我国数据中心持续向“智算”演进。
数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、 存储数据信息。按服务对象分类，数据中心可分为国家数据中心、互联网数据中心和企 业数据中心；按规模大小分类，数据中心可分为超大型、大型和中小型。
我国数据中心机架规模持续稳步增长，大型以上数据中心规模增长迅速。按照标准机架 2.5kW 统计，截止到 2021 年年底，我国在用数据中心机架规模达到 520 万架，近五年 年均复合增速超过 30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机 架 2.5kW 统计，机架规模为 420 万架，占比达到 80%1。
国家级产业政策全力促进 IDC 行业发展与创新。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓 励数据中心行业发展与创新。《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》《关于 深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《关于规范实施政府 和社会资本合作新机制的指导意见》等产业政策为数据中心行业的发展提供了明确、广 阔的市场前景。
根据中国数据中心产业发展白皮书（2023 年）显示，数据中心用电量和二氧化碳排放量 处于增长态势。根据 CDCC 数据，2021 年全国数据中心用电量 937 亿度，占全社会用电 量达到 1.13%，二氧化碳排放量约为 7830 万吨，占全国二氧化碳排放量比重为 0.77%。 预计到 2025 年，全国数据中心用电量达到 1200 亿度，全国数据中心的二氧化碳排放总 量预计将达到 10000 万吨，约占全国排放总量的 1.23%。节能优化和能源替换是两大减 排途径，针对当前全国数据中心 PUE 和可再生能源使用水平均较低的现状，“十四五” 提出了明确改进目标。 数据中心建设低碳化进程有望加快。全国数据中心能效水平不断提升。根据 CDCC 统计 分析，2021 年度全国数据中心平均 PUE 为 1.49，相较于 2019 年全国平均 PUE 近 1.6， 全国数据中心 PUE 已有所提升。随着多个省市实际要求设计 PUE 不高于 1.2，液冷等新 技术嵌入加速普及。“东数西算”政策明确要求到 2025 年，东部枢纽节点数据中心 PUE ＜1.25，西部枢纽节点数据中心 PUE＜1.2，实际上目前很多省份数据中心项目可研审 批均要求在设计 PUE 在 1.2 以下。同时在各大节点绿色节能示范工程实施推动下，数据 中心建设低碳化进程有望进一步加快2。
目前，我国 IDC 主要竞争者仍是电信运营商、第三方服务商为主，也有部分云服务商在 围绕云服务开展传统 IDC 业务。 基础电信运营商主要依托自身规模经济优势，拥有强大的资本实力、较低的融资成 本、客户、带宽、机房等资源优势，在市场竞争中占据资源、服务与价格优势。三 大基础运营商持续多年占据我国 IDC 市场的主导地位。 第三方服务商是指提供机柜租用、带宽租用、主机托管、代理运维等数据中心服务 的企业。第三方多为民营企业，扩张能力相对运营商有限，但在客制个性化服务与 一系列定制增值服务上存在优势，能够在高端市场需求上进行竞争，行业竞争较为 充分，市场集中度高，龙头效应显著，以万国数据、世纪互联、数据港等企业为代 表。 以阿里云、华为云、腾讯云为代表的云服务商，也围绕云服务自建数据中心进行传 统 IDC 业务。
截至 2021 年，我国 IDC 企业竞争格局中，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商 的市场份额占比位列前三，分别为 21.1%、14.7%和 14.4%；其次是属于第三方 IDC 服 务商的世纪互联和万国数据，其市场份额占比为 5.2%和 4.1%3。
数据中心行业企业中，基础运营商依靠其垄断地位获得行业先发条件，目前中国电信已 发展成为国内市场规模最大的数据运营商。数据港提供数据中心定制、全生命周期解决 方案、云服务等产品，是国内领先的云计算数据中心服务提供商；宝信软件数据中心规 划至 2023 年，总体规模达 5 万个机柜。旗下宝之云作为服务政企客户的专业云服务商， 提供从 IDC 托管到 IaaS、PaaS、SaaS 的全层次云服务，可根据客户个性化需求，定制 并交付公有云、私有云、混合云、灾备云等全方位端到端解决方案，配置“咨询设计、 入云迁移、云上运营”的全生命周期服务；光环新网是一家数据中心及云计算服务提供 商，其主营业务为互联网数据中心服务及其增值服务（IDC）、云计算服务、互联网宽带 接入服务（ISP）以及其他互联网综合服务，为数字化转型中的中国企业提供全栈数字基 础设施综合服务；世纪互联是全球具有重要影响力的网络空间基础设施服务提供商之一， 是中国第一家美股 IDC 上市公司。致力于为超大型客户提供业界领先的数据中心定制一 站式解决方案，打造具有核心定制优势、超大规模运营能力、高附加值的基础设施运营 平台。
第三方服务商持续高速发展，截至 2022 年，基础运营商市场份额占比共 48.32%，第三 方服务商占比 48.32%，基本处于相持态势。据沙利文研究，2022 年，我国数据中心平 均上架率约为 58%，数据中心上架率仍有待提升。东西部数据中心上架率差异明显， 华东、华北、华南地区的上架率均在 65%以上，而西北和西南地区则仅分别约为 30% 和 40%，中国算力市场地区供需失衡现状明显。
国家高度重视数字基础设施建设和发展，出台系列政策推进数字基础设施体系化发展和 规模化部署，夯实 AI 产业发展基础，为 AI 赋能经济社会指引方向。2023 年 10 月 08 日，工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动集约化开展智 算中心建设，逐步合理提升智能算力占比。根据国家工业信息安全发展研究中心最新发 布的《智能计算中心 2.0 时代展望报告》统计，截至 2022 年，全国有超过 30 个城市正 在建设或提出建设智算中心。作为算力关键承载底座，数据中心将加速向算力中心演进。 同时，数字经济带动算力需求爆炸式增长。一是生成式 AI 带动算力需求将翻数倍，生成 式 AI 与元宇宙等新型业态将带动智算应用场景在未来 3-5 年持续爆发式增长；二是我国 算力及服务器供给持续扩大，供给端看算力规模持续增长，我国服务器出货量稳定增长， 需求端看，人工智能技术的不断发展和应用的不断落地，将驱动市场对 AI 服务器的需求 上升，初步预测到 2025 年，中国 AI 服务器市场出货量将达到 50 万台以上，复合增长 率超 20%4。
另外，设备变化、客户需求变化催化了传统 IDC 中心向智算中心改造。一是智算设备导 致机柜功率、制冷模式宽幅变化，由单机柜功率 8kW 以下风冷通用算力设备升级至 60kW 以上液冷智能算力设备5。智算设备较通算设备功率密度增加 20 倍以上，且需要通过风 液混合或全液冷等方式进行制冷；二是客户流动常态化，建设方案差异化，不同客户建 设方案存在差异，机柜功率需求、制冷量需求呈现定制化、多要素的特征，客户流动性 及不同客户建设方案的差异性对数据中心供电方案、制冷模式提出了更高要求。
算力中心的建造主要分为传统数据中心改造成为新智算中心以及新智算中心的建设与投 产。 推进绿色低碳转型，加速节能高效智算改造趋势。以建设于 2002 年的河南郑州二长数 据中心为例，在传统老旧机房的基础上，与中兴通讯等多方合作，完成绿色、低碳、高 效、节能的数据中心改造，改造规模近 2 亿。主要进行了高等级机房改造、安全用电保 障改造与优质网络部署服务改造。建成有 2KW/4KW/6KW 机柜，承载着国家级干线传输、 中国联通核心网、IDC 业务、中部大区项目，总机架数量 1766 架，出口带宽 3600G， 以高吞吐量、无阻塞的数据交换网络为平台6。 新兴智算中心建设势头强劲，全国范围内加速布局：据 IDC 圈数据， 1. 2023 年 6 月 30 日，华章数据佛山蓝湾一号云中心启用。该项目位于广东省佛山市 佛高区，总投资约 20 亿元，是按照国标 A 级及金融 A 级标准规划与建设新型绿色 算力数据中心，一期共拥有 6kW 机柜超过 2000 架，总体电力容量 26MW。 2. 福州智·云数据中心项目位于福建省福州新区中国东南大数据产业园，占地面积 64.3 亩，可连接香港、通达台湾，一期已具备超 3000 架交付能力，未来将提供机 架总规模超万架。 3. 2023 年 6 月 30 日，苏州市人工智能算力中心项目开工，该项目位于江苏省苏州市 黄桥街道 S228 与安元路交界处，用地面积约 20 亩，总建筑面积约 5.68 万平方米。
