依托绍兴区域禀赋，打造对公业务“四个优势”。
依托轻纺城打造特色产品，提升纺织业客群专业化服务能力。瑞丰银行目标做 “区域优势产业客户的主办银行”，在轻纺城及周边设有 7 家分支机构，资产端专业化 服务能力不断加强，近五年来制造业（纺织业所属大类）、批发零售业（纺织服装业所 属大类）贷款规模占比逐年提升，2023 年末分别为 20.3%、10.6%。针对轻纺城客群 瑞丰银行开发多款信用贷款产品，产品创新能力不输中大型银行。纺城电商贷为瑞丰银 行和网上轻纺城合作开发，其借助网上轻纺城线上交易数据及线下仓储监管等信息，综 合评估贷款人的信用状况，提前研判还款能力，有效抵御行业集中风险。推出排污权抵 押贷款，以排污权抵押获得短期流动资金，帮助柯桥区印染行业实现绿色转型，进一步 拓宽企业融资渠道。
注重数字经济与实体经济相结合，做到支小与控风险两不误。瑞丰银行采取 “企业信用库”和“三分三看三重”小微技术操作模式对小微企业实施分层管理。其中， “企业信用库”针对有标准化数据的小微客群，采用 9 大模型、25 个正项、6 个附 加项以及 12 个否决项标准建立多维度、标准化的小微企业评价系统，“入库”企业可 获得免担保、发放信用贷款的资格。 “三分三看三重”针对缺乏标准化数据的小微 客群，三分，即分行业、分等级、分地域，把严小微企业“准入关”；三看，即看流 水、看车间、看三费，把控小微企业“技术关”；三重，即重信用、重合作、重口碑，把准小微企业“信用关”。截至 2023 年末，瑞丰银行小微贷款余额 452 亿元，占比全 部贷款的 41%，并保持较快增长，同比增速 28.7%。 机构层面推行“微小融合”，加深数字化建设提升人均产能。2022 年瑞丰银行 将原普惠金融事业部和微贷事业部进行融合，一方面将服务小企业主、小作坊、小 个体、小摊贩等“四小”群体的微贷经验赋能小微企业客户服务团队，有效把控下沉 的小微客群信用风险；另一方面加深数字化赋能，把“人缘、地缘、情缘”等传统 流程转化成数字服务资源，推动以人为核心的全方位普惠金融，有效提升人均产能。
通过制度创新、产品创新攻克农村金融瓶颈，分享县域金融增量机遇。瑞丰银行 是柯桥区唯一乡村振兴主办银行。通过建立社区经理走访和驻村制度，为辖内农户提供 小额存取、转账和代缴费等基础金融服务，基本实现辖区人人可贷。在前期广泛的农户 信贷档案建立基础上，瑞丰银行推广“农户家庭资产负债表融资模式”，统筹考量各类 农户家庭资产、收入、人品等资信信息编制成表，使农户家庭资产可估值、可融资。截 至 2023 年末，资产负债表模式农户建档数 21.42 万户，占柯桥区可建档农户总数的 93%，贷款农户数 24341 户，贷款余额 116.4 亿元。产品方面，首次推广农村宅基地 “三权分置”全链条贷款体系，发放全市首笔农房（宅基地使用权）抵押贷款，打通农村 金融瓶颈。未来瑞丰银行也将受益于柯桥地区城乡深度融合分享县域金融增量机遇，有 效盘活三农信贷资源。
瑞丰银行积极探索形成“银政联盟 1+N”模式，通过“金融服务+政务服务”实现业 务协同，一方面依托浙江数字政务优势，提升客户满意度。“最多跑一次”是浙江 省 2016 年底推行的政务服务改革，从企业、居民到政府办事能够实现一次办结。 瑞丰银行借助银政合作，将相关政务服务前移到网点，如在银行内开辟车管所服务 点、不动产登记服务站等多个办事专区，使客户在政府部门、行政服务中心和银行 之间“也能实现“最多跑一次”，提升客户满意度。另一方面与政府打通数据壁垒， 提升客户服务效率。产品方面，瑞丰银行与市大数据发展管理局、区大数据发展管理中心签订“银政联盟-数据普惠”合作协议，依托政务数据简化贷款审批流程。2021 年，瑞丰银行依托绍兴市公积金中心、大数据局、人行征信等数据，推出面向个人 线上消费贷产品“共富贷”，截至 2023 年末，授信客户 11.11 万户，贷款余额 59.6 亿元，余额较年初翻番。服务场景方面，瑞丰银行与区市场监管局、公安分局、税 务局、人力社保局、公积金中心等政府机构合作，设立“7×24 小时”自助服务区，实 现“政银业务自助办”；借助“丰收互联”APP，创设“五朵云”便民服务——“社保云、 医疗云、校园云、市政云、社区云”，实现便民服务掌上办；设立绍兴市唯一的金 融服务“夜窗口”，将营业时间延长至晚上 8 点，实现“不便事务夜间办”。
网点覆盖度具有绝对优势，大零售转型效果显著。瑞丰银行于 2008 年启动零 售转型，历经 10 多年打造“社区首选零售银行”。截至 2024 年 6 月，柯桥区共设 金融机构 244 家，其中瑞丰银行 89 家，占比超三分之一，是当地网点最多、覆盖 率最高的银行。2024 年提出的“一体三翼”战略中“一体”也强调以零售业务为 基础，保障未来战略持续深化。经过多年实践，瑞丰银行通过零售业务聚焦个人经 营贷、财富管理业务聚焦中端财富客群形成差异化特色。 零售贷款中个人经营贷占比最高、增速最快。从总量来看，瑞丰银行零售贷款 2018-2020年增长较快，2021年后增长乏力，主要受个人住房按揭贷款规模下滑拖 累。从结构来看，个人经营贷占比最高、增速最快，占比零售贷款从 2018 年的 41% 提升至 2024 年的 58%。瑞丰银行微贷业务坚持做小做散，重点围绕新市民客群、 蓝领客群、次优客群、漏损客群等形成差异化竞争特色，2023 年个人经营贷规模 增速 16.1%。受宏观环境影响，个人住房按揭贷款规模下滑明显，个人消费贷、信 用卡规模小幅下滑。
财富管理聚焦中端客群升级，中收贡献度有望进一步提升。客群方面，瑞丰银 行基于客户行为分析、交易数据分析、资产潜力评估等方法，构建 6 类 23 项财富 客群标签体系。三星级及以上财富客户基础庞大，潜力充足。截至 2023 年末，瑞 丰银行三星级及以上个人财富客户数为 48021 万人，同比增速 34.2%；三星级及以 上个人财富客户 AUM 583 亿元，同比增速 40.5%。产品方面，瑞丰银行形成集理 财产品、结构性存款、贵金属、基金、保险资管产品的财富管理产品体系，符合理 财新规要求的公私募、开放封闭式产品已布置齐全，并创新首发混合类、挂钩指数 看涨期权等多策略产品。截至 2023 年末，瑞丰银行实现各类代销产品 82.1 亿元， 同比增长 211.6%，资管产品、保险产品、贵金属、基金产品等均实现历年最好销 量，其中资管产品销量 28.6 亿，同比增幅 103.9%；保险产品销量超过 1.55 亿， 同比增幅 400%，未来中收贡献度有望进一步提升。
瑞丰银行资产质量稳健，不良率连续 7 年下降。2024 年一季度末瑞丰银行不 良率 0.98%，处于上市农商行中等偏上水平。2022 年开始瑞丰银行资产质量改善 幅度大于可比同业，主要得益于瑞丰银行多措并举，风险化解、严控新增两手抓。 分地区来看，义乌地区贷款不良率高于绍兴市，2018 年以来义乌地区贷款不良率 压降明显，从 2.99%（2018A）大幅降至 1.19%（2022A），2023 年小幅抬升至 1.41%。绍兴地区贷款不良率稳步压降，2023 年末为 0.93%。分行业来看，个人贷 款、对公批发和零售业贷款不良率较高。但瑞丰银行做小做散、信保为主的业务特 色使得风险出清较快，2023 年批发和零售业贷款资产质量改善明显，不良率较年 初下降 2.19pcts。
不良认定严格，拨备安全垫增厚。2023 年逾期率上升至 1.84%，较年初提升 了 78bps，逾期 90 天以上贷款比率 0.71%，较年初上升 10bps。但不良认定仍保 持严格，瑞丰银行逾期 90 天以上贷款/不良贷款偏离度为 73%。关注率上升至 1.37%，仍处于上市农商行中等偏上水平。瑞丰银行拨备覆盖率自 2016 年至今不 断提升，风险抵补能力逐渐增强。2024 年一季度拨备覆盖率为 304.84%，拨贷比为 2.96%，较年初小幅提升 3bps。贷款高增下维持拨备计提力
