三梯队品牌竞争激烈，特斯拉强势领先。
1.1. 多方势力加速入场，车企竞争格局分化加剧
造车新势力不断入场，销量成绩亮眼。智能电动汽车市场行业前景明朗，随着智能电动汽车的快速崛起，新玩家也在不断入场，诞生了像蔚来、小鹏、威马、爱驰、拜腾、零跑、云度、奇点、合众等一批造车新势力。造车新势力 缺少造车方面的经验，但更加注重软件科技创新，以软件驱动硬件，拥有感知、定位、规划等核心算法研发能力， 建立车端、云端的数据处理分析能力，可实现基于实现数据的算法快速迭代，借助 OTA 技术不断增强智能驾驶能力。 注重通过软件与用户互动，与用户直接联系进行反馈，依靠用户数据和反馈不断优化配置。受益于其快速迭代的产 品创新，贴近用户的营销模式以及清晰的受众定位，新势力在近几年快速崛起，交出亮眼的销量成绩单。
科技巨头进军智能化，赋能传统汽车产业。除了传统车企和造车新势力纷纷加快智能汽车的发展之外，大型互联网 企业也不甘落后，纷纷加速向智能汽车产业渗透和布局，争相入场。2022 年 2 月，中国电动汽车百人会发布的《跨 界融合与汽车产业新力量》课题报告显示，互联网、ICT等跨界新力量基于既有的思维、技术、产品、业务等方面的 优势，正沿着汽车品牌商、汽车供应商、汽车生产商三条路径大举进入汽车产业，推动我国汽车产业技术变革和转 型升级。譬如，北汽蓝谷近年来多方运作，已与华为、百度等科技企业携手，建立起面向行业未来的共同体。此外， 早在 2020 年 11 月底，上汽集团、张江高科和阿里三方便已宣布，共同出资成立智己汽车。2021 年 1 月 11 日，百 度宣布以整车制造商的身份进军汽车行业，组建智能汽车公司。2021 年 3 月，小米集团宣布开展智能电动汽车业务， 将成立一家全资子公司负责智能电动汽车业务。2021 年 4 月，华为宣布将与赛力斯合作提供智能电动汽车出行方案， 赛力斯华为智选 SF5 入驻华为旗舰店。2023 年 1 月底至 2 月中下旬，丰田、小米、魅族、苹果等都有智能驾驶相关 专利发布。北汽蓝谷、上汽集团、百度、华为、阿里等企业只是其中缩影，传统车企与科技公司合作已渐成趋势， 跨界联盟，共同构筑我国汽车产业新优势。
三方力量跨界交汇，于竞争中实现生态融合。在汽车智能化赛道之上，传统车企、造车新势力与科技企业三种力量 交汇其中。传统车企如上汽集团、长城汽车、广汽集团、大众汽车等在生产、渠道、品牌等方面有着长期沉淀，觉 醒后就加速智能电动领域的投资和产品投放，但布局相对缓慢。比较而言，有一定积累的造车新势力来势汹汹，特 斯拉 2021 年全球销量已逼近 100 万辆，“蔚小理”等造车新势力也不断“攻城略地”。加速入局的新科技企也动作 频频。随着各方资本纷纷入局，市场竞争也日趋激烈。而在汽车电动化、智能化的加速布局过程之中，于竞争中的 融合也成为常态。传统车企与造车新势力、科技企业在智能汽车布局上各有优劣势，为了能够突破发展瓶颈，快速 实现量产与高阶智能化，未来或将发挥各自的优势，分别在传统制造、智能化方面实现资源最优配置，三方开放融 合、深度协作或将成为汽车行业的常态，有望形成三方企业协作的新型模式，共同降低智能汽车造车门槛。
1.2. 车企品牌竞争激烈，生态布局趋势凸显
三梯队品牌竞争激烈，特斯拉强势领先。综合市场份额、核心技术、战略发展、运营服务、生态体系五大核心指标， 亿欧智库根据竞争力指标体系模型测算，可以将中国智能电动汽车众多品牌大致分为三大梯队。第一梯队，包含特 斯拉、蔚来、小鹏汽车、广汽埃安，处于领先地位。零跑汽车、高合、奔驰、比亚迪、理想汽车等品牌紧随其后， 处于第二梯队。第三梯队的品牌，大多数为发展阶段处于早期的新势力品牌或正在进行转型的传统品牌，此梯队品 牌数量较多，整体差距不大，竞争较为激烈。在三大梯队众多品牌之中，特斯拉一马当先，在销量上面也实现领跑， 在智能电动汽车市场中占据主导地位。
差异化服务成竞争关键，品牌竞争逐渐高端化。随着智能汽车市场关注度逐渐提高，市场需求反应也愈发激烈，为 了全方位满足消费者需求，众多车企纷纷实行差异化服务，采取直营的销售模式，让“品牌更接近用户”，蔚来、 广汽埃安、小鹏汽车等车企处于差异化服务第一梯队，此外，除了造车新势力采用直营模式，红旗、凯迪拉克等传 统车企也在逐渐转型，差异化、多元化、定制化逐渐成为新一轮核心竞争力之一。同时，随着智能汽车产业的发展， 品牌正向高端化的方向发展。一方面，车企创新研发、技术水平的提升推动品牌实现高端化，另一方面，消费群体 的年轻化和消费结构的升级以也拉动品牌开展高端化的竞争。亿欧智库预计，低价位品牌的产品短期会踏入 30 万的 门槛，预计在 2025 年品牌竞争将主要集中在车型定价在 30 万到 50 万的区间。
车企生态竞争成趋势，造车新势力生态布局更丰富。随着智能汽车产业的发展，造车新势力、传统车企、科技企业 以及一起其他企业多方力量交汇其中，发挥各自优势，深度协同合作，以客户为中心，聚合产业资源，车企的竞争 将不再是单打独斗相互竞争的方式，逐渐呈现出一个开放共赢的互联且立体的生态结构，而是于竞争中融合，于融 合中竞争的生态圈模式。特斯拉、比亚迪、以及“蔚小理” 等车企在产业生态布局覆盖面积较广且体系较为完善， 产业生态更具竞争力，目前处于领先地位，上汽、广汽、长城、大众等也在积极布局，以保持竞争力。整体来看， 汽车生态逐渐呈现多元化场景，以车企为核心凝聚产业资源，布局智慧交通、能源、娱乐、出行服务、智能驾驶、 社交等，实现生态效益最大化，用户服务最大化，社会价值最大化。
2.1. 消费升级与消费群体变化助力汽车智能化转型
经济发展与消费升级提升催生替换需求，智能汽车关注度不断提升。随着我国经济水平的发展和国民消费水平的提 高，家庭对于汽车的需求持续提升。根据中国统计年鉴2022的数据显示，2021年底，千人乘用车保有量为183辆， 同比提升 13 辆，总体呈现高速增长态势。随着汽车进入千家万户，普及率快速提升，用户对于汽车的需求逐渐发生 变化，市场也逐渐由首购向增换购转换。根据 SIC 预测数据，2025 年将有 64%的汽车消费属于增换购，2030 年该比例将高达 78%。而随着换购需求的提升，人们对于汽车的关注点也在逐渐发生变化，2021 年在购车关注点增速中， 购买渠道、耗电、智能化位列前三，智能化关注度增速高达 197%。
汽车消费群体年轻化，消费需求多元化，带动智能化需求进一步爆发。随着人们生活空间的拓展，消费者的主观能 动性希望体验到更好的功能和服务。尤其是，随着 Z 世代逐步成为购车主力人群，首次购车年龄趋向年轻化。根据 SIC 预测数据，2020 年，90 年代以后出生的购车群体占比 26%以上，预计到 2025 年这一比例将快速提升至 38%， 2030 年将高达 52%。Z 世代用户生活和经济水平明显提高，具有高学历、信息化以及需求多元化、差异化等特征， 使得这部分用户在购车方面会具有更强的购买力和选择余地，并且这些用户对于高品质用车生活的追求也使得他们 更为注重智能驾驶、高科技配置等附加值需求， 因此智能化汽车相对而言能够更好地满足该部分人群的需求。消费 群体年轻化和消费需求多元化，两个因素叠加进一步拉动智能汽车的需求。
2.2. 个人+社会+生态需求，汽车智能化呈必然趋势
智能汽车终将彻底颠覆人类的出行方式。随着智能汽车技术逐渐从想象走向现实，将突破传统出行方式，满足复杂 多变驾驶场景，和不同群体多元化的出行需求。对于个人而言，智能汽车可以让人们从繁重乏味的驾驶中解放出来， 旅途中可以享受休闲娱乐，或者继续工作。借助智能化技术，已经为很多驾驶者减轻了负担，比如自动泊车技术和 远程遥控功能的广泛应用，明显提升了消费者的用车生活品质。而且智能汽车对用户的要求较低，老人、儿童，甚 至残疾人等驾驶能力较弱或无驾驶能力的弱势群体，都可以通过智能汽车便捷出行。可以说，车辆被智能化赋予了 更多的价值，自动驾驶、网络安全等已成为用户体验的基础需求，消费者对于汽车的认知从“单一出行工具”转向 “第三生活空间”，用户需求更加多元化，个性化。
打造智慧交通体系，智能汽车不可或缺。随着人口增加和经济水平快速提升，中国汽车产业蓬勃发展，汽车保有量 不断提高，然而，数量剧增的汽车也给社会环境带来了巨大的压力，交通事故频发、城市拥堵、停车困难等问题愈 发突显。而智能汽车无疑将为这些问题提供解决方案。从安全性而言，人的操作和错误会导致大量的交通事故，权 威数据显示，全球每年约有 130 万人死于交通事故，其中 90%的事故与人为失误有关。而当自动驾驶取代人类驾驶 时，智能汽车的精准控制有可能实现零交通事故。从缓解交通拥堵来说，智能汽车可以结合大数据和云平台服务试 时了解路网路况，更好地进行路径规划，避免交通拥堵。在解决停车问题方面，根据高盛和美国《经济学人》杂志， 24%的城市土地空间用于停车，而智能汽车可以通过云平台更好地自动分配汽车的停车问题，实现停车场的资源高 效精准配置，改善城市空间布局。此外，就生态环境方面，能源危机和环境污染。智能汽车能够进行智能化的能量 管理，既能减少汽车尾气和噪音污染，降低城市的环境压力，还可以更加有效地利用能源资源，减少能源的浪费和 消耗。从长期来看，智能汽车与智慧交通深度协同，车与车之间、车与路之间、车与其他交通参与者之间将可以实 现实时互联，从而形成一套安全有保障、运行更高效、能源更节约的综合城市道路体系，智能汽车将成为未来智慧 交通和智慧城市体系中不可或缺的一环。
