发端国防、服务工业，兴 起于改革开放、当前加速发展。
洁净室是什么？洁净室系统集成工程是什么？ 洁净室：将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内洁净度、温度、湿度、压力、 气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内（ISO14644-1标准下的洁净度等级 划分为Class1-9，Class1洁净度最高），而给予特别设计的空间。由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成。 洁净室系统集成工程：提供洁净室工程项目规划及设计方案深化、采购、系统集成、二次配、运行维护等全方位一站式 洁净室系统集成整体解决方案。 洁净室有哪些功能？ 为高科技产业科研及生产过程创造稳定有效、参数受控的环境空间; 降低外部环境干扰，保证高科技产品的良品率和安全性，是高科技产业不可分割的组成部分。
洁净室分类：工业洁净室、生物洁净室。工业洁净室及等级：以无生命微粒为主要控制对象，主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他 高端制造业，对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高；工业洁净室的洁净度划分经过多年演变，正逐渐向国际标准 ISO14644-1统一，以每立方米空气中含0.1μm的微粒数量来划分洁净室级别。 生物洁净室及分类：以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象，主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大 健康、医院手术室等领域，对于微生物等生命微粒控制标准更加严格；细分为一般生物洁净室、生物安全洁净室。 一般生物洁净室：运用于大部分药品和生物制品、部分食品、保健品和医疗设施等的生产，内部通常保持正压。 生物安全洁净室：有生物学安全要求的实验室或部分药品和生物制品（重组基因/疫苗制备等）生产，内部通常保持负压。
发展史：我国洁净室工程行业发端于国防、 航天、原子能工业与科研，兴起于改革开 放，于21世纪迎来加速发展期。 1965年：我国第一个洁净室由现中国 电子工程设计院设计并投入使用； 1980年代提速：我国生物洁净室建设 数量逐步增加，并大量运用于日化行业， 制药行业、食品行业、无菌手术室等医 疗行业洁净室建设迅速展开； 1990年代：我国大力发展微电子技术， 大面积洁净室的洁净度达到ISO4级， 局部区域达到ISO3级； 21世纪后：随着我国产业升级、制造强 国进一步推进，半导体及泛半导体、新 型显示、生物医药等国家战略新兴产业 快速发展。2017年，洁净室市场规模 首次突破1000亿元；2019年，市场规 模达到1655亿元。
上游：竞争充分利好成本控制。洁净室产业上游环节供应商较多，且多数产品为标准化产品，整体供应充足，不存在单一依赖情况，有利于成本稳定。 下游：各应用领域洁净度需求差异较大，高质要求促造价提升 。半导体行业洁净等级在Class1-8之间，其中，集成电路对洁净等级要求高，不低于Class3，其洁净等级取决于集成度， 集成度越高、线径越小、受同样粒径灰尘影响越大，对生产环境内各种指标要求越严苛。 光电行业方面，以薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）为代表的新型显示生产工艺复杂，对空气洁净等级、温湿度和防 微振等要求均更严格，洁净等级在Class2-7之间。 如食品制造、药品、医学等行业对洁净度要求大多在Class5-9之间，低于集成电路和新型显示洁净度要求。 受下游高质量导向影响，我国洁净室工程单位造价由2015年0.48万元/平方米提升至2019年0.57万元/平方米。
结合以上洁净室各下游领域发展情况，经测算，中性情形下，中国大陆洁净室工程市场规模在2025年有望达3548亿元， 2019-2025年，市场规模CAGR有望达13.6%。 根据以下假设测算中国大陆洁净室工程市场规模：
（1）根据Omdia，2023和2024年，中国大陆集成电路资本开支预计分别达204/252亿美元，2024年，资本开支同比增速 预计23.5%。我们假设，2025年，中国大陆集成电路资本开支同比增速仍为23.5%，计算得到该年资本开支为299亿美元。 按照1美元＝6.9105人民币换算，2023-2025年，预计中国大陆集成电路资本开支分别1408/1738/2146亿元；
（2）根据屹唐股份招股书，集成电路制造领域典型资本开支中，厂房建设占20%-30%，其中，洁净室工程占50%-70%， 即洁净室工程投入占集成电路资本开支比例为10%-21%。根据中国电子学会结晶技术分会，按常规计算，洁净室在整个工 程项目投入中占比20%-25%，芯片厂洁净室投资份额占15%。我们分别按保守、中性和乐观三种情形，假设集成电路资本 开支中洁净室分工占比分别15%/21%/25%，计算得到：三种情形下，2023-2025年，中国大陆集成电路行业洁净室工程市 场规模分别211/261/322亿元、296/365/451亿元、352/435/536亿元；
（3）根据中国电子学会洁净技术分会，2015年，中国洁净室工程市场规模合计768亿元，其中集成电路行业为97亿元，计 算得出集成电路行业占比12.7%。2017-2021年，中国半导体/新型显示/生物医药/医疗器械/锂电池行业市场规模CAGR分别 高达17.9% /20.8% /18.1% /19.5% /41.5%，结合其他下游行业市场规模增速高于半导体行业，我们分析集成电路洁净室市 场规模占比可能下降，分别按保守、中性和乐观三种情形，假设集成电路洁净室占比分别12.9%/12.7%/12.5%。
综合以上假设，测算得到：保守、中性、乐观情况下，2023-2025年，中国大陆洁净室工程市场规模分别1637/2021/2495 亿元、2328/2874/3548亿元、2816/3476/4291亿元。根据中国电子学会，2019年，中国大陆洁净室工程市场规模为1655 亿元，保守、中性、乐观情况下，2019-2025年，市场规模CAGR分别有望达7.1%/13.6%/17.2%。
