欧洲新能源汽车销量逐年增加，西欧新能源汽车渗透率远高于中&东欧。
1.1、消费者偏爱中小型车，SUV 发展迅速
欧洲乘用车市场 SUV 发展迅速，中小型车备受欢迎。欧洲市场上A、B、C级的轿车十分热销，同时，欧洲市场也符合近年来全球汽车市场SUV快速发展的趋势，SUV 的销量占比由 2004 年的 6%逐步增长到2023 年的52%。欧洲“小车”的市场环境中，两厢车销量表现亮眼。欧洲消费者对汽车的偏好与我国不同，由于欧洲城市道路相对狭窄，小车更易于驾驶，因此推动了欧洲小车市场的繁荣。2023 年欧洲市场销量前 20 车型除特斯拉Model Y外，其余均为小型车、紧凑型车。其中轿车车型几乎被两厢车包揽，前20 中三厢车也仅占1 席。各大品牌都有经典的两厢车车型，例如大众Polo、Golf，雷诺Clio，标致208 等，且都有不错的销量表现。
1.2、本土品牌影响力强
欧洲本土品牌在本国市场拥有统治地位，欧系品牌市场份额遥遥领先。据MarkLines，2023 年大众品牌在欧洲范围内的乘用车市占率为9.5%，在德国市场的乘用车市占率为 18.2%；雷诺品牌在欧洲范围内的乘用车市占率为5.4%，在法国市场的乘用车市占率为 15.7%。而从德国、法国市场角度来看，德国市场呈现出大众一家独大，德国品牌和德国集团子品牌占据了销量前10的绝大多数席位的特点；法国市场则有标致和雷诺并驾齐驱，法系品牌占据领先地位的市场结构。
1.3、欧洲电动汽车渗透率不断提升
欧洲新能源汽车销量逐年增加，西欧新能源汽车渗透率远高于中&东欧。根据国际能源署（IEA）报告，2023 年整体欧洲新能源渗透率已达21%，欧洲新能源车（插混和纯电汽车）销量从 2018 年的 40 万辆增长至2023 年的330万辆，新能源车销量占比也从 2%升至 21%。新能源渗透率呈现地区差异化，从地区角度看，西欧新能源汽车渗透率远高于中&东欧，据Marklines 数据，2023年西欧新能源渗透率达到 24%，而中&东欧只有 3.5%，西欧国家消费者对于新能源汽车的认知程度和接受度较高，德国成为继中国和美国之后，第三个在一年内注册50 万辆新电池电动汽车的国家。
2.1、北欧电动转型迅速，挪威电动化进程接近尾声
政策和文化加持下，挪威全面拥抱电动化。挪威在电动转型的领先主要归功于政府的电动车优惠政策，购买电动汽车减免的增值税和购置税，使得在挪威电动汽车的价格非常具有竞争力。而对于电动汽车配套设施的建设（政府为建造快速充电站提供补贴），和汽车使用相关公共资源费用的减免（停车费、轮渡费减少50%等），则便利了电动汽车的长期使用。最终快速推进了挪威汽车电动化的进程。据 MarkLines，2023 年挪威电动汽车渗透率已达90%。
2.2、西欧作为欧洲汽车工业大本营，本土车企主导市场
2.2.1、德国汽车工业发达，本土品牌表现强势
德国市场各级别车销量均衡，德系品牌统治力强。德国市场车型结构：C级车市场份额较高，SUV 销量整体呈增长趋势，据 MarkLines，2023 年C级车（含轿车和 SUV）销量占比为 45%。德国市场品牌结构：德系品牌统治力极强，德国消费者对于德国车忠诚度较高，2023 年德国销量排名前5 名被德系品牌包揽，前 10 名有 7 席为德系品牌，德国汽车工业的发达和德系品牌长期耕耘形成的市场格局，外来品牌较难进入和发展。
德国汽车新能源化依赖政府政策，行业内驱力较弱。新能源汽车的高增速时段分别为 2014 年 10 月德国发布《电动汽车法》，2016 年5 月开始购买补贴和2020 年 6 月购买补贴进一步增加。随着纯电和插混补贴退坡，新能源市场也出现乏力现象。2023 年初德国插混汽车的补贴停止，12 月纯电补贴终止，2023年德国新能源车市场份额从 2022 年的 31%降低为25%，增速转负。
2.2.2、法国本土企业主导市场，电动车市场持续增长
小型车和 SUV 主导市场，法系品牌优势突出。法国市场车型结构：轿车份额持续下降，SUV 占比逐年提高，据 MarkLines，截至2023 年SUV市场份额已占47%。在车型大小偏好方面，较小的车型占据了绝大部分市场，A+B级车（含轿车和 SUV）销量占比为 42%。2023 年法国市场品牌结构：法国品牌雷诺、标致销量大幅度领先，丰田/特斯拉位列第 6/第 7，外来品牌表现良好，在法国市场拥有一席之地。
法国政府对新能源车支持力度较大，新能源渗透率较高。据法国汽车行业组织(PFA)，2023 年法国新能源车销量达 46 万辆，同比增长40%。法国政府对电动汽车发展支持力度大，2020 年法国政府开始向新能源汽车提供最高7000欧元的现金补贴，补贴逐年递减，2023 年最高补贴退坡至5000 欧元。除此之外，2023 年 10 月法政府曾提高家庭购买、安装充电桩的税收抵免额度，并追加2亿欧元用于支持各类充电桩安装。据法国电动汽车协会(Avere-France)，2020-2023公共充电桩年复合增长率达53%。在法国2023年销售的纯电汽车中，法国企业的产品具有一定的竞争力，加之原有的品牌效应，销量表现良好。同时，外来品牌在法国市场中电动化转型中获得成功，特斯拉Model Y作为一款B级SUV，价格超过 4 万欧元，销量却高于一众欧洲比较热门的便宜的两厢车型。据 MarkLines，2023 年中国品牌 MG 的 MG4 在法国销量排名第六，显示出中国新能源产品在法国市场得到认可。
2.2.3、英国是外来品牌发展的沃土
缺乏本土的大型车企，英国市场外来品牌竞争激烈。英国拥有欧洲第二大汽车市场，但由于缺乏具有大影响力的英国品牌，英国市场成为各方品牌角力之地。英国的经济水平较高，消费者对于豪华品牌的接受度也高，仅从市场本身角度来说，英国市场比较适合外来品牌。但由于英国是右舵国家，进入英国市场的策略成本相对较高。英国乘用车市场车型偏好 SUV，2023 年SUV份额超过50%。车型大小方面，C 级车（含轿车和 SUV）备受欢迎，约占51%的市场份额。
据 SMMT，英国 2023 年汽车销量约 190 万辆，新能源车渗透率已达24%。英国是欧洲重要的汽车市场，销量位居第二。2023 年新能源车销量约46万辆，同比增长 24%。2022 年英国政府取消了已经延续了12 年的电动汽车购买补贴，该项补贴（PiCG）对购买符合条件的电动车给予1500英镑的补贴。虽然该项补贴结束，但 2023 年英国新能源汽车销量受到影响较小，渗透率实现进一步提高。
2.2.4、意大利消费能力不及德、法，豪华品牌略显落寞
意大利汽车市场小车占据大多数份额。意大利市场处于轿车份额下降、SUV份额上涨的趋势中，2023 年 SUV 销量已超过轿车销量。车型大小方面，较小的车型占据了绝大部分市场，A+B 级轿车有着明显高于其他西欧国家的市场份额。意大利市场意系品牌一家独大，非豪华品牌销量较好。意系品牌菲亚特在意大利属于一家独大的地位，在其之后，各个非豪华品牌占据了销量排行的前列，一定程度上反映出意大利经济情况和消费能力弱于德、英、法等国家。
意大利汽车市场仍以燃油为主，新能源车渗透率较低。2023 年意大利新能源汽车销量共计 13.5 万辆，销量连续两年下降。从动力类型来看，2021-2023年期间，意大利插电混动汽车销量始终大于纯电动汽车，但2023 年插混汽车销量减少该趋势与德国相同。
2.2.5、西班牙 SUV 偏好明显，外来品牌表现优秀
西班牙汽车市场 SUV 占据优势地位。西班牙市场中SUV 份额快速增长，2023年，SUV 占比为 59%，高于其他西欧国家。C 级SUV 是西班牙市场最受欢迎的类型，占比 40%。 西班牙市场中品牌分散度高，对经济型汽车需求量高。西班牙市场中头部品牌销量差距小，没有具有绝对性优势的品牌。丰田、现代、起亚等以性价比著称的日韩品牌表现较好，反映出西班牙市场对于经济实惠的车型需求量大的特点。
西班牙政府大力支持电动车产业，2023 年新能源车渗透率达12%。2022年西班牙政府向西雅特等公司提供电动汽车补贴，并联手大众等汽车公司，希望将其打造为欧洲电动汽车和电池生产的中心。2023 年6 月西班牙政府还批准对购买电动车的个人所得税减免实行 15%的减免，提高电动车的竞争力。
