鸿蒙操作系统自2019年发布1.0版本至2024年发布Next版本，其功能性能持续提升， 搭载设备的类型和数量不断增加，接入的软件应用持续丰富，整体生态已经初具规 模。
华为鸿蒙经历多个版本的迭代，生态不断壮大，底层技术已实现自主可控。华为鸿 蒙操作系统自2019年8月发布1.0版本，当时仅支持部署于智慧屏等少量设备上，后 续持续拓展搭载设备的类型、客户群体以及开发者群体。2021年6月，可以搭载于包 括手机、手表、平板等多个设备上的HarmonyOS 2.0发布，实现了内存管理优化、 分布式软总线以及利用组件库跨设备开发等技术创新。当时，鸿蒙官方计划于2021 年年底实现3亿台设备的搭载。而截至到2024年5月底，鸿蒙生态的设备数量已超过 9亿台，基于HarmonyOS的开发者已达到254万，开发者服务调用次数827亿次/月。
2024年6月，华为在HDC 2024大会上发布了HarmonyOS Next操作系统，整体性能 较上一代HarmonyOS 4提升30%，具体性能和功能升级如下： （1）内核：HarmonyOS Next采用的是华为自研的鸿蒙内核，可以替代Linux内核， 并超越其10.7%的性能。 （2）文件系统：HarmonyOS Next的文件系统采用华为自研的EROFS系统，相较于 传统的EXT4文件系统，随机读的性能提升1.2至3倍，并可节省2GB的存储空间。 （3）图像系统：HarmonyOS Next新增的方舟多媒体引擎，有效提升出图速度、扩 展图片动态显示范围并降低音视频的负载。方舟多媒体引擎具备的帧间并行技术， 有效提升图片绘制性能，并降低功耗。 （4）原生智能：华为将AI能力下沉到操作系统级别，HarmonyOS Next新增的小艺 智能体不仅可以实现文字生成、图表分析、文件解读、图像识别等常用的生成式AI功 能，其还和手机端的摄像头、定位系统等传感器结合提供物理世界的解读分析和辅 助导航等功能。 （5）星盾安全架构：HarmonyOS Next重新定义了应用对于用户手机端数据的访问 机制，取消了第三方应用向用户提出访问图片、位置等隐私信息的机制，采用仅一 次性开放需要访问的单个文件的机制。
鸿蒙生态初具规模，渗透率有望持续提升。华为在通信技术、消费电子和AI技术等 领域深耕多年，技术积淀深厚，这些技术都能很好的转化为HarmonyOS Next操作系 统各功能的开发，包括底层调用硬件，不同设备间的应用流转以及原生智能等功能。 从2021年6月，鸿蒙2.0首次搭载于手机等IoT设备上，截至到2024年5月底，鸿蒙生 态的设备数量已超过9亿台，超过1500个应用已迁移至鸿蒙操作系统。鸿蒙生态已出 具规模，而此次HarmonyOS Next首推的原生智能和星盾安全架构预期进一步提升 用户体验，从而推动其渗透率的进一步增长。
华为联合生态合作伙伴共同推动HarmonyOS的迭代。2020年9月，华为将鸿蒙基础 能力代码捐献给主管单位为工信部的开放原子开放基金会，形成OpenHarmony开源 项目，任何开发者都可以自由下载、使用和修改开源代码。截止2024年6月， OpenHarmony生态社区已有超过70家共建单位、7800多名共建者，贡献1.1亿行代 码。我们认为，华为通过OpenHarmony开源项目定义底层通信协议、组件功能等物 联网技术标准，构建合作伙伴、应用厂商等鸿蒙生态圈。相关生态合作伙伴有望在 鸿蒙操作系统的渗透过程中受益。
项目制软件厂商参与鸿蒙开发，营收规模将有所提升，但利润率提升有限。我们预 计与华为合作的项目制软件公司随着鸿蒙渗透率的提升，下游客户系统升级和迁移 带来应用开发量，有望推动其营收规模的增长。但另一方面，项目制软件公司由于 缺乏核心技术，产品商业化程度较低，新增的项目对其利润率提升有限。此外，格局 方面也不大会有较大变化，主要仍然是为各自下游的优势客户提供技术开发等服务。 国产应用软件厂商受鸿蒙影响有限，部分应用软件受益于鸿蒙的设备流转功能。 HarmonyOS Next的多设备流转功能让国产应用软件是从单一设备的应用扩展到了 多设备联动的功能。尽管产品本身的功能性和价值量并没有得到显著提升，但应用 软件的使用体验上或受益于鸿蒙带来的设备流转功能而有望提升。例如，鸿蒙原生 的WPS产品在多设备上的协同联动效果已得到验证。华为电脑上的图片可以直接 复制粘贴到平板上的WPS文档中；手机上的文字或图片可以拖拽到平板的WPS PPT演示文档中；多人会议中，手机上对于WPS PPT演示文档的实时标记可同步 显示在智慧屏。
