中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展。
国家层面，政策支持力度不断加大，持续加强云计算基础设施建 设和行业应用。基础设施建设方面，2024 年政府工作报告指出发挥好 政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能 减排降碳。2023 年 10 月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施 高质量发展行动计划》，提出“推动以云服务方式整合算力资源，充 分发挥云计算资源弹性调度优势”，促进多方算力互联互通。2024 年 1 月，工信部在《云计算综合标准化体系建设指南》中，明确优先制 定云计算创新技术产品、新型服务应用和重要缺失领域的关键标准。 行业应用方面，2023 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出要加快推进云计算等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障 体系建设。2023 年 11 月，《工业和信息化部关于健全中小企业公共服 务体系的指导意见》提出，要充分运用云计算等技术，建立贯通国家、 省、市、县各级中小企业公共服务机构的全国中小企业服务“一张网”， 与政务服务平台加强互联互通。2023 年 12 月，工信部等八部门联合 发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出大力推进企 业智改数转网联，立足不同产业特点和差异化需求，加快云计算等信 息技术与制造全过程、全要素深度融合。
地方层面，各地积极贯彻落实国家战略部署，结合区域特点和发 展需求，推动云计算技术创新和产业智能化应用。一方面，各省市通 过政策支持和资金投入，大力推动云计算关键技术的研发与创新。例 如，北京、山东等地采用“揭榜挂帅”和“赛马制”等方式，推动云 计算重大研究项目和关键技术攻关；浙江省聚焦云计算等五大战略领 域，重塑“互联网+”战略科技力量体系架构，加快打造一批重大战略 成果；广东省致力于形成城市级分布式云计算能力，促进云计算与边 缘计算的协同发展。另一方面，各地政府结合本地产业特点和发展需 求，积极推动产业数字化转型和智能化升级，促进云计算技术的实际 应用。例如，北京市大力推进智能制造，通过“新智造 100”工程和 企业数字化转型，构建先进的算力中心和 5G 基站，推动产业数字化 和上云应用；天津市加快新型工业化建设，推动智能制造和数字化转 型，鼓励中小企业“上云上平台”和数字赋能，建设智能工厂和数字化车间；山东省聚焦智能化和集群化，实施制造业数字化转型提标行 动，推动中小企业“上云用数赋智”，加快智能制造和先进产业集群 建设。此外，各地还在积极探索大模型和人工智能技术在云计算中的 应用。例如，深圳市通过建设城市级和企业级智能算力平台，推动智 能算力云服务，提升产业集聚水平；湖北省加快打造智能算力平台， 推动大数据和云计算中心建设，支持公共数据资源开放共享，进一步 提升人工智能技术在云计算中的应用水平。
从整体来看，我国云计算市场保持较高活力。据中国信通院统计， 2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%，大 幅高于全球增速。其中，公有云市场规模 4562 亿元，同比增长 40.1%； 私有云市场规模 1563 亿元，同比增长 20.8%。随着 AI 原生带来的云 计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎 来新一轮增长曲线，预计到 2027 年我国云计算市场规模将超过 2.1 万 亿元。
从细分领域来看，AI 推动市场增长点向 PaaS、SaaS 上移。2023 年我国 IaaS 市场增速达到 38.5%，市场总额达 3383 亿元，电信运营 商在 IaaS 领域的市场份额稳步上升，为整体市场营收持续提供增长 动力；PaaS 市场达 598 亿，同比增长 74.9%，得益于公有云出海业务 及 AI 发展的需求，预计 PaaS 领域产品将持续增加；SaaS 市场渗透 率逐年提升，2023 年市场总额达到 581 亿元，增长率为 23.1%。未 来，随着 AI 大模型进入商业落地阶段，预计大量中小型创新企业和 投资公司涌入 SaaS 领域，商业化应用将全面发展。
从厂商层面来看，产业升级带来新机遇，市场格局或面临重新洗 牌。据中国信通院调查统计2，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾 讯云、联通云占据中国公有云 IaaS 市场份额前六3；公有云 PaaS 方 面，阿里云、百度云、华为云、腾讯云、天翼云、移动云处于领先地 位。受生成式 AI 和大模型等新技术影响，云计算市场面临新机遇， 中腰部厂商借助科技平台优势强势发力，快速推动原有云业务智能化 转型从而抢占市场，厂商格局或借此机遇进行洗牌。
去年，《云计算白皮书（2023 年）》全面分析了我国各行业上云水 平参差不齐的现状，并以成熟期、成长期、探索期三个梯队形式梳理 了各行业应用发展情况。今年，本白皮书从各梯队中选取政务、交通、 能源等三个具有代表性行业，详细介绍其上云发展特点及成果，以期 发挥标杆示范作用，促进云计算应用普及深化，加快推进产业高质量 发展。 政务方面。政务云从“量的增长”向“质的提升”全面升级，不 断迸发新活力。政务云作为数字政府建设的关键基础设施，正步入融 合升级与智能跃进的新时期。整体来看，政务云发展趋势呈现出四大 显著特征：一是政策环境优化升级，促进政务“一体化”建设提速。面向新阶段，各省市先后对政务云建设发展提出了新要求、明确新规 范。河南省以“一云统构”为基座，“一云纳管”为中枢，“一云聚数” 为目标，构建形成河南省一体化政务云体系。江苏省采用“一核多点” 总体布局和“三横四纵”整体架构，统筹建设全省政务“一朵云”，各 级部门单位和县（市、区）不再单独建设或外租云资源。二是新技术 融合创新，释放政务云核心价值。越来越多的政务应用将基于云原生 进行搭建，可以更好的满足业务轻量、敏捷、高度自动化需求，保障 政府数字化应用的“广度”和“韧性”。此外，算力强化与 AI 大模型 的深度融合，为政务云解锁新潜能，实现政务云的高效运营和智能化 发展，有力提升政务云对上层业务的赋能作用。三是场景应用多元化， 赋能服务深度与广度提升。政务云服务场景日益多元化，全面覆盖政 府治理与民生服务多个维度。在政务服务领域，政务云支撑智慧政务 大厅、在线审批系统等应用，极大简化行政流程，提升政府办公效率； 在社会治理方面，环保监测和城市综合治理通过集成云计算与物联网 技术，实现实时监控与智能分析，助力构建绿色智慧城市；此外，结 合区块链技术的政务云在监管、审计等场景的应用，进一步增强了政 务活动的透明度与信任度。四是促进开放合作，构建生态产业新格局。 政务云市场正迎来多元竞合的新时期，为政务需求打造的云服务商与 大型模型制造商相继入场，给市场带来新活力，促进产业链条上下游 深度融合与协同发展，为政府数字化转型提供强大的技术支撑和生态 环境。
交通方面。交通云云重心从基础设施向应用层转移，水陆空部分 细分行业进入发展快车道。交通云作为数字交通建设关键，在推动智 慧交通场景落地、支撑产业创新发展方面发挥重要作用。整体来看， 交通行业上云用云主要呈现以下三个特点：一是上云模式方面，交通 行业由资源上云向应用上云过渡，PaaS、SaaS 等高阶服务渗透率逐步 提高。机场云、城轨云等细分行业由传统虚拟机、一体机为主的基础 资源池化模式逐步迈向容器化、微服务等云原生架构。物流行业核心 系统如运输、仓储、配送等应用基本采用云原生架构，例如申通快递 云原生化已覆盖运输、仓储、流通加工、配送、信息服务等环节，顺 丰快递通过云原生大数据平台打造智慧物流供应链，实现整体物流系 统的网络化、自动化、可视化。二是技术创新方面，新兴技术加速升 级，驱动交通云底座建设再上新台阶。近年来，车路协同、数字孪生、 5G、物联网等新兴技术加速升级，有效驱动了云计算产品的深度使用， 为新兴技术发展提供肥沃土壤，从而助力提升交通出行体验和货物运 输效率。如腾讯提出了融合“实时孪生+AI+交通 OS”分布式交通云 解决方案，促进新兴技术+云+交通的广泛应用，百度推出交通行业大 模型，增强云计算在数据融通、算力资源调度和交通个性化服务等方 面的能力建设。三是应用场景方面，水陆空云上应用多点开花，公路、 民航、物流领域进入发展快车道。公路领域，山东、四川等地基于云 计算落地智能化交管系统和车路一体化协同，有效提高公路交通安全 性和效率；民航领域如深圳、上海等地机场集团加快“机场一朵云”建设，针对航班运行、旅客服务等方面加快基础设施云化改造，持续 提升旅客便捷高效的出行体验；物流领域如京东物流、菜鸟等企业积 极探索并推动智能仓储、自动化分拣等方面的云上应用实践，不断提 高物流效率和准确性。
能源方面。能源云聚焦底座规划和建设能力，并积极探索将云应 用在能源生产等业务环节。当前，能源行业上云用云尚处于夯实基础 阶段，主要有四大特点：一是能源行业转型升级政策持续加码，提升 云平台建设与应用水平已成为共识。国家能源局《2024 年能源工作指 导意见》指出，深入实施创新驱动发展战略，聚焦高端化、数字化、 智能化，加强能源科技自主创新，提升能源产业链供应链自主可控水 平，促进新质生产力发展。2024 年 3 月国资委党委扩大会议指出，加 快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网 建设，着力提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。随着国家 在能源行业上云相关的政策逐渐落实，能源产业升级将进一步推动能 源行业上云用云水平。二是能源云建设从基础设施云化改造，向综合 能源服务云平台转变。能源产业具备环节多、链条长、应用范围广的 特点，通过对发电厂、输电线路、变电站炼化系统、供应系统等能源 基础设施进行云化改造，能源企业可以充分挖掘能源数据价值，加强 产业链各环节协同，并结合数据建模、人工智能等云上应用对外提供 服务。例如，中国华能、上海电气等企业通过构建能源综合服务平台， 开展数据管理、能源金融、资源勘探等多个数据服务，实现了能源领域资源与数据的流通。三是能源云“龙头效应”明显，电力、油气领 域应用落地进程较快。能源产业作为国家支柱产业，呈现重点领域大 型央国企牵头上云，其他领域中小企业积极跟进上云的特点。国家电 网、中国海油等头部能源企业目前已经开展探索能源云的二次开发与 应用，并形成面向碳排放计算、能源资源分布、能源接入流程上云等 落地应用。其他如水力、煤矿等行业在能源生产、监管维护等基础业 务领域具备应用覆盖，目前正在持续探索能源深度用云场景。四是 “云计算+人工智能”模式逐步应用于能源业务生产各环节，成为落 实“双碳”目标重要抓手。企业在能源勘探、碳排放监测过程中积累 了大量生产数据，通过对数据进行整合与处理，可以围绕碳排放的降 低与平衡进行人工智能训练，从能源认知分析、能源生产优化、能源 预测维护等多方面探索“双碳”战略的进一步落实方式。例如，中国 海油依托人工智能云平台将岩层、油气产能数据进行评估与分析，提 升能源勘探效率减少碳排放。山东能源成立人工智能联合创新中心， 发布油气行业的 AI 大模型，应用场景涵盖采煤、焦化、安监等应用 场景，推动煤矿生产迈向智能化管理，有效降低了企业的碳排放。
