其转口贸易造成较大冲击，经济体内部自 2019 年以来累积的增长矛盾也是因素之一。
进口方面同样有此趋势。按照进口贸易额排名，2022 年进口前十大经济体分别是美国、中国、德国、荷兰、日本、英国、法国、韩国、印度、意大利。其中，美国、中国和德国稳居全球前三大进口国，十年间进口额平均增速分别为4.2%、3.8%、3.2%，占全球进口额的比例相对稳定，分别在13%左右、10%左右和 6%左右，中国进口份额在 2021 年一度涨至 12%。荷兰进口额增长较快，十年间平均增速 4.8%，占全球进口额的比例由 3.1%涨至3.5%，分别在2020年、2021 年和 2022 年先后超过法国、英国和日本，成为全球第四大进口国。日本十年间平均进口增速仅有 0.8%，占全球进口的比例下降了0.9 个百分点。英国和法国是除日本之外进口增速较低的两个国家，进口占全球的份额持续下降。韩国和意大利的年均进口增速在 4%左右，占全球进口份额较为稳定。值得注意的是，印度作为新兴经济体，十年间进口贸易额年平均增长 5.0%，领先其他经济体，2018年跻身全球前十大进口国，2022 年成为全球第九大进口国。
除上述前十大贸易经济体外，其他新兴经济体的贸易发展亦值得关注。最具代表性的是东盟国家。东盟进、出口 2013-2022 年平均增速分别为4.7%、4.9%，占全球进、出口的比例 2022 年分别上涨至 7.3%、6.7%，其中越南的年平均进、出口增速均超过 10%，贸易额在东盟十国中仅次于新加坡。其他的亚非拉美国家如阿联酋、埃及、巴西、墨西哥等贸易增长也非常迅速，2013-2022 年平均年出口增速都超过 4%，阿联酋和墨西哥的进口增速超过 5%。
美国、欧盟、东盟、日本、韩国一直是中国重要的贸易伙伴，亚非拉美的新兴经济体（如俄罗斯、印度）近年来与中国的贸易联系日益紧密，本文着重分析以上经济体对中国的贸易态度，以及中国在上述经济体的贸易关系网中的地位变化。 在美国的进口贸易伙伴中，中国长期以来位居第一，和欧盟不相上下。但从 2022 年四季度开始，美国从中国的进口额急剧下滑，而从欧盟、墨西哥、加拿大的进口不断增加，中国从美国的第一大进口贸易伙伴降至第四位。与此同时，美国对中国的出口在近三年中无明显增长，2022 年四季度以来还呈波动下行趋势，而对欧盟、加拿大、墨西哥的出口近三年显著增长。以上数据表明，美国正通过对进口来自中国的产品加征关税、限制向中国出口关键零部件和技术、以及对中国企业设置实体管制清单等多重手段逐步削减中国在其贸易伙伴中的地位，降低对中国的依赖，尝试建立新的贸易伙伴体系，并且各项政策效果已经初步显现。
欧盟对中国的贸易态度与美国具有较高的一致性，从2022 年四季度开始欧盟对中国的进口出现明显下滑，且从中国进口额的下滑幅度远大于美国。尽管有加息政策下需求不足因素的影响，但更重要的原因在于跟随美国采取增加贸易壁垒的方式减少对中国产品的进口。这从欧盟的出口中也能看出一二：欧盟对美国的出口近三年增长明显，而对中国的出口表现平平，这与其跟随美国步伐限制对中国出口关键技术和核心零部件有关。在美国宣布《芯片与科学法案》及其“护栏”措施的详细内容后，欧盟及其成员国都采取的跟进政策，欧盟将7家中国半导体、芯片企业列入制裁名单，荷兰宣布计划起草限制半导体技术出口的额外规定，德国考虑限制向中国出口用于制造半导体的化学品。2023 年9月欧盟的《芯片法案》正式生效，目标是到 2030 年将欧盟占全球半导体市场份额从现在的 10%增加到至少 20%。中国的关键零部件进口短期内可能进一步受限。
与美欧不同，日本对中国的进口虽从 2023 年出现明显下降，但其对其他贸易伙伴如东盟、美国、欧盟的进口也同时下降，相比较贸易壁垒影响而言，日本自身需求不足是更大的影响因素。前文提到日本近十年进口平均增速仅有0.8%，远远落后于其他经济体增速；2023 年强势美元影响下，通胀和经济下行压力进一步抑制了进口需求。出口方面，2022 年以前日本对中国出口持续增加，中国是日本的第一大贸易伙伴。但之后日本对中国的出口明显下降，对东盟的出口虽然也下降但降幅小于中国，中国和东盟在日本的出口贸易中份额差距显著缩小，对美国和欧盟的出口则保持平稳。这与近期美欧对中国的出口走势是一致的。在美国对华脱钩政策引领下，日本也有意控制与中国的贸易往来，减少对中国半导体相关核心零部件的出口，相关产业转移至东盟国家，构建新的区域产业链体系和贸易体系。美国和欧盟相继颁发法案大力发展芯片半导体产业，未来与日本的相关贸易投资也会增加，中国如不能参与到其供应链中未来将会受到较大影响。据日本财务省的统计，2022 年日本制造业对华直接投资同比减少5.7％。与此形成鲜明对比的是，日本制造业对北美投资比上年增加28.7％。对印度投资也增至两倍。欧盟内部市场执行委员布雷顿 2023 年 7 月表示，欧盟将与日本深化半导体领域合作，共同监控芯片供应链，促进研究人员与工程师交流，支持考虑到欧盟营运的日本半导体公司，包括提供补贴等。
韩国对中国的进出口贸易与日本表现非常相似。进口方面，主要受经济下行压力影响（2022 年韩国 GDP 跌出全球前十），2022 年 5 月起对中国、美国、日本的进口都有所下降 。出口方面，中国虽仍是韩国的第一大贸易伙伴，但2022 年以来份额占比急剧下降，与此同时，韩国对美国的出口却大幅上升，到2023年中国和美国在韩国出口当中的份额差距已微乎其微。对美国的制造业回流计划和供应链排中计划的响应是主要影响因素。早在2021 年，三星电子和SK海力士等韩国四大企业集团就发布了总规模达 394 亿美元的对美投资计划，主要涉及晶圆代工厂项目、电池产业、电动汽车和人工智能方面。2022 年二季度韩国财政部数据显示，韩国对美国直接投资同比增长 12%至70 亿美元，而对中国的直接投资下降 23.5%至 12.2 亿美元。
中国在美欧日韩的贸易伙伴网中的份额有所下降，但在新兴经济体的贸易伙伴中的地位仍相对稳固，且有提升。作为经济快速增长（十年间进、出口平均增速分别高达 11.8%和 12.2%）、甚至被视为有望成为继中国之后下一个增长奇迹的东盟国家代表——越南的进口贸易伙伴中，中国占据最大比例，且近三年增长明显，尽管 2022 年下半年受全球加息政策影响需求缩减，但2023 年上半年出现了反弹。出口方面，中国是越南的第二大贸易伙伴，且2023 年以来稳中有升。除越南外，马来西亚、印度尼西亚和泰国等其他东盟国家近两年的贸易增长也较为迅速，与中国的贸易往来日益加深。其中，欧美日韩包括中国的投资带动当地制造业体系逐步建立和完善是重要因素。廉价的人工和土地成本吸引了大量的纺织服装、家具、玩具、家电等劳动密集型行业在此投资设厂，仅中国出海的企业就数不胜数。涤纶行业巨头海利得 2018 年投资1.55 亿美元，在越南设立年产 11 万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目，并于2022 年7 月增资5000万美元。知名鞋厂华利集团 2021 年在越南投产 3 个新工厂并表示将继续扩建，印尼工厂也在按期建设中。国泰集团 2022 年 6 月表示拟投资21.48 亿元建设缅甸纺织产业基地项目和越南纺织染整建设项目，向服装产业链上游进行延伸。永真越南玩具公司、东耀玩具（越南）公司等都是惠州、东莞企业在东南亚的分厂。美克家居、顾家家居、恒林股份分别在 2018 年、2019 年、2020 年建设越南家具制造基地。布局较早的小家电企业富佳股份越南工厂、莱克电气泰国工厂2023年产能有望超过 120 万台，德昌股份和比依股份正在积极筹备建设越南和泰国产能。除传统的劳动密集型产业外，部分技术密集型产业也在东南亚加快投资布局。国际半导体公司如英飞凌、AT&S、日月光、英特尔、FERROTEC 纷纷在马来西亚建设芯片制造、封装测试生产线。知名新能源企业 LG 能源、格林美、比亚迪相继在印度尼西亚和泰国设立新能源镍、锂中间品生产线和汽车组装厂。未来中国与东盟各国的贸易联系将更加密切。
除东盟外，印度也是近年来快速崛起的新兴经济体之一。联合国最新发布的2023 年全球人口报告显示，印度已超越中国成为世界第一人口大国（差额约为290万人），标准普尔全球公布的 10 月采购经理人指数显示，经过2021 年和2022年两年的经济高速增长后，印度经济在 2023 年继续呈现强劲增长，很可能在2023年超越日本，从目前全球第五大经济体跃升至全球第三大经济体。印度的进口贸易伙伴中，中国位居第一且份额持续上升，2022 年下半年全球贸易疲弱情形下，印度对中国的进口仍保持稳定，且 2023 年有增长态势。
全球贸易形势疲弱，特别是疫后贸易保护主义的重新抬头使中国的外贸发展面临较大挑战。主要经济体贸易力量的重新洗牌（包括日韩英法贸易地位的下降以及荷兰、比利时和以印度为代表的新兴经济体贸易地位的抬升）以及其对中国贸易政策和态度的转变，对中国的贸易战略和政策制定影响深远。广东作为中国的外贸第一大省，全球贸易形势和中国外贸地位的变化必然会对其产生直接影响。下文将详细分析广东省的进出口表现及深层次原因。
