近年来，随着科技的飞速发展，机器人产业在全球得到了广泛关 注。
在各国政策的大力支持和市场需求的双重推动下，智能机器人产 业迎来了一个黄金发展期。而人口老龄化、疫情流行等因素与旺盛的 需求叠加，推动全球智能机器人市场规模持续走高。 2022 年，全球智能机器人市场规模超过 500 亿美元，预计在 2024 年将超过 660 亿美元。尽管市场规模持续扩大，但增速有所回落， 2021 年全球市场增速超过 20%，预计今年将回落至 15%左右。
从应用领域来看，工业机器人、服务机器人和特种机器人市场规 模均呈现出增长的态势。其中，服务机器人则在医疗、养老、教育等 领域发挥越来越重要的作用，需求不断扩大，市场占比最高。在 2019 年服务和特种机器人占比在首次超过工业机器人，到 2024 年服务与 特种机器人占比将达到 65%。
机器人产业体系是一个涵盖上中下游的完整产业链，包括核心 零部件、软件开发、本体制造、系统集成等多个环节。产业链上游包 括核心零部件制造商和应用软件提供商。产业链中游为本体制造商， 这一环节的企业主要负责机器人的研发、设计和生产。产业链下游是 系统集成商，主要负责根据客户需求，将本体制造商生产的机器人与 各类设备进行集成，形成完整的自动化生产线或解决方案。随着技术进步与市场需求叠加，围绕智能机器人形成了新产业环节。
当前产业主体和参与者发生了明显的变化，形成了全新的产业 图谱。在早期阶段，主要由传统机器人制造企业和技术研 究机构参与。然而，随着技术的不断创新和市场需求的不断扩大，越 来越多的企业和投资者纷纷投身于智能机器人产业，这使得产业主 体呈现出多元化的发展态势。
1. 产业重点环节分析 智能技术：人工智能、大数据、自然语言处理等技术为机器人赋 予了更强大的感知、决策和学习能力，使其在复杂环境中实现更高程 度的自主作业。随着智能技术的应用和普及程度越来越高，通用性的 智能技术解决方案成为了产业的基石。部分企业以以智能技术为核 心打造通用的功能模块，被广泛应用在了智能机器人产品中。 平台：平台涵盖了机器人开发设计、训练、部署、运营管理和优 化等全生命周期环节，并提供了标准的数据和应用接口，汇集了机器 人运行过程中的关键数据，重要程度日益凸显。因此覆盖智能机器人 全生命周期的平台成为了布局的热点环节，芯片提供商、机器人行业企业、软件开发商等多类主体纷纷参与，将其作为增强行业掌控力的 重要抓手。芯片提供商，如英伟达、英特尔等公司为拓展自家产品应 用范围，试图以“芯片+平台”的组合新兴占据产业核心环节；机器人 行业企业如 ABB、Fanuc 等，持续深耕优势领域，打造面向工厂的解 决方案，以寻找新的价值增长点；软件开发商如 Brain Crop、Picknik 等围绕平台打造提供通用解决方案，在细分领域形成竞争力。
新兴服务：围绕机器人的服务成为新价值增长点。智能机器人用 户企业希望以低成本创造高价值，机器人即服务迎合了市场的需求。 用户企业按需使用，根据使用时长和内容付费，可降低部署成本。智 能机器人提供商可根据用户需求针对性运营，提升灵活性，最大化利 用产品价值。机器人即服务逐渐变革传统以出售为主的商业模式。目 前机器人即服务市场 CAGR 达到 17%，成为全新的价值点，其中 37% 集中在亚洲太平洋地区，以达芬奇机器人为例，其 RAAS 模式营收 占比达到 16%，企业朝着服务提供商转型。此外，由于智能机器人整 合了大量智能技术，产品创新门槛和落地应用难度提升，企业对技术 支持和服务的需求增加，因此面向机器人企业的服务逐渐兴起。如亚 马逊发布有助于训练机器人拣选和放置功能的 ARMBENCH 数据集， 以提供技术和数据支持作为盈利点，实现合作共赢。
2. 产业竞争格局变迁 随着新主体的纷纷加入，智能机器人产业竞争格局发生了显著 变化，形成了各具特色的发展路径。智能机器人整机厂商在行业深耕多年，积累了丰富行业渠道和 整机集成技术，企业凭借这些优势，通过投资、收购、合作等方式， 开始布局智能技术和平台系统领域，持续为产品叠加智能化功能，打 造覆盖更全面的产品体系，试图提升产业链掌控能力。如安川机器人 与 Rapid Robotics 合作，扩展了工业机械臂解决方案，提高了机械臂 的有效载荷、速度和范围；ABB 推出 OptiFact 模块化软件平台，节 省高达 25%的数据收集分析时间。值得注意的是国内外厂商均在整 机及关键零部件进行布局，但国外企业在操作系统、开发平台等领域 布局领先一筹。
智能技术企业凭借在信息通信等领域积累的先进技术和解决方 案，以智能技术和软件工具为切入点，提升机器人人机交互、自主决 策与简易部署等能力，开辟行业竞争新赛道，为自身产品寻找新应用 市场。如英伟达发布了最新版本的 Isaac Sim 平台，用于开发和测试 人工智能机器人；海康威视发布了一系列机器人工业智能相机，内嵌 基于深度学习的视觉工具。目前国际领先企业引领科技变革方向，打 造操作系统、大模型等基础设施，国内企业尚处于初步发展阶段。 智能机器人行业出现了一批初创企业，这些企业瞄准细分领域 市场需求，以智能技术为核心形成解决方案，并在门槛较低的领域打 造整机产品，逐步拓展市场。如 Covariant 公司采用模仿学习、元学 习等算法加深机器人对世界的理解，以仓储和物流领域作为应用切 入场景打造解决方案；金矢机器人推出了可为病人提供全方位安全保护的 iReGo 下肢智能康复机器人等。智能机器人初创企业无论国 内外均十分重视软硬结合，强调软件、系统对智能硬件的控制与作业 提升。
3. 产业生态发展趋势 随着越来越多主体参与到智能机器人产业中，产业生态由封闭 体系走向开放化，多方主体协同发展。一方面，智能化技术快速发展 迫使产业主体寻求多方合作，进而推动产业开放化、协作化。产业主 体通过技术应用转化、合作营销、供应链协同等方式，加快技术和产 品创新，提升企业竞争力。如韩国机器人产业协会主导的自动驾驶机 器人联盟成立，LG 电子等 18 家公司参与，将加快智能自动驾驶机 器人的商业化；电子商务机器人技术提供商 OSARO 推出合作伙伴 联盟计划，为供应商、集成商、分销商、经销商、第三方物流公司和 顾问提供提供统一的解决方案。另一方面，开放化产业生态加剧企业 间竞争，对初创公司的孵化和扶持吸引关注。行业门槛提高，部分产 业主体帮助更多企业进入机器人赛道，进一步推动产业开放化。如 MassRobotics 联合 FESTO、三菱电机、Novanta 和 MITRE 等公司成 立了医疗机器人创业公司孵化计划，向医疗机器人创业公司提供导 师、大公司的资源，及潜在客户、投资者、供应商、营销等指导和支 持，2022 年报名参与者人数比 2021 年增加近一倍，最终 7 家公司成 功入选。
随着我国工业数字化转型不断深入，教育、医疗、安防等领域需 求扩增，我国智能机器人市场蓬勃发展，预计 2024 年将达到 251 亿 美元，CAGR 达到 20%。工业机器人、服务机器人、特种 机器人占全球比例将达到 50%、35%、24%。
根据《中国机器人技术与产业发展报告》，我国智能机器人优质 企业重点分布在京津冀、长三角、珠三角等地区，在产业链上中下游 均有分布，京津冀地区科研实力强，长三角地区电子信息和制造业基 础较好，发展起步早，珠三角地区控制、伺服系统技术领先，金融环 境灵活。 整体来看，我国庞大市场需求培育一批机器人整机制造和系统集成国产厂商，各行业国产化比例不断提升，服务、特种机器人领域， 国产整机优势显著，如扫地机器人已经基本被国内品牌产品占据，科 沃斯、小米、石头、云鲸和美的等企业的产品占据了 70% 以上的市 场份额；在工业机器人领域，仍以国外为主。各行业的整机产品存在 明显的替代差异性。目前我国智能机器人产品高端化依然不足，国产 企业更多占据价值链中下游，产品附加值相对较低，部分企业正向高 端发起冲击，GGII 数据显示，2021 年国产伺服控制系统在工业机器 人的配套市场份额中，占比仍不到 30%。产业基础薄弱，关键零部件 质量稳定性、可靠性等还不能满足高性能整机的需求；高速、高精、 重载等高性能整机产品供给缺乏等仍是我国智能机器人产业面临的 问题。
随着产业环节的裂变升级，新兴领域企业涌现，资本持续押注。 我国企业产品凭借优质价廉的优势占据大量市场。国内逐步出现行 业领先企业弥补我国机器人软件短板，阿里、埃夫特、达闼等公司在 机器人云平台、智能化等领域开展布局，中国机器人行业投融资市场 整体呈波动上升趋势发展，在 2021 年，融资规模和事件数量都创造 历史新高，2022 年，中国机器人行业仍然是资本关注的重点对象， 900 余家企业获得投融资，占机器人企业总数近一半。但是目前，我 国智能机器人行业尚未孵化龙头企业，企业竞争力低于领先水平。国 内企业规模和体量较小，以工业机器人为例，ABB 一家企业市值超 过国内埃斯顿、新松、埃夫特、汇川等头部企业市值之和。从市场范围来看，国内企业以国内市场为主，没有完全走出去参与国际竞争， ABB 业务遍及全球 100 多个国家和地区，欧洲、亚洲、中东和美洲 等地区是主要市场，埃斯顿汇川等企业的产品主要销售于中国境内， 仅有少部分销往欧洲、美洲等。
