网络安全硬件、服务基本实现国产化，软件国产化替代进程不断加速。
网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、 泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全产业链上游以基础软件、基础硬件、基础能力为核心， 中游主要构成为安全设备、安全软件、安全服务和安全集成，下游面向政府、企业、个人等服务对象，应用于传统互 联网、云计算、物联网、移动支付和工业控制系统等领域和场景。
全球网络安全市场规模约 1530 亿美元，北美、西欧和亚太地区位列全球市场份额前三强。2021 年全球网络安全市 场规模为 1530 亿美元，增长率 11.9%，较 2020 年增速有所回升。得益于市场对远程办公技术和云安全的长期需求， 预计 2025 年全球网络安全产业规模将达到 1957 亿美元，2021 年-2025 年全球网络安全市场规模复合年均增长率预 计达到 9.3%。根据中国信通院报告，2020 年北美、西欧和亚太三大地区占全球网络安全市场份额分别为 45%、26% 和 22%，从网络安全支出来看，2020 年北美、西欧和亚太三大地区网络安全支出分别为 638 亿美元、336 亿美元和 300 亿美元，同比增长率分别为 10.6%、11.7%和 8.1%，其中亚太地区国家中中国的网络安全支出增速最快。
中国网络安全市场规模持续增长。2021 年我国网络安全市场规模为 650 亿元，增速达 22%。2017 年-2021 年 5 年 复合增速为 23.7%。
我国网络安全软件和网络安全服务发展潜力巨大。2021 年，我国网络安全市场中网络安全硬件占比为 38%，网络安 全软件占比 34%，网络安全服务占比 28%。在细分市场规模增速方面，网络安全软件 2019 年-2021 年复合增速最 高，到达 26%；网络安全服务 CAGR 为 22%，排名第二；网络安全硬件的 CAGR 仅为 11%，排名最末，低于网络 安全整体的复合增速 16.6%。未来几年，网络安全软件和网络安全服务有望迎来较快发展，潜力巨大。
网络安全硬件市场格局较为固定，已基本实现国产化替代。根据 IDC，网络安全硬件可以分为如下 5 个细分领域：终 端安全、安全内容管理、UTM、IDS/IPS、UTM 防火墙。2021 年，网络安全硬件的各细分领域前五大厂商基本没有 变化，只有在 IDS/IPS 领域的第 5 大厂商从华为变为了迪普科技。此外，行业集中度较高，VPN 和安全内容管理市 场中的 CR5 占比近 50%，UTM 近 60%，IDS/IPS 近 65%，UTM 防火墙集中度最高，CR5 占比近 70%左右。深信 服和启明星辰为网络安全硬件方向的两大巨头，在各细分领域都排名前列。所有前 5 大厂商中仅有飞塔为美国企业， 分别以 3.9%的份额占据了 UTM 第 5 大厂商的位置，以 1.8%的份额占据了 VPN 第 4 大厂商的位置，其余全部为国 产企业，网络安全硬件市场已基本实现国产化替代。
网络安全软件市场竞争愈加激励，国产化替代进程不断加速。根据 IDC，网络安全软件可以分为如下 5 个细分领域： 安全分析和威胁情报、身份和数字信任、终端安全软件、软件安全网关、响应和编排软件。2021 年，网络安全软件的 各细分领域前五大厂商大部分都发生了变化，且行业集中度存在下降趋势，除软件安全网关，其余 4 个细分领域 CR5 占比不足 50%，这表明市场份额不断扩大，市场竞争愈加激励，有利于我国网络安全软件市场向更高层次发展。对比 2020 年和 2021 年的数据可以发现，网络安全软件市场的国产化替代进程正在不断加速，外国企业逐渐跌出前五大厂 商，CR5 国产化率得到提升。
网络安全服务市场已基本实现国产化替代。根据 IDC，网络安全软件可以分为如下 4 个细分领域：安全集成服务、IT 安全咨询服务、安全企业级培训服务、托管安全服务。2021 年，网络安全服务的各细分领域前五大厂商都发生了变 化。其中，安全集成服务和安全企业级培训服务两大细分领域行业集中度上升，IT 安全咨询服务和托管安全服务的行 业集中度下降。从中国市场 2021 年网络安全服务细分领域前五大厂商情况来看，我国网络安全服务市场已基本实现 国产化替代。
