2023 年处修复期，24Q1 国内出行超 19 年同期水平。
民航客运快速修复，全国民航客运量和航班量逐月恢复，与 2019 年同期差距逐渐收窄。 回顾 2023 年民航客运出行情况，行业处于复苏修复期。全国民航客运旅客量在暑运期 间超过 2019 年同期，7/8 月旅客量较 2019 年同期分别+5.3%/+4.5%，7/8 月民航客运航班 量较 2019 年同比分别+0.8%/+3.0%。其余时段较 2019 年同期均有差距，且淡季客流量回 落较快。累计情况看，2023 年全国民航旅客量达到 6.2 亿人次，较 2019 年同期-6.1%；客 运航班量累计 527 万架次，较 2019 年同期-6.5%。 2024 年一季度客运量及航班量明显提升，前三个月均已超过 2019 年同期水平。24Q1 民航客运量累计 1.77 亿人次，较 2019 年同期+10.3%；1~3 月单月客运量较 2019 年分别 +7.3%/+16.1%/+7.3%。24Q1 民航客运航班量累计 129 万架次，较 2019 年同期+4.6%； 1~3 月单月航班量较 2019 年分别+1.7%/+9.8%/+2.5%。
行业整体运力及周转量回升，运力恢复快于需求，月度客座率较 2019 年同期差距整体 上逐渐收窄。 2023 年行业运力仅暑运期间超过 2019 年同期，周转量及客座率均还有差距。行业月 度 ASK 在 7~8 月超出 2019 年同期水平，分别较 2019 年同期+2.8%、+4.8%；但月度 RPK 尚未恢复到 2019 年同期情况，7~8 月较 2019 年差距最小，同比分别-0.2%、-1.4%；因而 月度客座率较 2019 年同期仍有差距，但整体上差距逐渐收窄，客座率由 1 月的 73.5%回升 至 12 月的 77.7%，7/8 月客座率达到 81.2%/81.5%；与 2019 年相比，客座率差距从 1 月 的-8.3pct 缩小至 12 月的-3.1pct，7/8 月客座率较 2019 年差距分别-2.4pct/-5.1pct。累计情 况看，2023年全年，民航业ASK、RPK 较2019年同期分别-5.9%、-11.9%，客座率为 77.9%， 较 2019 年客座率相差 5.3pct。 2024 年一季度，行业 ASK 及 RPK 均已超过 2019 年同期水平，客座率虽仍有差距但 差距显著收窄。1~3 月，行业单月运力较 2019 年同期分别+8.0%/+16.3%/+8.2%，行业周 转量较 2019 年同期分别+5.2%/+14.8%/+5.9%，均已超过 2019 年同期，运力及周转量提 升显著。综合客座率也有较大改善，1~3 月，行业客座率分别为 79.7%/85.0%/81.6%，较 2019 年同期差距分别-2.1/-1.1/-1.8pct。累计情况看，24Q1 行业 ASK、RPK 较 2019 年分 别+10.8%、+8.6%，客座率达到 82.1%，较 2019 年同期差距缩减至 1.6pct。
国内航线方面，2023 年全年客运量基本恢复至 2019 年同期水平，24Q1 增长超 10%。 23Q1 之后，国内线客运量及航班量超过 2019 年同期，尤其暑运期间出行旺盛，7/8 月客运 量较 2019 年同期分别+12.1%/+11.2%，航班量较 2019 年同期分别+10.0%/+12.4%。全年 看，2023 年国内线客运量/航班量较 2019 年同期分别+0.8%/+3.1%。2024 年一季度，国内 线需求较好，尤其 2 月春运期间客运量/航班量较 2019 年同期+20.3%/+16.2%，3 月淡季回 落较快，较 2019 年同期增速分别降为+10.8%/+8.2%。24Q1 累计看，国内线客运量/航班 量较 2019 年同期分别+14.3%/+10.7%。 国际航线较国内航线恢复较慢，24Q1 客运量恢复至 2019 年同期约八成。2023 年民航 国际线客运量及航班量恢复率逐月提升，月度客运量恢复率从 1 月的 7.3%提升至 12 月的 63.1%，月度航班量恢复率从 1 月的 8.1%提升至 12 月的 57.4%。国际航线恢复逐渐加快， 全年客运量/航班量恢复至 2019 年的 39.1%/38.7%。24Q1 国际线恢复显著加快，受益于签 证政策放开等因素，3 月国际线客运量已恢复至 2019 年的八成，航班量也恢复至 69.7%。 24Q1 累计看，国际线客运量/航班量恢复至 2019 年同期的 78.0%/69.2%。
从旅客周转量看，24Q1 国内线周转量较 2019 年同期已有超 20%增长，国际线也恢复 至 2019 年同期近八成。2023 年全年国内线周转量较 2019 年同期+6.6%，24Q1 周转量较 19Q1 累计增长 20.2%，国内出行需求已恢复至正常增长。国际线方面，2023 年年初至今， 国际航线逐步放开，文旅部先后公布三批恢复出境团队旅游国家和地区名单，开放数目逐批 增加，目前公民出境团队游目的地已达 138 个，国际出游需求持续提升，月度国际航线旅 客周转量也呈现逐月增加恢复趋势。2023 年 1 月到 2024 年 3 月，国际航线旅客周转量较 2019 年同期恢复率已经从 8.6%提升至 78.6%。2023 年全年国际线周转量恢复至 2019 年 同期 38.6%，24Q1 国际线周转量恢复至 76.8%。
行业供给端情况看，全国民航机队规模整体增速放缓，驾驶员等劳动人员数量减少。 机队规模上，2022 年国内运输飞机架数为 4165 架，同比增长 2.7%；自 2019 年起，国内 运输飞机数量增速出现明显下降，至 2022 年飞机架数增速连续四年维持个位数增速，且增 速呈现波动下降趋势。行业从业人员上，全国航司机长数量自 2020 年起增速明显下降，2022 年国内航司机长人数为 19054 人，同比下降 1.9%；机长平均年龄近几年也有明显提升，由 2020 年的 39.55 岁快速增至 2022 年的 40.39 岁。人机比上，2022 年持有航线运输驾驶执 照数（可担任机长）对应飞机架数的比值为 6.77，过去三年人机比逐渐回升，但与 2019 年 的 7.05 比值仍存在一定差距。
