中国已成为全球最大工业机器人市场，占据半壁江山。
我们正处于全球前所未有的变革期内，全球经济、技术的变革持续推动了制造业和物流领 域对机器人和自动化技术的长期需求，并对自动化的智能程度、速度和效率提出了更高的要求。 人工智能的引入为机器人行业提供了巨大的机遇。机器人在许多人类难以胜任的任务，比 如繁重、重复、枯燥、肮脏或危险的任务上都表现出色。人工智能使得机器人在完成这些任务 时更加游刃有余，赋予了机器人更多潜力和无限的可能性。 根据国际机器人联合会（IFR）《2023 世界机器人报告》研究表明，由于人口老龄化，日 本可能在 2040 年面临超过 1100 万的劳动力缺口。在美国也有类似的预测表明，到 2030 年， 美国将有 210 多万个制造业岗位无人填补。2023 年早些时候，超过一半的德国公司表示，由 于缺乏熟练工人，他们无法填补那些工作岗位的空缺。在缺少具备关键技能的员工的同时，即 使具备这些关键工作能力的人员，也越来越不愿意从事繁重的体力劳动。因此，许多公司迫切 需要利用智能机器人来填补这些劳动力缺口，而越来越多的人工智能解决方案可以胜任这一任 务。机器人未来中长期空间将持续打开。
根据国际机器人联合会（IFR）《2023 世界机器人报告》公布的数据，2013-2018 全球工 业机器人市场规模一直处于稳步上升趋势，2018 年已经达到 155 亿美元，但是在 2020 年这一 趋势下降到了 136 亿美元。2021 年再度迎来反弹，增至 145 亿美元。IFR 预测 2022 年全球工 业机器人市场规模达到 216 亿美元。 根据《节卡股份招股说明书》披露，2022 年中国工业机器人市场规模预计为 87 亿美元。 中国电子学会预计 2024 年国内工业机器人市场规模有望达 115 亿美元，2020 年至 2024 年 国内工业机器人销量复合增长率约为 15%。
根据国际机器人联合会（IFR）《2023 世界机器人报告》数据显示：2022 年全球工厂工业 机器人装机量为 553,052 台，同比增长 5%。行业在 2021 年高速增长 34.87%后进入稳定期。
2022 年全球主要国家中，中国工业机器人装机量达到 29.03 万台，同比增长 5%，占全球 比例为 52.5%，超过全球其他所有国家的总和，其中排名第 2-5 名的国家装机量明显超过其他 国家，处在全球第二梯队。2022 年工业机器人装机量第二的是日本，装机量 5.04 万台，第三 是美国，装机量 3.96 万台，第 4 是韩国，装机量 3.17 万台，第 5 是德国，装机量 2.56 万台。 全球前 5 的国家工业机器人装机量市场份额达到 79.13%。
2022 年全球工业机器人保有量为 3,903,633 台，同比增长 12%。中国保有量突破 150 万 台大关，占比达到 38.48%，遥遥领先其他国家。
全球范围内，工业机器人应用领域主要还是电子、汽车、金属/机械加工、塑料化工、食品 加工等行业。2022 年，电子领域工业机器人使用 15.7 万台，占比达到 28.39%，汽车领域工 业机器人使用 13.6 万台，占比 24.59%，金属机械加工使用 6.6 万台，占比 11.93%。电子、 汽车、金属机械加工三大应用领域工业机器人应用占比达到 64.92%。
2022 年全球工业机器人分类中， 物料搬运机器人 26.6 万台，占比 48%是最大的工业机 器人分类。前五大类工业机器人分别为物料搬运机器、焊接机器人、装配机器人、扫地机器人、 分拣机器人，其中焊接机器人、装配机器人分别为8.7万、6.1万台，占比分别为15.73%、11.04%。 前五大工业机器人分类市场份额为 86.26%。
中国是迄今为止世界上最大的工业机器人市场。2022 年，中国市场装机量达到 290,258 台，同比增长 5%。中国工业机器人装机量过去 5 年(2017-2022 年)复合增速达到 13%的速度。
从中国工业机器人过去 15 年增速来看，工业机器人整体上呈现高速增长的趋势，但随着 下游需求波动存在大小年的情况，平均行业周期在 3-4 年，主要受下游汽车、消费电子等行业 需求周期影响。2019 年 8 月-2021 年 3 月是上一轮周期上行期，2021 年 4 月-2023 年 11 月是 上一轮周期下行期。从 2023 年 12 月期，工业机器人开始实现了转正增长，新一轮行业复苏周期将至。
汽车销量从 2022 年开始转为正增长，2024 年仍保持一定韧性，手机出货量从 2023 年下 半年开始出现明显的拐点，2024 年手机出货量持续复苏，截止到 4 月累计出货量 9148.6 万部， 同比增长 12.3%。汽车和手机需求的回暖对机器人行业需求回暖构成重要的支撑。
我国工业机器人核心零部件曾经主要依赖进口，但国产厂商（如埃斯顿、汇川技术、绿的 谐波等）经过近年大力发展，近几年已经取得飞速的进步。2023 年中国工业机器人市场份额前 十名虽然大部分仍然是外资厂商，但国产厂商崛起的势头非常强劲，埃斯顿、汇川技术、埃夫 特等企业排名持续上升。根据汇川技术2023年报数据披露，在2023年中国工业机器人市场中，埃斯顿以超过 2 万台的出货量占据行业 8.5%市场份额，排名行业第二，出货量仅次于发那科 （13.3%）；汇川技术市场份额 6.5%，跻身行业第 4；埃夫特 2023 年销量破万，排名第 8。另 外，值得注意的是，2023 年国产第二梯队的销量整体有较明显增长，STEP、CRP、JAKA、 AUBO、ROKAE 已迈入或即将迈入年销量 5000 台的阵营。
国产品牌工业机器人市场份额从 2022 年 35.5%提升到 2023 年 45.1%，国产品牌工业机 器人销量增长 28%。外资品牌市场份额从 2022 年 64.5%下降到 2023 年 54.9%，销量下滑 15%。
