据我们不完全统计，截止2024年5月，全国纳入门诊统筹的零售药店门店 数量约为11.59万家，占2023年全国零售药店总量约17.4%。
作为对比，截 止2023年8月，全国共有32.09万家定点医疗机构开通门诊统筹，占2023年 全国医疗卫生机构总量约30%，零售药店的门诊统筹比例仍有较大提升空 间。 从各省的推进进度来看，江西、湖北、内蒙古和江苏推进进度最快，统筹 门店占药店总数的比例均高于50%，其中最高的江西为65.1%。从纳入门店 数来看，江苏、湖北、辽宁、浙江和内蒙古纳入的门店数量均突破10000 家，其中江苏突破20000家。 与此同时，云南、河北、山东、安徽、广西、河南、福建、海南、广东推 进进度较慢，统筹门店占比低于5%。 此外，北京、西藏、青海、宁夏未公布具体的统筹门店信息。
综合我们对各项政策的主观评分，我们认为目前政策对零售药店相对友好的地区为湖南、四川、上海、辽宁和陕西；相对严格的地区为福建、安徽、河南、西藏、 广西和云南。
去年年底以来，许多省份对药店门诊统筹政策均作出了一定调整，从整体来看，我们认为政策调整的大方向是提高门诊统筹保证能力和便民性，而同时也更注重规 范性。去年以来大部分省份的调整内容均集中在提高报销比例和支付限额、放宽处方来源、下调起付线，更加注重门诊统筹的保障能力和便民性。而同时，针对统 筹开通后所出现的一些混乱，部分省份也出台了政策进行相应规范，但这种规范更多是对前期规则的进一步细化，而非是大方向上的政策收紧。
门诊统筹政策所发生的变化会对行业产生什么影响？（1）互联网医院电子处方的政策放宽将显著加速处方流转至统筹药店的进度。相比纸质处方和电子处方，互联网医院电子处方便利度高，处方流 转受到限制少，是能够真正实现统筹药店便民性的有效途径。事实上，许多省份均明确提出了“探索将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入保障 范围”这一政策目标，江西、山西、云南三个省份的放宽我们认为将起到非常好的带头作用，未来我们将有望观察到更多省份放宽互联网电子处方 的纳入限制，从而解决统筹门店处方来源受限的问题。
（2）门店准入、报销比例、起付线、支付限额的优化调整下统筹政策有望加速拉动门店销售额增长。根据此前国家医保局的数据，截止2023年8月 ，全国统筹药店累积结算1.74亿人次，结算医保基金69.36亿元，仅占2023年1-8月职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出11257.30亿元的0.6%； 与此对比，全国统筹医疗机构累积结算13.14亿人次，结算医保基金1240.24亿元，占比为11%，统筹政策对于门店销售额的拉动还相对有限。我们认 为随着门店准入、报销比例、起付线、支付限额等政策的优化调整下，统筹政策将有望加速拉动门店销售额的增长。
（3）统筹政策趋于规范和细化，有利于头部企业持续提升市场份额。门诊统筹政策的规范和细化对于药店的经营能力提出了更高的要求，如江西 省明确要求统筹药店应设置单独的问诊区，须配备PC端或移动端设备，便于参保人与“互联网医院”医生进行有效沟通；在医保结算区域配备视频 监控和人脸识别设备，对医保结算全过程进行音像记录等。统筹政策的规范性要求将明显增加中小药店的合规、设备、人员成本，而头部企业有望 凭借更好的合规性、更强的经营管理能力，持续提升自身市场份额。
从各家上市公司的数据来看，截止2023年底，统筹门店数量最多的公司为老百姓（4262家），其次为益丰药房（4200家）和国大药房（国药一致， 3012家），从统筹门店占比来看，占比最高的公司为益丰药房（31.7%），其次为老百姓（31.4%）和国大药房（28.6%）；相比较之下，大参林、 一心堂、健之佳统筹门店数量和占比均较低。 益丰药房：公司重点布局的省份湖南、湖北、上海、江苏、江西中，湖北、上海、江苏、江西属于门诊统筹推进节奏较快的省份，湖北、湖南、上 海属于政策较为宽松的省份，仅江西属于政策较为严格的省份； 老百姓：公司布局的省份较广，其中江苏、内蒙古、陕西、湖北四个省份门诊统筹推进节奏较快，湖南、陕西、天津属于政策较为宽松的省份，甘 肃、广西、安徽、河南属于政策较为严格的省份； 大参林：公司大本营广东门诊统筹推进节奏较缓，但其政策属于较为宽松的水平； 一心堂/健之佳：核心区域云南门诊统筹推进节奏较缓，但政策近期出现明显边际改善； 漱玉平民：核心区域山东门诊统筹推进节奏较缓，其政策属于中等宽松程度； 国药一致：公司布局较广，各省份差异较大，其中门店较多的北方地区整体推进速度较快，但政策相对严格。
