纯血鸿蒙落地元年，智车合作持续出新。
华为鸿蒙操作系统于 2019 年 8 月 9 日正式发布，可用于手机、PC、耳机、 POS 机等各类物联网终端，分为 openHarmony（开源鸿蒙，主要用于物联 网，由生态伙伴发布商业发行版本）和 Harmony（闭源鸿蒙，主要用于华为 自有移动设备，华为销售商业发行版，生态伙伴做相关软件开发及适配）。截 止 2024 年 1 月，鸿蒙生态设备增长至 8 亿，38 万+开发者通过鸿蒙认证。华为对鸿蒙系统的定位是全场景分布式 OS，面向 IoT 产业（1+8+N），通过 模块化耦合，对应不同设备可弹性部署。
HarmonyOS NEXT 构筑生态闭环。目前的鸿蒙系统已经具备底层框架和跨 端运行能力，并且在用户数量上初具雏形，以手机端为例，截止 2023 年 8 月，手机端新一代 Harmony4.0 操作系统升级设备数量已经超过 1 亿台，据 CounterPoint Research，2023Q4 中国智能手机操作系统 Harmony 市场份 额达到 16%，随着华为 Mate 系列的发布和换机周期的到来，鸿蒙操作系统 市占有望进一步提升。
发布节点：HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版将于 24Q4 开启商用。1） 2023 年 8 月 4 日，华为开发者大会发布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河 版，面向合作企业开放开发者预览版；2）2024 年 1 月 18 日，全新的 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览面向所有开发者开放申请； 3）2024Q4，正式开启商用。
技术：以鸿蒙内核取代传统内核，仅支持鸿蒙系统应用。HarmonyOS NEXT 系统底座全线自研，实现了硬件设备与软件进程之间核心接口的 自主创新，具备原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、 原生互联 6 大极致原生体验。HarmonyOS NEXT 减少冗余代码，提升 系统的流畅度、弹性和安全性，不再兼容安卓 OS，也不支持打开 APK 文件。
生态：超 200 家头部应用构筑鸿蒙原生应用版图。华为常务董事、消费 者 BG CEO 余承东在 2024 年 1 月 18 日的“鸿蒙生态千帆启航”发布 会上表示，目前已有超 200 家头部应用加速鸿蒙原生开发，包括阿里旗 下闲鱼、1688、飞猪、饿了么、盒马、菜鸟、点淘、淘宝特价版、大麦、 淘票票、灯塔专业版共 11 款应用，WPS Office；在汽车方面，广汽传 祺、岚图汽车、零跑汽车、凯翼汽车也官宣加入鸿蒙生态。按照华为方 面的估算，24 年年底将有 5000+鸿蒙原生应用启动开发。
华为入局加速自主品牌车企竞争，为产业技术赋能。用户及用户使用时间是 消费者业务争夺的对象，手机和汽车是未来最重要的两个用户入口。华为的 核心优势在于 ICT 技术（计算平台、自动驾驶、云端算力），产品处于业内领 先水平，技术迭代与合作车型增加有望带动相关上游企业发展。
车端计算平台（MDC）：包含标准化的系列硬件产品、智能驾驶操作系统 等，提供 48-400+TOPS 的弹性算力与丰富的传感器接口，覆盖 L2+至 L5 级别自动驾驶的不同应用场景，适合用于不同价位车型。
ADS2.0 高阶智能驾驶系统：硬件上包括 27 个感知硬件，包括 1 个远距 高精度激光雷达（减少 2 颗）、3 个毫米波雷达（减少 3 颗）、2 颗 800 万像素高感知前视摄像头、9 颗侧视、环视、后视摄像头（减少 2 个）、 12 个超声波雷达。软件上已实现 Transformer-BEV 架构，增强道路的拓 扑推理网络，支持无图场景，2023Q4 无图模式落地 45 个城市。
云端算力：昇腾AI云服务器支持多种主流AI框架，单集群达2000PFlops， 30 天大模型训练长稳率达 90%，训练效能可以调优至业界主流 GPU 的 1.1 倍。华为预测到 2030 年，车载算力可达 5000+Tops，算力将不再是 智能驾驶、智能座舱、XR（AR、VR 等）等车载应用的发展瓶颈。
鸿蒙座舱：鸿蒙 4.0 座舱从单人单设备体验，演进到多人多设备协同体验。鸿蒙智能座舱支持多屏同享功能，凭借超低的时延，可实现座舱内 多屏同步观影。
2023-2025 年智选模式合作车型加速上市，单车价值量分布广泛。从销售量 来看，2023 年 12 月 26 日，问界 M9 车型预订订单已突破 5.4 万台；2024 年 3 月 30 日，余承东称智选模式生产的车型新智界 S7 开启大规模交付。从 价格带来看，华为合作车型的价格带分布逐渐广阔，遍布低端车型和百万级 车型。在华为自有资金和擅长销售渠道的加持下，有望带动整车合作伙伴发 展。
