全球充电桩行业需求与政策共振。
当前，新能源汽车“风口”强劲，但相应的配套服务、经销商、售后维 保体系还处于加速布局阶段。在全球降低碳排放的大环境下，已有多个 国家或地区宣布将陆续禁止燃油车的生产。根据 Bloomberg New Energy Finance 预测，到 2025 年全球新能源汽车的销量将达到 1100 万辆，渗透 率达到 11%；到 2030 年全球销量将继续攀升至 3000 万辆，渗透率达到 28%。根据普华永道的研究，截至 2022 年，美国市场现有约 300 万量电 动车，约占新车销量的 3%，但仅占美国在用汽车总量的 1%。未来 20 年，美国电动车将迎来爆发式的增长，到 2030 年，美国电车保有量将达 到 2700 万辆。再看欧洲市场，根据国际能源署发布的数据，欧洲 2022年新能源汽车销量达到 270 万台，占全球总量的 25%，但车桩比仍然高 达 16:1。伴随着新能源汽车保有量的大爆发，预计未来新能源汽车售后 维保产值有望快速增长，同时充电桩市场缺口大，产业发展迎来机遇。
北美市场需求增长势头正盛，市场前景光明。根据 Alternative Fuels Data Center（AFDC）统计，2020 年～2022 年美国公共充电桩市场经历显著 增长，美国公共充电桩总量由 106,814 个增长至 143771 个，复合年均增 长率（CAGR）达到 16.02%，其中直流快充桩的增长尤为迅速，其 CAGR 高达 26.54%。这一数据表明，在短短两年间，美国对电动汽车充电基础 设施的投资和建设力度加大，且更倾向于部署快速充电设施以满足电动 车用户对于高效补能的需求。根据 S&P Global Mobility 的预测，随着到 2025 年美国电动汽车保有量预期突破 800 万辆大关，将催生出对 L2 级 交流充电桩约 70 万个以及直流快充桩约 7 万个的巨大市场需求。至 2030 年，随着电动车保有量的进一步增加，预计将需要配备 213 万个 L2 等 级充电桩和 17.2 万个直流快充桩，显示出充电桩市场与电动汽车市场的 高度联动性和未来发展空间。此外，美国政府在国家电动汽车基础设施 计划（NEVI）框架下持续加大对各州充电设施建设的资金投入，这将进 一步刺激充电桩行业的快速发展。Counterpoint 数据显示，预计到 2030 年，美国电动汽车销量将以 37%的复合年均增长率快速增长，超过 1000 万辆。因此，美国充电桩行业在未来数年内将迎来一个快速扩容阶段。
全球新能源市场增长预期上调，公共充电桩加速建设。根据国际能源署 （IEA）的报告，全球电动汽车在新车销售中的份额预计到 2030 年将从 先前预测的不足 25%增长至 35%，展现出强劲的增长势头。预计到 2030 年，中国将继续保持最大电动汽车市场的地位，占 STEPS 总销量的 40%。由于政策推动需求，到本世纪末，美国的市场份额将翻一番，达 到 20%，而欧洲则维持目前 25% 的份额。在全球范围内，2022 年安装 了超过 60 万个公共慢速充电桩，其中 36 万个在中国，中国慢速充电桩 的存量超过 100 万。截至 2022 年底，中国拥有全球公共慢充电桩存量 的一半以上；欧洲排名第二，2022 年慢充电桩总量为 46 万个，比前一 年增加了 50%。荷兰以 11.7 万个居欧洲之首，其次是法国的 7.4 万个和 德国的 6.4 万个。美国慢速充电桩的库存增长了 9%，是主要市场中增长 率最低的。在韩国，慢速充电桩存量同比翻了一番，达到 184000 个。
快速充电桩特别是位于高速公路沿线的快速充电桩，可以解决里程焦虑。 长途旅行一直是电动汽车的痛点，与慢速充电桩一样，公共快速充电桩 也为无法可靠地访问私人充电的消费者提供充电解决方案从而鼓励更 多人广泛使用电动汽车。根据国际能源署数据，2022 年，全球快速充电 桩数量增加了 33 万台，其中近 90%来自中国。快速充电的部署弥补了 在人口密集的城市缺乏家用充电桩的问题，并支持中国快速部署电动汽 车的目标。中国共有 76 万个快速充电桩，但超过 70%的公共快速充电 桩存量分布在十个省份。美国在 2022 年安装了 6300 个快速充电桩，其 中约四分之三是特斯拉超级充电桩，年底快速充电桩的总库存达到了 28000。在政府批准 NEVI 后，预计未来几年的部署将加快。美国所有的 州包括华盛顿特区和波多黎各都参与了该计划，并已经为 2023 年划拨 了 8.85 亿美元的资金，以支持 122000 公里高速公路的充电桩建设。欧 洲 2022 年底整体快速充电器库存超过 70000 个，同比增长 55%左右。拥有最多快速充电器的国家是德国(超过 12000 台)、法国(9700 台)和挪 威(9000 台)。
北美市场政策正向刺激有望释放大量市场需求。2021 年 11 月，美国参 议院正式通过拜登提出的两党基础设施法案该法案包含约 75 亿美元关 于建设美国充电桩基础设施的投资，为美国历史上对电动汽车充电网络 最具变革性的政策支持。该项投资目标为在全美建设约 500000 公共充 电桩，力争在每条州际公路上每 50 英里(约 80 公里)配备一个新能源充 电站，每个充电站至少保证有 4 个快充充电桩。两党基础设施法包括为 各州提供 50 亿美元的充电桩建设资金补助；还有 25 亿美元将提供给社 区，用以激励充电桩技术方面的创新。2022 年 2 月美国政府公布了一项 计划，将在未来五年内拨款 50 亿美元建造数千座电动汽车充电站，加大 充电桩的建设力度，对各州州际公路上的充电设施数量作出硬性规定， 该计划极大地促进了充电桩行业的发展，为充电桩产业规模增长提供了 强劲动力。2022 年 9 月 14 日，拜登在底特律车展上宣布批准第一批 9 亿美元基础设施法案资金，用于在 35 个州建造电动汽车充电站。2022 年 6 月 30 日起，英国宣布英格兰区域所有新建房屋，包括因用途改变 而建造的带有相关停车位的新房，都必须配备至少一个电动汽车充电桩。
欧洲市场的重点也转向支持充电基础设施，并从昂贵的车辆补贴中转移。 2022 年 6 月，英国政府宣布在逐步结束电动汽车补贴计划后，打算关注 充电问题，近 16 亿英镑(21 亿美元)的政府资金已承诺支持电动汽车基 础设施战略，预计到 2030 年将安装 30 万个公共充电桩。英国政府也在 致力于提高路边充电桩的可用性，特别是在没有路边停车位的住宅区。 德国也在逐步缩减汽车补贴计划并补充了快速充电桩的预算，瑞士政府 在 2022 年延长了电动交通路线图，目标到 2025 年实现 20000 个公共充 电站，以支持 50%的电动汽车销售份额目标。波兰在 2021 年推出了车 辆补贴计划，现在也在补贴充电基础设施。丹麦和芬兰也均已承诺加大 对充电桩推出的支持力度，爱尔兰也发布了修订后的 ZEV 计划，重点关 注公共充电桩的建设。
充电桩行业发展趋势：公共充电平台向高压大功率演变，充电接近加油体验。随着各大车 企逐渐推出支持 800V 电压平台的新能源汽车，公共直流充电也逐 渐向高压、高功率演变，10-20 分钟就可将电量充到 80%，几乎等 同于汽车加油的时间，同时纯电乘用车和商用车电池容量也在逐步 攀升，甚至可以高达 400-500KWh，这些信息表明，超快充技术的 发展和充电速度依然是未来提升充电体验的首要需求。
充电设施管理趋向于数字化、智能化。伴随 AI 技术的发展，充电 算法及充电策略分配越来越成为影响充电效率的关键因素，尤其是 在公共充电领域，功率矩阵、温度控制、负载调节的科学应用将高 度依赖于数字化智能充电技术的发展，通过智能电网、物联网、5G 通信技术、大数据云计算、车联网来实现设施无人值守、充电安全 快捷、充电网络智能调度等商业价值的充分挖掘。
运维管理智能化、远程化。充电基础设施的运营必然伴随一系列的 监控、诊断、维护、服务需求，随着人工上站成本水涨船高，市场 一方面对于充电设备的可靠性和稳定性提出更高要求，另一方面也 要求解决方案提供商具备高度智能化的远程运维能力，能够实现远 程监控、远程诊断、远程排障，这对于云平台的算法技术和实际应 用能力将成为一大考验，也是决定公司是否能真正提供完整充电解 决方案的一个重要依据。远程运维管理技术的发展不仅可以帮助运 营商大大降低日常的维护成本，还能充分提高充电桩的可用时间， 提升充电收益。
平台互联互通，能源生态融合。在充电行业发展的初期，车桩兼容 性无疑是一个老生常谈的话题，频繁的充电失败和中途跳枪多半归 因于车桩协议的不兼容，因此桩企的发展不仅要考虑技术突破，更 要考虑如何适配兼容全球原来越多的新能源车型，开展大范围、长 期性的实车测试。另一方面，桩云的组合式发展呈现出明显的多平 台化，而用户基于体验的友好性则更偏向于充电、支付的平台归一 化，因此全球各类设备厂商及各大平台之间的互联互通成为了一个 不可阻挡的发展趋势。加上越来越多的能源服务商逐渐参与到充电 市场的建设中来，V2G 双向充放电技术、EMS 能源管理技术以及 电网需求侧响应也成为了行业面向未来的生态融合技术发展基础。
技研究报告：充电桩业务势如破竹，
