传感器市场赛道广阔，国内厂商奋起直追。
中国传感器市场规模及应用场景持续增长。据赛迪顾问，2022 年全球传感器市场规 模为 1840.5 亿美元（约合 13404.9 亿人民币），全球智能传感器市场规模为 432.9 亿美元 （约合 3152.9 亿人民币）。中国传感器市场规模 2019-2022 年均复合增长率为 12.26%， 至 2022 年，中国传感器市场总规模达 3096.9 亿元，其中智能传感器市场规模为 1190.2 亿元。据中国信通院数据，2023 年中国智能传感器市场规模增至 1429.6 亿元，2024 年 有望增至 1643.1 亿元。从应用场景来看，汽车电子行业收入占比最大，2022 年占比约 为 24.1%。工业制造、消费电子、网络通信领域紧随其后，市场占比分别达到 22.0%、 19.6%、17.6%。
国家重视传感器等核心电子元器件产业发展。国务院《关于印发“十四五”数字经 济发展规划的通知》中强调“着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和 生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力”；《中华人民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中强调“聚焦高端芯片、操作系统、 人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研 发突破与迭代应用”。 中国传感器在全球市场的占有率低，国际领先的电子零部件巨头多为外资企业。美 国、日本、德国等少数经济发达国家厂商占据了传感器市场主要份额，发展中国家厂商 所占份额相对较少。其中，市场占有率最大的 3 个国家分别是美国、日本和德国。全球 传感器行业的主要企业有法雷奥、博世、日本村田、意法半导体、霍尼韦尔等，在产品类别、市场规模、品牌影响力等方面领先优势巨大。车载超声波雷达市场中心化程度中 等，供应商竞争激烈，2022 年全球头部供应商包括德州仪器(17.6%)、博世(15.4%)、法 雷奥(13.2%)、罗克韦尔(10.1%)、霍尼韦尔(8.4)%和日本村田(4.5%)。法雷奥、博世和日 本村田是全球车载超声波传感器领域领先的国际厂商，2022 年市场占比分别为 31.0%、 20.0%、5.6%。
国内企业跻身超声波传感器国际 Tier1 厂商，进口替代动力足。国内同致电子、豪 恩汽电逐渐实现较高的市占率，形成进口替代。泊车系统的优化升级，以及行泊一体的 推广应用，对超声波雷达的性能提出了远测距、强抗干扰性、高功能安全等要求，多家 企业开发新一代超声波雷达 AK2 技术和产品：在探芯方面，主要被博世、法雷奥等国 际 Tier 1 把控，本土企业如奥迪威、纵目科技、保隆科技、佑航科技等持续投入，当前 已具备自研自产能力，如表 3 所示，奥迪威 AK2 车载超声波传感器以其卓越的性能和 广泛的应用场景为智能网联汽车的泊车系统提供更可靠的安全支持，为汽车行业发展注 入感知新动力。
我国的传感器起步相对较晚，在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家。 当前我国传感器市场仍旧由外资主导，国内供给能力略有不足，2020 年全球龙头企业如 爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据约 60.0%的国内市场份 额，尤其在高端市场，约 80.0%的传感器芯片依赖海外企业。从国内格局看，当前市场 较集中，2020 年我国传感器行业 TOP5 企业占据了国内传感器市场 40%以上的份额，其 余约 60%为中小企业，产品主要集中在中低端，未实现大规模应用。 汽车电子领域，智能化驱动传感器量价齐升。根据 Yole，2020-2026 年全球汽车电 子领域 MEMS（Micro-Electro-Mechanical System，微电子机械系统）产品市场规模将从 20.4 亿美元增长至 28.6 亿美元，年均复合增长率为 5.8%。目前应用较多的是压力传感 器、加速度传感器、惯性组合传感器和陀螺仪，四者在 2020 年全球汽车电子领域 MEMS 传感器占比超 97.0%。
汽车对传感器的需求日益提升，促进了传感器及其信号调理 ASIC 芯片市场规模的增长。车辆的防抱死系统（ABS）、电子车身稳定程序（ESP）、电控悬 挂（ECS）、电动手刹（EPB）、斜坡起动辅助（HAS）、胎压监控（EPMS）、引擎防抖、 车辆倾角计量和车内心跳检测等场景均需用到 MEMS 传感器。新能源汽车新增技术难 度大、产品要求高的电流检测应用场景，除 MEMS 传感器外，磁传感器下游汽车需求 占比高，增长弹性大。总体来看，MEMS、CIS、雷达、射频、指纹等智能传感器已表现 出成熟市场的特征，并且 MEMS 智能传感器驶向发展快车道。尤其在机械制造、汽车、高端装备、电子、石化、冶金等典型行业，位移传感器、位置传感器、速度传感器、压 力传感器、3D 视觉传感器等等几乎覆盖了工业生产的方方面面。
未来传感器着力解决稳定性、可靠性两大问题，向高性能、微型化、低功耗、集成 化、智能化发展： 1）自动化、数字化转型：内嵌微处理器，让传感器从输出单一且不稳定的模拟信 号，升级为经过微处理器后的数字信号，甚至具有执行控制功能，很大程度提高了传感 器的测量精度、可靠性及稳定性。 2）态势感知信息融合：对多个、多种类型如声、光、电等传感器产生的原始数据进 行整理、优化、融合并产生更全面的信息数据，进而传输给电脑进行决策，其特点为发 挥各传感器硬件性能及数据优劣的互补，依托高强度算法融合输出传感数据，提高传感 功能的全面性与多样性。 3）集成化：多个传感器硬件集成在一台设备中，各自独立工作并将原始数据直接 传输至中央处理器进行决策。 4）微型化低能耗：微型化减少材料成本，释放更多空间，满足下游设备的升级需求 同时提高终端用户体验。
