中国目前是全球最大的机床生产国，2022 年产值占全球 32%.
生产： 根据德国 VDW 数据，2022 年全球机床产值 803 亿欧元，同比+12%。其中金属 切削机床 566 亿欧元，金属成形机床 235 亿欧元（过去 5 年比例约为 7:3）。2022 年全球机床产值排名前十的国家和地区依次为：中国（不包含中国台湾地区，下 同）（257 亿欧元）、日本（99 亿欧元）、德国（97 亿欧元）、意大利（65 亿欧元）、美国（56 亿欧元）、韩国（43 亿欧元）、中国台湾地区（39 亿欧元）、 瑞士（28 亿欧元）、印度（13 亿欧元）、奥地利（12 亿欧元）。
中国目前是全球最大的机床生产国，2022 年产值占全球 32%，其次为日本 （12%）、德国（12%）、意大利（8%）、美国（7%）。
消费： 中国目前是全球最大的机床消费国，2022 年机床消费占全球 34%，其次为美国 （12%）、意大利（7%）、德国（7%）、日本（5%）。
出口： 作为老牌机床强国，德国与日本的机床出口额位居前列，2022 年全球出口份额 分别为 17%、17%。2020-2022 年，中国机床出口额快速增长，2022 年中国机 床全球出口份额已提升至 14%，且在全球机床出口额前 5 名中，仅中国的机床 出口额超过了 2018 年水平。 值得一提的是，根据 VDW 口径，有相当一部分出口额来自于德国、日本、瑞士 等机床制造商在中国生产的顶级机床。
进口： 中国和美国是全球排名前二的机床进口国，随着国产替代的推进，中国的机床进 口额稳中有降，2022 年为 62.6 亿欧元，较 2021 年微降 0.4%；美国 2022 年机 床进口额 59.0 亿欧元，较 2021 年增加 36.2%。
主要国家和地区机床供需平衡： 作为全球最大的机床消费国，中国基本实现自给自足，2022 年机床进口额与出 口额基本持平，大部分国内消费由本土供应。德国、日本机床出口额远大于机床 进口额，2022 年贸易顺差分别达到 45、63 亿欧元。美国机床进口额远大于机 床出口额，2022 年贸易逆差达到 41 亿欧元。而韩国、中国台湾地区、瑞士 2022 年机床贸易顺差分别达到 13、20、18 亿欧元。
出口比例： 2022 年，日本、德国、中国台湾地区、瑞士机床出口占生产比例均超 70%，为 典型的出口导向型经济；意大利、韩国机床出口占生产比例在 50%附近，内外 需较为均衡；中国、美国机床出口占生产比例分别为 23%、33%，随着国内机 床出口额不断增长，国内机床出口比例仍有较大提升空间。
进口比例： 2022 年，墨西哥、土耳其、美国、印度机床进口占消费比例均超 50%，其中墨 西哥、土耳其机床消费中进口依赖度分别达到 98%、89%；而德国机床消费中 进口依赖度亦达到 49%；中国机床消费中进口依赖度为 24%。
中国数控机床产业经历了起步、扩产、整合、高速发展与转型升级，目前已形成 了品类完善、功能齐全的制造格局。
根据中国机床工具工业协会，2023 年我国金属加工机床生产额为 1935 亿元， 同比增长 1.1%。消费额为 1816 亿元，同比下降 6.2%。 根据 VDW 数据，我国机床消费中进口依赖度从 2018 年的 33%下降至 2022 年 的 24%。
从产业周期来看，机床呈现约 10 年的更换周期。2009 年，“04 专项”的实施 为我国机床行业注入新的动力，我国金属切削机床在 2011/2014 年形成产量高 峰。随着 10 年更换周期的到来，预计我国机床行业将迎来大规模替换需求。 根据日本机床工业协会，日本来自中国的机床订单基本呈现 3 年一个小周期的规 律。
从月度数据来看，中国金属切削机床产量与日本来自中国的机床订单呈现同步状 态。2023 年 1-12 月，中国制造业固定资产投资完成额累计同比增长 6.5%，较 2023 年 1-11 月提升 0.2pct。目前国内金属切削机床产量及日本对华机床订单 均有底部回暖趋势，随着新质生产力发展，中高端机床的市场需求或将企稳回升。
从进出口情况来看，2021-2023 年，我国金属切削机床出口金额逐年提升，进口 金额逐年下降，在 2023 年完成贸易顺差 3.9 亿美元；2021-2023 年，我国金属 成形机床出口金额提升较快，贸易顺差逐步扩大，在 2023 年达到 12.9 亿美元。
从进口机床种类来看，我国对外进口的机床主要是加工中心、特种加工机床、磨 床、齿轮加工机床、车床；从出口机床种类来看，我国对外出口的机床主要是特 种加工机床、车床、加工中心、成形折弯机、金属冷加工压力机。
