2024 年以来，中国经济运行总体稳定，延续回升向好态势，为银行业稳健经营创造良好环境。
第一，宏观经济稳中向好，银行业加大支持实体力度。2024 年以来，宏观经济呈现稳中向好态势，“三驾马车”整体表现较好。前五月，全国固定资产投资 18.8 万亿元，同比增长 4%，银行支持发展新质生产力，重点围绕先进制造、绿色转型、新型基础设施建设、软件和信息技术等领域加大信贷投放力度，创新做实金融产品和服务，推动实体经济高质量发展。社会消费品零售总额19.52 万亿元，同比增长 4.1%，随着国家扩大内需战略深入推进，一系列促消费政策不断释放红利，银行业抢抓机遇，坚持以人民为中心，立足居民衣食住行各类消费场景，发力智能网联新能源汽车、绿色智能家电、文旅赛事以及医疗康养等新型消费，在满足广大人民群众对美好生活向往的同时，积极推进自身业务发展转型。货物进出口总额 17.5 万亿元，同比增长6.3 %。银行业切实服务中资企业“走出去”，多措并举支持高水平对外开放，为进出口贸易提供高质量金融产品和服务，保障外贸促稳提质。
第二，财政货币政策协同发力，市场利率处于低位。2024 年以来，积极的财政政策适度加力、提质增效。5 月，中国发行首批400 亿元超长期特别国债，全年预计发行 1 万亿元，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。在地方化债背景下，各地审慎制定重大项目投资计划，稳妥实现年度投资规模，地方政府专项债券发行保持适宜节奏，前四个月发行额为1.28 万亿元，同比有所下降。稳健的货币政策灵活适度、精准有效，引导银行业高质量满足市场融资需求，实现了利率水平的相对平稳与流动性规模的合理增长。利率层面，LPR处于历史低位水平，有效降低社会综合融资成本，提振市场信心。流动性层面，在保障资金总量充裕的基础上，银行业巩固对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质流动性支持，加大对“五篇大文章”领域的资金精准滴灌力度。5月末，人民币贷款、社会融资规模存量同比分别增长8.9%、8.4%。科技、绿色、普惠领域贷款增长较快，一季度末，科技型中小企业本外币贷款余额2.7万亿元，同比增长 20.4%；本外币绿色贷款余额33.77 万亿元，同比增长35.1%；普惠小微贷款余额 33.41 万亿元，同比增长 20.3%。
第三，金融监管提升“四性”，有效保障银行业稳健发展。2024年以来，金融监管不仅“长牙带刺”、有棱有角，更在提升前瞻性、精准性、有效性和协同性“四性”上狠下功夫，保障银行业稳健发展。补短板方面，规范商业银行代理保险业务，引导行业健康发展。促发展方面，设立科技创新和技术改造再贷款，支持科技创新、技术改造和设备更新；引导金融机构强化支持绿色低碳发展的力度；推动银行业做好金融“五篇大文章”，提高金融服务实体经济的质量和水平。惠民生方面，适时调整汽车贷款有关政策，支持合理汽车消费需求；持续优化商业领域支付服务，提升广大群体支付便利性；调整个人住房贷款政策，促进房地产市场平稳健康发展。
第四，金融行业整体经营稳健。保险业、证券业和基金业发展整体稳健，与商业银行共同营造金融行业良好态势。一季度，保险公司原保险保费收入2.2万亿元，同比增长 5.1%；赔款与给付支出 7352 亿元，同比增长47.8%；新增保单件数 206 亿件，同比增长 30.1%。证券业在新“国九条”政策支持下，延续前期回升企稳态势。基金业保持增长势头，2024 年4 月末，公募基金规模30.78万亿元，同比增长近 13%，公募基金数量 11868 只，同比增长近10%。
在净息差不断收窄的背景下，中国银行业保持对实体经济的支持力度，平衡可持续发展与社会责任，盈利水平合理适度，资产质量基本稳定，资本充足情况良好。 第一，支持实体经济力度不减，资产规模稳健提升。银行业在低息差环境下持续加大对实体经济的支持力度，积极增加信贷投放，规模持续扩张。一季度，商业银行总资产达到 367.9 万亿元，同比增长9.1%；总负债339.4万亿元，同比增长 9.2%。资产负债规模增速与经济发展及实体经济的需求相匹配，保障通畅的货币政策传导。信贷继续在银行规模增长中扮演重要作用，5月末，对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资存量规模的62.7%，同比提升0.3 个百分点。在防止资金空转的政策导向下，信贷资金更加注重质的提升，重点支持国民经济的重点领域和薄弱环节。
全年来看，商业银行信贷规模将稳步成长，结构进一步优化，新的高科技、高附加值领域出现，有效衔接房地产和城投公司的信贷需求缺口，成为银行业资产规模持续增长的新动能。预计 2024 年商业银行资产负债规模增速将保持在10%左右的较高水平。
第二，净息差持续收窄，盈利能力增速有所下滑。一季度，银行业营业收入持续承压。利息收入方面，人民银行引导金融机构降低实体经济融资成本，特别是中长期融资成本。2 月 20 日，5 年期LPR下行25BP，进一步带动银行业净息差收窄。叠加存量按揭利率下调、城投债务置换、存款定期化趋势等因素，一季度，商业银行净息差 1.54%，较上年同期下降0.2 个百分点。非息收入方面，理财、存款比价效应正在逐步显现，银行存款持续向理财产品转移，一季度，商业银行非息收入占比 25.63%，同比增长 3.22 个百分点。居民财富管理业务具备较大增长空间。成本控制方面，一季度末，商业银行成本收入比为28.95%，同比下降 0.1 个百分点。商业银行积极运用云计算、大数据、人工智能等技术提升财务管理能力和资源布局能力，切实助力成本控制，稳妥压降获客成本、营销成本以及运营成本。在多方因素共同作用下，一季度商业银行累计实现净利润 0.67 万亿元，同比增长 0.7%。
全年来看，为保持净息差基本稳定，夯实支持实体经济的能力，商业银行存款利率仍有下调空间，但在期限结构上可能存在差异，定期存款利率下调幅度可能相对较大。同时，商业银行还将稳妥有序控制高息存款，通过强化存款服务以及场景建设积极吸纳低成本的活期存款沉淀。此外，综合考虑经济加速复苏以及非息业务的发展，2024 年商业银行净利润增速有望维持在2%左右。第三，降息通道中，银行业资产质量基本稳定。一季度，银行业在降低实体经济融资成本的同时，高度重视信用风险管理，综合运用多种处置手段，防范和化解潜在不良贷款风险，资产质量整体向好。不良贷款呈现“一升一降”特征。其中，不良贷款余额 3.37 万亿元，同比增长8.02%；不良贷款率为1.59%，同比下降 0.03 个百分点。银行业风险抵补能力进一步提升。商业银行贷款损失准备余额近 6.9 万亿元，同比增长 7.65%；拨备覆盖率204.54%，同比下降0.7个百分点。
从全年看，随着实体经济稳步复苏，企业主体经营情况改善，银行将加强前瞻性管理，进一步加大定期重检各类资产质量的力度，准确认定不良资产，科学合理计提拨备水平；同时，在“以丰补歉”逻辑下有效运用动态计提拨备机制吸收资产损失，为盈利常态化增长和银行可持续发展奠定基础。2024年，商业银行资产质量将延续稳健态势，不良贷款率有望在1.6%的低位附近保持稳定。
第四，资本充足情况良好，夯实风险防控基石。一季度末，商业银行资本充足指标企稳回升，资本充足率为 15.43%，同比上升0.6 个百分点；一级资本充足率为 12.35%，同比上升 0.36 个百分点；核心一级资本充足率为10.77%，同比上升 0.27 个百分点。内源资本补充方面，净利润增速保持在合理水平，巩固银行内源性资本补充能力。外源资本补充方面，可转债、优先股、永续债、二级资本债以及专项债等均具有发展前景，吸引广大投资者增持。此外，《商业银行资本管理办法》于 2024 年 1 月 1 日正式实施，资本新规通过对构建差异化资本监管体系、优化第一支柱风险加权资产计量规则等内容的修订，使得大型银行资本节约效应明显，股份制银行等中型银行资本充足率情况获得一定改善。从全年来看，商业银行资本充足率将维持在15%以上水平的较高水平。
