国产数据库迎来加速发展段。
数据库是按照数据不同类型分类，进行数据存储和管理的集合。在信息化、数据化快速发展的当下，数据库集 合管理系统是各行业开展业务的核心基础软件。其上游主要为基础硬件，包括 CPU、服务器、存储等，下游主 要为软件应用开发，覆盖广泛行业信息化以及 AI 应用等。按照数据结构的类型，数据库可以分为关系型数据库 和非关系型数据库（NoSQL）。非关系型数据库具备多样性，键值数据库、图数据库、文档数据库、时序数据 库等占比位居前列。随着各行业场景应用的发展，非关系型数据库在高性能、高扩展、高速队列等特定模式下 更具有优势；但在正常的人类社交生活下，所涉及的传统重要数据，其数据矩阵关系明确，经历人类长期社会 生产活动的积累，已经形成了主流关系型数据库的传统数据信息生态系统。根据达梦数据问询函回复公告，IDC 数据显示 2022 年我国关系型数据库市场约 34.3 亿美元，非关系型数据库市场约 4.07 亿美元，关系型数据库市 场占比约 89%，占据核心主导地位。
数据库市场保持稳健增长，多行业加速国产数据库替代进程。据 中国通信标准化协会大数据技术标准 推进委员会（CCSA TC601） 测算，2023 年全球数据库市场规模为首次突破千亿元美元，达到约 1010 亿 美元，其中中国数据库市场规模为 74.1 亿美元（约合 522.4 亿元人民币），占全球 7.34%。预计到 2028 年，中国数据库市场总规模将达到 930.29 亿元，市场年复合增长率（CAGR）为 12.23%。 随着数字化发展的全面铺开，各行业向数字化转型不断推进，数据库的应用已经开始逐渐全面的向各行业 渗透应用。作为数据应用基础软件的数据库管理系统，正逐步成为行业的核心应用。国际形势复杂背景下信息 安全风险重视度提升，党政以及部分核心行业，例如金融、电信等也正加速运用国产化数据库进行替代。
政策推动国产替代加速，数据库作为基础软件充分受益。信创产业为新基建、数字基建的重点内容，通过 构建国产化自主可控的信息技术软硬件及产业生态，来解决核心关键技术“卡脖子”问题，实现国家安全稳定 发展。基础软件为信创产业核心环节，而数据库则为基础软件中的重要一环。2006 年“核高基”（核心电子 器件、高端通用芯片及基础软件产品）被列为 16 个重大科技专项之一，标志着信创正式起步，到 2016 年信创 工委会正式成立，再到 2020 年以来党政、金融、运营商等行业多期试点落地，信创产业在政策支持下持续推 进。国资委 79 号文件要求 2027 年前完成 2+8+N 的党政与八大重点行业 100%国产替代，替换范围包括芯片、 基础软件以及应用软件，其中基础软件为全面替换，应用软件属于应替就替范围。据智研咨询数据，截至 2022 年我国数据库国产化率为 21.3%，距离 2027 年前 100%全替代的目标差距较大，部分行业 2025 年面临阶 段性验收指标，展望 1-2 年短期维度与 3-4 年中期维度数据库国产替代市场预计将维持高景气度。
金融行业国产化进度较快，已进入核心业务系统更替阶段。金融行业经营中会积累大量多类型的数据，数 据库为行业运行的核心基础。随着新时代及数字化的发展，数据库的升级应用是金融行业在进行战略升级转型 中不可或缺的技术支持。国内金融机构目前在逐步探索分布式数据库在金融系统中的应用，并且尝试在核心交 易系统中应用分布式，部分已取得显著成果。《金融业数据库供应链安全发展报告(2022)》调研数据显示，集中 式数据库在金融业总体占比仍高达 89%，其中银行 80%，证券和保险业占比均超过 90%，集中式数据库在金融 业的数字化转型发展中起着重要作用。此外，金融业逐步开始探索应用云数据库，且主要以私有云为主，云数 据库在金融业占比大致在 3.97%。2020 年 5 月，中信银行总行账务核心系统，更换为 GoldenDB 分布式数据库， 是全国首例国产数据库全面替代银行核心业务系统数据库案例，当前更多的金融企业实现了核心系统数据库的 国产化替代或双轨运行，更广泛的落地将为国产数据库能力持续迭代提供更多场景。 电信行业亦加速国产数据库迁移升级。在数字化产业转型中，电信行业是其中最基础、优先性的行业；其 既是新型数字的建设着，也是服务者。同时由于电信业务涉及的数据复杂性，其对数据库的性能要求等都较高。 电信行业考虑到数据安全因素，主要都采用私有云或自有机房部署的方式。其中在数据库的应用中， 依然采用 集中式数据库作为主要类型。当前国内三大运营商在运营系统中，逐步上线应用我国数据库产品。
全球数据库市场主要竞争者为 AWS、微软、Oracle 三家厂商，呈现头部集中高占比格局。Gartner 于 2023 年发布的《市场份额：2022 年全球数据库管理系统》中显示，全球数据库市场中，AWS 以 25.3%的占有率排名 第一，并与第二名微软、第三名 Oracle 共同占据 67.9%的市场份额。中国市场方面，上述公司市场份额同样位 居前列，且更多发力大型客户与中高端市场。 政策引导下国产数据库份额持续提升。我国现有的数据库市场海外厂商份额占比较高，在政治环境的变化 以及国产替代等政策引导背景下，国内企业在加速升级并抢占市场份额。根据赛迪顾问及 IDC 发布的报告显 示，2019 年至 2023 年达梦产品市占率位居中国数据库管理系统市场国内数据库厂商前列。除达梦数据外，国 内市场主要传统数据库国产厂商还包括南大通用、人大金仓、神州通用、优炫软件等。政策推动下，我国国产 数据库厂商市占率持续提升，2020 年国产数据库份额不足 20%，2022 年约为 21.3%，随着政策助力和国产化产 品性能提升该比例有望继续提升。
