汽车&家电出口推动市场扩容，外资占主导地位。
温度传感器是能感受温度并转换成可用输出信号的传感器，按照传感 器材料及电子元件特性划分，可分为热敏电阻和热电偶两类。温度传 感器的下游应用主要为消费类产品与工业设备，其他领域包括但不限 于医疗设备、农业、电力、航天和能源等。
压力传感器是能感受压力信号并转换成可用输出信号的传感器。按技 术分类，压力传感器主要包括 MEMS 硅压阻技术、陶瓷压阻技术、陶 瓷电容技术、MEMS 硅微熔技术、溅射薄膜压阻式等五类技术路线， 不同技术路线的传感器具备不同的优缺点及量程范围，基于 MEMS 硅 微 熔 技 术 和 溅 射 薄 膜 压 阻 式 技 术 的 传 感 器 对 应 中 高 量 程 范 围 5~600MPa，其余技术下的传感器对应较小范围的量程。压力传感器 的下游应用主要为汽车工业、工业控制等领域。
需求端：中国温度&压力传感器市场快速增长。据观研天下，中国温 度传感器市场规模有望从 2016 年的 170 亿元增长至 2025 年的 1022 亿元，CAGR为22%。据赛迪顾问，中国压力传感器市场规模从2019 年的 398 亿元预计增长至 2024 年的 737 亿元，CAGR 为 13%。我国 温度&压力传感器市场均呈快速增长态势。
我国温度/压力传感器市场增长催化因素一：汽车出口高增。据国家统 计局统计，中国汽车零售额从 2014 年的 3.34 万亿元增长至 2023 年的 4.86 万亿元，CAGR 为 4%，呈稳健增长态势；2024 年 1-4 月销售额 为1.46万亿元，同比+4%。据海关总署统计，中国汽车出口额从2014 年的 126 亿美元增长至 2023 年的 1016 亿美元，CAGR 为 26%，呈快速增长态势；2024 年 1-4 月出口额为 359 亿美元，同比+21%。汽车 出口高增或为推动我国传感器快速发展的主要因素。
我国温度/压力传感器市场增长催化因素二：家电出口增长。据华经产 业研究院统计，中国家电销售额从 2016 年的 7184 亿元，至 2022 年 的 7307 亿元，CAGR 为 0.3%，受疫情影响存在显著波动情况。据海 关总署统计，中国家电出口额从 2020 年的 661 亿美元增长至 2023 年 的 878 亿美元，CAGR 为 10%；2024 年 1-4 月出口额为 312 亿美元， 同比+9.2%。
温度传感器市场竞争格局：TDK、芝浦电子、兴勤电子等境外企业处 于领先地位。TDK 成立于 1935 年，2023 财年传感器产品收入 88 亿 元；芝浦电子成立于 1953 年，2022 年财年营收 17 亿元，二者均为全 球较早的生产热敏电阻元件和温度传感器的公司。随着温度传感器在 国内家用电器等市场的应用发展成熟，国内温度传感器企业正逐步缩 短与国际企业的差距，如兴勤电子 2023 年收入达 16 亿元，华工科技 2023 年敏感器元件收入达 32 亿元，安培龙 2023 年热敏电阻及温度传 感器收入 4 亿元，苏奥传感 2023 年汽车传感器收入 3 亿元。
压力传感器市场竞争格局：美国森萨塔为全球龙头，以安培龙为代表 的国内企业处于追赶阶段。在全球压力传感器市场中，森萨塔为龙头 企业，技术水平显著领先同行。森萨塔成立于 1916 年，早在 1999 年 就推出了基于 MSG（Micro Molten Silicon Strain Gauge，微熔硅应变 计）的压力传感器，于 2005 年推出用于柴油微粒过滤器的 MEMS 压 力传感器。与国际企业相比，中国的压力传感器企业仍处于技术追赶 阶段，只有如安培龙等的少数公司具备产品研发和量产供货的能力。
